P E R S B E R I C H T
Van Raad van Bestuur ERIKS group nv
Telefoon 072 54 75 888
Datum 15 januari 2007
ERIKS GROUP NV GEEFT TOT EUR 110.000.000 NIEUWE GEWONE AANDELEN UIT
ERIKS groep nv ("ERIKS") kondigt vandaag de uitgifte aan van nieuwe gewone aandelen in het
kapitaal van ERIKS voor een bedrag van maximaal EUR 110.000.000 (de "Aandelen"). De netto
opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt ter aflossing van een deel van de brugfinanciering ter
financiering van de acquisitie van WYKO Holdings Limited (hierna "WYKO"). Een prospectus met
meer gedetailleerde informatie over ERIKS en de uitgifte is vanaf vandaag beschikbaar.
Op 17 november 2006 kondigde ERIKS aan de overname van WYKO, te Halesowen dichtbij
Birmingham, Groot-Brittannië, succesvol te hebben afgerond. De acquisitieprijs bedroeg GBP 139
miljoen (EUR 206 miljoen) op een debt- en cash-free basis.
De uitgifte bestaat uit een publieke aanbieding in Nederland en een onderhandse aanbieding aan
bepaalde institutionele beleggers elders buiten de Verenigde Staten volgens Regulation S van de US
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn niet en zullen niet
worden geregistreerd onder de Securities Act of onder effectenrechtelijke wetgeving van enige staat in
de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten.
De voorkeursrechten ten aanzien van de Aandelen zijn uitgesloten.
Overtoewijzingsoptie
ERIKS heeft de Underwriters een overtoewijzingsoptie verleend (uit te oefenen tot 30 dagen na
aankondiging van de uitgifteprijs van de Aandelen) op basis waarvan Rabo Securities, namens de
Underwriters, ERIKS kan verzoeken om additionele aandelen in haar aandelenkapitaal uit te geven tot
maximaal 15% van het totale aantal Aandelen (de "Overtoewijzingsaandelen") tegen de uitgifteprijs.
Inschrijving
De inschrijvingsperiode voor de uitgifte begint op 15 januari 2007 om 9.00 uur Nederlandse tijd en sluit
naar verwachting op 23 januari 2007 om 13.00 uur Nederlandse tijd. De prijs waartegen de Aandelen
worden aangeboden en de exacte omvang van de uitgifte worden naar verwachting op 24 januari
2007 bekend gemaakt.
Syndicaat
Rabo Securities treedt op als Global Coordinator and Bookrunner voor de uitgifte. Fortis en SNS
Securities treden op als co-lead managers.
Notering en settlement
Een aanvraag is ingediend om de Aandelen toe te laten tot notering op Eurolist by Euronext, onder het
bestaande symbool "ERIKG". De Aandelen en de Overtoewijzingsaandelen, indien uitgegeven vóór de
noteringsdatum, zullen naar verwachting per 26 januari 2007 genoteerd en verhandelbaar zijn,
wijzigingen in het tijdsschema voorbehouden. Betaling en levering van de Aandelen zal naar
verwachting op 26 januari 2007 plaatsvinden.
voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO
en/of de heer J.G. de Boer, CFO
Pagina 1 / 2
P E R S B E R I C H T
Prospectus
Exemplaren van het prospectus d.d. 15 januari 2007 zijn beschikbaar via de website van Euronext
Amsterdam (www.euronext.com) en zijn tevens kosteloos verkrijgbaar ten kantore van ERIKS Group
nv en Rabo Securities:
ERIKS group nv Rabo Securities
Arcadialaan 14 Amstelplein 1
Victory Building Rembrandt Toren
1810 KB Alkmaar 1096 HA Amsterdam
Nederland Nederland
group@eriks.com prospectus@rabobank.com
Conference calls met de Raad van Bestuur van ERIKS group nv op 15 januari 2007
- 10.00 CET call met pers
Inbelnummer: + 31 20 531 58 55
Replay: + 31 70 315 4300 (code 13 77 44#)
De replay is tot en met 24 januari 2007 beschikbaar.
- 11.00 CET call met analisten
Inbelnummer: + 31 20 531 58 70
Replay: + 31 70 315 43 00 (code 13 77 45#)
De replay is tot en met 24 januari 2007 beschikbaar.
Niet voor verspreiding, distributie of publicatie binnen de Verenigde Staten, Canada of Japan
Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot koop van de effecten van ERIKS
group nv (de "Vennootschap", en dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten,
Australië, Canada of Japan of in welke andere jurisdictie dan ook. De hierin opgenomen informatie is
niet bestemd voor verspreiding of publicatie naar of binnen de Verenigde Staten, Australië, Canada of
Japan. Noch deze aankondiging, noch enige kopie of enig exemplaar ervan mag worden
meegenomen of verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, in de Verenigde Staten, Australië,
Canada of Japan. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd ingevolgde de U.S.
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of
verkocht in de Verenigde Staten, tenzij geregistreerd onder de Securities Act of een vrijstelling van
zodanige registratie van toepassing is. Er wordt geen openbare aanbieding van Effecten van de
Vennootschap in de Verenigde Staten gedaan.
Not for release, distribution or publication into or in the United States, Canada, or Japan
This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of ERIKS
group n.v. (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States, Canada,
Australia or Japan or in any other jurisdiction. The information contained herein is not for publication or
distribution into the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this announcement nor any
copy of it may be taken or distributed or published, directly or indirectly, in the United States of
America, Canada, Australia or Japan. The Securities have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in
the United States unless registered under the Securities Act or an exemption from such registration is
available. No public offering of Securities of the Company is being made in the United States.
Pagina 2 / 2
---- --
Eriks NV