Dexia Bank
Dexia verleent kredietfaciliteit voor de bouw en exploitatie van het eerste
Belgische offshore windpark
24/05/2007
C-Power
111 M EUR lange termijn non recourse kredietfaciliteit,
EUR 20 M achtergestelde non recourse kredietfaciliteit
voor de bouw en exploitatie van
het eerste Belgische offshore windpark
Dexia in de hoedanigheid van Mandated Lead Arranger, en Rabobank in de
hoedanigheid van Mezzanine Lender, hebben op 23 mei 2007 de
financiering afgesloten voor de bouw en exploitatie door C-Power NV
(âC-Powerâ) van de eerste fase van het Far Shore Thornton Bank
offshore windpark, bestaande uit 6 REpower 5M windturbines, gelegen op
28 km van de Belgische kust nabij Zeebrugge. Dit is het eerste
offshore windpark dat gebouwd zal worden in België en wordt door de
Belgische overheid beschouwd als een pilootproject; het succesvol
finaliseren van het project zal wellicht een verdere ontwikkeling van
de sector in België met zich meebrengen. Deze fase zal toelaten 120
GWh per jaar te produceren en de emissie van 45.000 ton CO per jaar
te besparen.
Het project wordt beheerd en ontwikkeld door C-Power, een
projectvennootschap opgericht door een groep van vennootschappen
bestaande uit DEME, Ecotech Finance, EDF Energies Nouvelles, NUHMA en
Socofe. Het wordt gebouwd door REpower Systems (âREpowerâ) en Seawind
(een consortium van Dredging en Fabricom GTI) overeenkomstig
afzonderlijke aannemingsovereenkomsten. De 38,7 km 150 kV onderzeese
kabel wordt geleverd door ABB. De bouw, voor een totale
investeringswaarde van EUR 153 miljoen, start vandaag en zal worden
voltooid op 1 oktober 2008. Verdere fases teneinde de capaciteit te
brengen op 300 MW zullen volgen na de demonstratiefaze .
De financiering omvat een EUR 111 miljoen, vijftienjarige non recourse
kredietfaciliteit, een EUR 20 miljoen achtergestelde non recourse
Mezzanine kredietfaciliteit, alsook EUR 76 miljoen in korte termijn
kredieten gelinkt aan de aannemingsovereenkomsten. De lange termijn
kredietfaciliteiten werden volledig onderschreven door Dexia,
syndicatie hiervan wordt in de nabije toekomst verwacht. De Mezzanine
kredietfaciliteit wordt verstrekt door Rabobank. Dexia is tevens de
Hedging Bank, Security Agent en Facility Agent voor de transactie en
stelt ook korte termijn aannemings kredietfaciliteiten ter
beschikking, alsook de swap instrumenten.
Dexia werd geadviseerd door Watson, Farley & Williams LLP en Loyens
Advocaten (juridisch), Mott MacDonald (ingenieur van de
kredietverstrekkers), SgurrEnergy Ltd (wind), James Ingram &
Associates (offshore ingenieur), en Jardine Lloyd Thompson Limited
(verzekeringen), die gezamelijk een allesomvattend project
financiering due diligence pakket verzekerden. Rabobank werd tevens
geadviseerd door Allen & Overy LLP (Amsterdam).
De Sponsors werden geadviseerd door Allen &Overy LLP (Brussels,
Antwerp) (juridisch), en Technum (technisch).
Voor meer info :
Dexia (www.dexia.com)
Contact:
* Ulrike Pommée +32 2 213 50 81
* François Greindl + 322 222 3613
* Jérôme Guillet +331 5858 7293
C-Power nv (www.c-power.be)
Contact:
* Filip Martens, General Manager, +323 250 55 51