TMC


Prijs en toewijzing aandelen The Member Company (TMC) N.V.


· TMC wijst 502.933 aandelen toe tegen een prijs van EUR 12,75 per aandeel
· Emissie teruggebracht tot EUR 6,4 miljoen
· Geen herplaatsing van bestaande aandelen

Eindhoven, 24 november 2006 ­ The Member Company (TMC) N.V. ("TMC") heeft vandaag bekend gemaakt dat de introductieprijs van de aandelen TMC is vastgesteld op EUR 12,75 en dat 502.933 nieuw uit te geven gewone aandelen (de "Aandelen") zijn toegewezen aan beleggers. In tegenstelling tot het eerdere uitgangspunt, zijn er geen bestaande aandelen herplaatst. De opbrengst van de uitgifte van nieuwe aandelen is naar verwachting EUR 6,4 miljoen, hetgeen lager is dan de eerder verwachte EUR 10 miljoen.

CEO Thijs Manders: "De reacties op ons bedrijf TMC en onze unieke formule van werkondernemerschap tijdens de roadshow waren meer dan positief. Blijkbaar zijn de Nederlandse beleggers nog relatief onbekend met het fenomeen Alternext. De opbrengst van de transactie stelt ons in staat onze toekomstplannen te realiseren. Kijkend naar het succes van Alternext in Parijs, heb ik er vertrouwen in dat Alternext ook bij de Nederlandse belegger een plaats in de beleggingsportefeuille krijgt."

De Transactie
Onder verwijzing naar het prospectus d.d. 13 november 2006 (het "Prospectus") maakt TMC hierbij bekend dat de Transactie is vastgesteld op 502.933 Aandelen, tegen een introductieprijs van EUR 12,75 per Aandeel, die zijn toegewezen aan beleggers. Aangezien de introductie afwijkt van de oorspronkelijke voorziene omvang en structuur zoals vermeld in het Prospectus, zal er naar verwachting op 24 november 2006 een document ter aanvulling op het Prospectus (het "Supplement") gepubliceerd worden.

Naar verwachting houden de bestaande aandeelhouders na de emissie 84,77% van de uitstaande Aandelen in TMC, welk percentage hoger is dan aanvankelijk gedacht en weergegeven in het Prospectus. Hierdoor zal het percentage Aandelen gehouden door andere aandeelhouders dan de bestaande aandeelhouders lager zijn. Het percentage Aandelen gehouden door de bestaande aandeelhouders dat onderworpen is aan de "lock-up" afspraken is niet veranderd.
---

Derhalve zijn alle Aandelen die worden gehouden door de bestaande aandeelhouders onderworpen aan

een "lock-up" van 180 dagen en 51% van de uitstaande Aandelen welke gehouden worden door de bestaande aandeelhouders blijft onderhevig aan de langere "lock-up" afspraken zoals vermeld in het Prospectus.

Op basis van artikel 1s Besluit Toezicht Effectenverkeer hebben beleggers die zich hebben ingeschreven voor Aandelen het recht om binnen 2 werkdagen na de publicatie van het Supplement hun inschrijving te herroepen. Op grond hiervan hebben beleggers die zich hebben ingeschreven voor de Aandelen tot en met 28 november 2006, 16.30 uur Nederlandse tijd het recht om hun inschrijving te herroepen. Het definitieve aantal geplaatste Aandelen zal gedeponeerd worden bij de AFM en gepubliceerd worden in een persbericht op of rond 29 november 2006.

De definitieve hoogte van de bruto opbrengsten uit de emissie zal afhangen van het aantal herroepingen van inschrijvingen. Echter, de verwachte netto opbrengst die TMC zal ontvangen uit de emissie is EUR 5,01 miljoen (na aftrek van de geschatte underwriting commissies, courtages en kosten in verband met de emissie).

De verplichting van de Lead Manager om tegen de introductieprijs die Aandelen te kopen die zijn toegewezen maar waarvoor geen betaling plaatsvindt op leveringsdatum door de beleggers aan wie de betreffende Aandelen zijn toegewezen, geldt niet voor Aandelen waarvoor de herroeping van de inschrijving tijdig is ontvangen door de Lead Manager. De Lead Manager heeft het recht om Aandelen die aan haar uitgegeven worden in haar hoedanigheid van Toegelaten Instelling bij Euroclear Nederland, maar waarvoor geldige herroepingen zijn verricht, te verkopen aan de Vennootschap, met inachtneming van wettelijke beperkingen, voor EUR 12,75. Herroepingen van inschrijvingen kunnen invloed hebben op het besluit van de Lead Manager om stabilisatie-transacties te verrichten en, indien deze verricht worden, in wat voor mate en gedurende welke periode. De Lead Manager heeft aangegeven dat zij geen gebruik zal maken van de overtoewijzingsoptie.

De handel in de Aandelen TMC zal naar verwachting starten op 24 november 2006 om circa 15.30 uur en zal plaatsvinden onder het symbool "TMC". De leveringsdatum zal naar verwachting op 29 november 2006 zijn.

