HEMA en Lion Capital klaar voor verdere groei
Amsterdam, 1 juni 2007. Maxeda B.V. ("Maxeda") en Lion Capital LLP ("Lion
Capital") kondigen vandaag aan dat overeenstemming is bereikt over de overname
van HEMA B.V. ("HEMA") door Lion Capital. De overname is onder voorbehoud van
een verzoek om advies aan de Ondernemingsraad en de goedkeuring van de
relevante mededingingsautoriteiten.
HEMA heeft een sterk track record van winstgevende groei, uitstekende
vooruitzichten en zeer ervaren management. HEMA is leider in haar belangrijkste
markten en plukt de vruchten van de recente investeringen en de verbeterde
bedrijfsvoering. Omzet en winstgevendheid hebben de afgelopen drie jaar een
consistente groei laten zien. De bruto omzet is aanzienlijk gestegen tot meer dan
EUR 1,3 miljard in 2006 met een dubbelcijferige operationele winstgroei. HEMA heeft
meer dan 10.000 werknemers.
Lion Capital is een vooraanstaande leider in het investeren in de
consumentenmarkt. De investeringsstrategie van de groep is gestoeld op de
uitgebreide ervaring van hun team in het investeren en opereren in de
consumentensector. Het hoofdkantoor van de groep is gevestigd in Londen. Het
portfolio van Lion Capital bevat vooraanstaande consumentenondernemingen als
de Orangina Group, eigenaar van het Schweppes en Orangina drankenmerken in
Europa.
Het management van zowel HEMA als Lion Capital is ervan overtuigd dat de
overeenstemming reële toegevoegde waarde zal leveren voor alle stakeholders en
significant groeipotentieel biedt voor HEMA. Maxeda en Lion Capital verwachten de
transactie voor einde juli af te ronden.
Ronald van Zetten, CEO HEMA: "HEMA is een unieke retail marktleider met een sterk
track record en zeer betrokken collega's. We hebben goede resultaten laten zien en
zijn goed gepositioneerd voor verdere groei. Lion Capital heeft zich gecommitteerd
aan de succesvolle ontwikkeling van onze strategische plannen. Ik ben trots op wat
we tot nu toe hebben bereikt en kijk uit naar een veelbelovende toekomst voor
HEMA samen met Lion Capital."
Robert Darwent, oprichter en partner van Lion Capital: "Lion Capital is zeer
verheugd met deze investering in HEMA, een retail onderneming met een
uitzonderlijk sterk merk en leidende posities in verscheidene produktcategorieën.
HEMA is uitstekend gepositioneerd haar ontwikkeling te versnellen door de continue
toepassing van best practices en de uitbreiding van het aantal winkels door verdere
investeringen."
Tony DeNunzio, CEO van Maxeda: "Onze strategie is gericht op het ontwikkelen van
al onze winkelketens tot retailmarktleiders en op het creëren van duurzame lange
termijn groei. HEMA is een retailmarktleider en klaar voor verdere groei buiten
Maxeda onder leiding van het huidige sterke management. We zijn dan ook
verheugd dat door de strategische heroriëntering een nieuwe financiële partner is
gevonden in Lion Capital die HEMA verder kan laten groeien.
Citigroup Global Markets Limited en ABN Amro N.V. hebben als financiële adviseur
van Maxeda opgetreden en Clifford Chance LLP als juridisch adviseur van Maxeda,
SJ Berwin en Nauta Dutilh hebben als juridisch adviseur voor Lion Capital
gefungeerd.
Einde bericht
Maxeda
Maxeda