Ingezonden persbericht
Persbericht
Utrecht, 13 juni 2007
Stichting Beheer SNS REAAL kondigt de
verkoop aan van maximaal 250 miljoen
gewone aandelen in SNS REAAL
Utrecht, 13 juni 2007 Teneinde het percentage vrij verhandelbare aandelen en daarmee
de liquiditeit in het aandeel SNS REAAL te vergroten, zal de Stichting Beheer SNS REAAL
(de `Stichting') maximaal 200 miljoen aan bestaande gewone aandelen verkopen, op verzoek
van de Raad van Bestuur van SNS REAAL.
De verkoop van bestaande gewone aandelen door de Stichting zal gelijktijdig plaatsvinden met de emissie van 350 miljoen aan
nieuwe gewone aandelen door SNS REAAL, bedoeld om de overname van AXA S.A.'s Nederlandse verzekeringsactiviteiten die
bestaan uit AXA Nederland B.V., Winterthur Verzekeringen Holding B.V. en DBV Holding N.V. (samen `AXA NL Gecombineerd')
gedeeltelijk te financieren. Voor meer informatie over de Overname en de financiële impact op SNS REAAL verwijzen wij naar
het persbericht dat SNS REAAL op 4 juni 2007 uitgaf en het prospectus met betrekking tot de plaatsing van aandelen dat van
daag is gepubliceerd
Daarnaast heeft de Stichting het begeleidende bankensyndicaat een overtoewijzingsoptie verleend. Hiermee heeft het bege
leidende bankensyndicaat een vordering op de Stichting om tegen dezelfde uitgifteprijs maximaal 50 miljoen aan additio
nele bestaande gewone aandelen te verkopen, zodat eventuele overtoewijzingen van aandelen gedekt kunnen worden. De
opbrengst van de verkoop van bestaande gewone aandelen komt volledig ten goede aan de Stichting.
De totale plaatsing van nieuwe en bestaande gewone aandelen zal derhalve maximaal 600 miljoen bedragen (inclusief de
overtoewijzingsoptie).
Stichting Beheer SNS REAAL
De Stichting is SNS REAAL's grootaandeelhouder. Het doel van de Stichting is de groei en ontwikkeling van SNS REAAL te
ondersteunen en te handelen in het belang van SNS REAAL en haar belanghebbenden. De Stichting staat achter het besluit van
SNS REAAL om AXA NL Gecombineerd over te nemen.
In het geval dat de plaatsing van de nieuwe gewone aandelen wordt overtekend, zal de Stichting op verzoek van de Raad
van Bestuur van SNS REAAL, bestaande gewone aandelen aanbieden tot een maximum van 250 miljoen, inclusief de over
toewijzingsoptie. Op basis van de slotkoers van de aandelen SNS REAAL op vrijdag 8 juni van 17,29 en op basis van een verkoop
van maximaal 600 miljoen aan aandelen (zijnde 350 miljoen aan nieuwe gewone aandelen en 250 miljoen aan bestaande
gewone aandelen) zou het aandelenbelang van de Stichting in SNS REAAL van 65.5% tot ongeveer 55% verwateren, wat zou
resulteren in ongeveer 45% vrij verhandelbare aandelen. Het belang van de Stichting zal niet verwateren tot een minderheids
belang als gevolg van de plaatsing. Echter, de Stichting accepteert dat zij door de toekomstige groei van SNS REAAL wel een
minderheidsaandeelhouder zou kunnen worden.
Bij onvoldoende vraag voor de nieuw uit te geven gewone aandelen heeft de Stichting zich verplicht haar bestaande gewone
aandelen niet aan te bieden en in plaats daarvan op verzoek van de Raad van Bestuur van SNS REAAL voor maximaal 65.5% in
te schrijven op de nieuwe gewone aandelen die door SNS REAAL worden aangeboden.
De plaatsing
Structuur
De plaatsing kent geen voorkeursrechten (geen claim emissie). De plaatsing zal bestaan uit een publiek aanbod aan institutio
nele en particuliere beleggers in Nederland en een internationaal aanbod aan bepaalde institutionele beleggers. Het aanbod
aan particuliere beleggers in Nederland zal van start gaan nadat het prospectus algemeen verkrijgbaar is, hetgeen naar ver
wachting uiterlijk 14 juni 2007 het geval zal zijn. Evenals bij de beursgang van SNS REAAL zullen daarvoor in aanmerking komen
de particuliere beleggers een gegarandeerde toewijzing krijgen voor de eerste 200 aandelen waarvoor zij zich inschrijven.
Lock-up
De Stichting is met het begeleidende bankensyndicaat overeengekomen geen gewone aandelen te zullen verkopen gedurende
een periode van 360 dagen na settlement.
Tijdschema
Verwacht tijdschema voor de plaatsing:
Start inschrijfperiode voor gekwalificeerde beleggers Woensdag 13 juni om 9:00 CET
Start inschrijfperiode voor particuliere beleggers Donderdag 14 juni om 9:00 CET
Einde inschrijfperiode Donderdag 21 juni om 17:30 CET
Pricing Vrijdag 22 juni
Closing en settlement Dinsdag 26 juni
Lehman Brothers treedt op als Sole Global Coordinator van de plaatsing. Lehman Brothers en Rabo Securities treden op als
Joint Bookrunners en Joint Listing Agents en SNS Securities als CoLead Manager van de plaatsing.
Aanvullende informatie
Het prospectus met betrekking tot de plaatsing zal beschikbaar zijn bij de start van de inschrijfperiode voor particu
liere beleggers op de website van de onderneming www.snsreaal.com en ten kantore bij SNS REAAL, Croeselaan 1, 3521 BJ
Utrecht. Tevens kan het prospectus worden verkregen bij Euronext Amsterdam, website www.euronext.com en het kan ook
worden verkregen bij Rabo Securities; email: prospectus@rabobank.com; tel: +31 (0)20 462 4602 fax: +31 (0)20 4604949 en
Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam.
Voor meer informatie over Stichting Beheer SNS REAAL:
Stichting Beheer SNS REAAL
concerncommunicatie@snsreaal.nl
Ad Brits
Tel: +31 (0) 33 464 9526
ad.brits@snsreaal.nl
---- --