TMC
TMC dat in 2000 werd opgericht, is gevestigd in Eindhoven en detacheert hoogopgeleide technische en ICT specialisten op het gebied van embedded software, ERP software, industrial & field service engineering, fysica en mechatronica bij toonaangevende technologie- en productiebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Daarbij zijn belangrijke klanten onder andere ASML, Philips en Océ.
---

TMC onderscheidt zich van vergelijkbare bedrijven door haar nichepositie in specifieke

technologische en ICT gebieden en door haar bedrijfsfilosofie van werkondernemers in ondernemende bedrijfscellen. Dit betekent dat werkondernemers meedelen in door hen individueel gegenereerde winst en een op maat gesneden coachingsprogramma doorlopen om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en te stimuleren. TMC is opgebouwd uit verschillende bedrijfscellen die elk bewust klein worden gehouden om specialisatie, focus en ondernemersgeest te waarborgen. Op het moment dat een bedrijfscel door groei een grens van circa 50 werkondernemers overstijgt wordt deze cel opgedeeld in kleinere cellen.

Per 30 september 2006 had TMC 155 werkondernemers en 16 medewerkers op het hoofdkantoor in dienst. TMC realiseerde over 2005 een omzet van 6,1 miljoen met een EBIT van 1 miljoen. Over de eerste zes maanden van 2006 realiseerde TMC een omzet van 6,3 miljoen met een EBIT van 1,3 miljoen.

Voor meer informatie
Carina Hamaker, telefoon: 06 537 499 59
www.tmc.nl


---


---
Niet voor verzending, distributie of publicatie in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan
---
De inhoud van dit bericht is opgesteld door en komt volledig voor rekening van TMC. Dit bericht vormt niet een prospectus of een Supplement daarop. De verspreiding van dit bericht en andere informatie in verband met de Transactie kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezi t krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht mag niet worden gebruikt voor of in verband met, en vormt op generlei wijze een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van welke effecten dan ook.
Ieder aanbod tot het verkrijgen van aandelen overeenkomstig de voorgenomen Transactie is gedaan, en iedere belegger doet zijn investering, louter op basis van de informatie in het prospectus en het Supplement dat in verband met de Transactie in Nederland algemeen verkrijgbaar is gesteld. Als de Transactie is voltooid, zullen de uiteindelijke uitgifteprijs, de emissieopbrengst en aantal bij de Transactie aangeboden aandelen in de "pricing statement" worden vermeld. Exemplaren van het prospectus , het Supplement en de "pricing statement" kunnen na publicatie kosteloos worden verkregen bij TMC en Rabobank Nederland of via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor inwoners van Nederland). Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om e nig aanbod tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van TMC dan ook (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in welke ander rechtsgebied dan ook. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt.
De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder het toepasselijke effectenrecht van Australië, Canada of Japan, en mogen niet binnen Australië, Canada of Japan worden aangeboden of verkocht. Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen (i) d ie professionele ervaring hebben met zaken die verband houden met beleggingen als bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de "Financial Promotion Order"), (ii) als bedoeld i n artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") van de Financial Promotion Order, (iii) die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven, of (iv) aan wie het doen van een uitnodiging of het ertoe doen bewegen zich te v erbinden aan beleggingsactiviteiten (als bedoeld in artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van welke effecten dan ook, anderszins rechtmatig kan worden gecommuniceerd. Dit document is alleen gericht aan voornoemde personen en mag niet worden gebruikt door anderen dan deze personen in het Verenigd Koninkrijk. Iedere belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit bericht verband houdt, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor deze personen en mag alleen met deze personen transacties aangaan en niemand anders in het Verenigd Koninkrijk mag afgaan op dit bericht of daarop vertrouwen.
Iedere belegging draagt een risico in zich. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. In het verl eden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om deskundig financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Dit bericht bevat verklaringen met betrekking tot de toekomst, m et inbegrip van verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van TMC. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van TMC, evenals haar verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurteni ssen. Toekomstgerichte verklaringen brengen daaraan verbonden risico's en onzekerheden met zich en hebben alleen zeggingskracht op de datum waarop ze worden gedaan. TMC is niet gehouden de toekomstgerichte verklaringen aan te passen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve voor zover toepasselijk recht dit verlangt. Diverse belangrijke factoren kunnen ervoor zorgen dat feitelijke resultaten of uitslagen wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitslagen die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot die behandeld worden onder "Risk Factors" in het prospectus die in verband met het aanbod algemeen verkrijgbaar is gesteld in Nederland. In verband met de Transactie kan Rabobank Nederland , in haar hoedanighe id van "stabilisation manager", transacties aangaan die de prijs van de aandelen kunnen doen stijgen of stabiliseren of een daling van de prijs van de aandelen kunnen voorkomen of doen vertragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijs van de aandelen op de open markt hoger is dan dat deze zou zijn bij afwezigheid van deze transacties. Rabobank Nederland is niet verplicht om dergelijke transacties aan te gaan. Deze transacties kunnen worden verricht op Alternext van Euronext Amsterdam, de "over -the-counter" markt of anderszins en kunnen, indien reeds aangevangen, op ieder moment worden afgebroken.
---

---- --