Den Haag, 22-05-2007
KPN lanceert EUR 1 miljard aan obligaties
KPN heeft vandaag met succes obligatieleningen (in zowel Euro als
Britse ponden coupures) voor totaal EUR 1 miljard uitgegeven. Deze
obligatieleningen bestaan uit een 650 miljoen Euro tranche met een
looptijd van 7 jaar en een couponrente van 4,75% en een 250 miljoen
Britse ponden tranche (ongeveer 367 miljoen Euro) met een looptijd van
12 jaar en een Britse Ponden couponrente van 6% welke omgezet naar
Euro een rente van 5,12% is. De obligaties zijn geplaatst bij een
brede groep institutionele beleggers in Europa.
De obligaties zijn uitgegeven onder KPN's Global Medium Term Note
programma en worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst van
de obligatielening zal worden gebruikt om de in 2010 af te lossen
obligatielening te spreiden, tijdelijke trekkingen op de EUR 1,5
miljard kredietfaciliteit af te lossen en voor algemene
bedrijfsdoeleinden.
ABN AMRO, Bank of America, JP Morgan en Unicredit waren book runners
voor deze transactie.
KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2
(stabiele vooruitzichten) van Moody's.