Rabobank plaatst grootste obligatielening ooit
22.03.2007 / 14:57 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Rabobank nederland
Rabobank nederland
Succesvolle uitgifte van 4 miljard euro tegen relatief laagste tarief
Rabobank heeft de grootste Rabo-obligatielening ooit geplaatst met een hoofdsom van 4
miljard euro, een looptijd van 5 jaar en een coupon van 4.125%. Het funding niveau voor
Rabobank is de laagste ooit in een 5 jaars euro transactie groter dan 1 miljard. Deze
ligt een basispunt lager dan de 5 jaarstransactie van 2006 tegen een volume dat meer dan
2 keer zo groot is. Vooral in de huidige markt is dit een fantastisch resultaat voor de
bank.
Voor de lening was grote belangstelling van investeerders ondanks de onrustige
kapitaalmarkten en het gure klimaat voor uitgiftes. Het orderboek was van hoge kwaliteit
en bestond voor meer dan 60% uit centrale banken (zowel Europa, Midden-Oosten en Azie),
pensioenfondsen en vermogensbeheerders. De totale inschrijving bedroeg 6,5 miljard euro,
daarmee was de lening ruim overtekend. De Rabobank gebruikt het geld voor de financiering
van de groei van haar kredietverlening.
Rabobank's CFO Bert Bruggink toont zich opgetogen over het resultaat: .Dit record is het
resultaat van Rabobanks continue werk met institutionele investeerders, een verantwoorde
benadering van de financiele markten en een perfecte timing voor nieuwe
uitgiftes.Rabobank is de eerste bank die na onrustige weken op de financiële markten
een uitgifte doet die meteen een doorslaand succes is. Dat zegt veel over de kracht van de
Rabobank; de markt bevestigt nog eens dat wij wereldwijd tot één van de
hoogwaardigste private crediteuren behoren..
Bruggink benadrukte ook dat het mogelijke was geweest een iets kleinere lening tegen een
nog betere prijs uit te geven. .Rabobank heeft bewust besloten om loyale investeerders
met goede allocaties en scherpe prijzen te belonen. De combinatie van goede liquiditeit
in de markt en scherpe prijs geeft de investeerders nu meer waarde en voor de toekomst
betere mogelijkheden tot een positieve prijsontwikkeling., aldus Bruggink.
Voor vragen: Persvoorlichting Rabobank Groep
Raymond Salet, tel. 030 216 28 32 of mail: r.salet@rn.rabobank.nl