Den Haag, 08-11-2006
KPN voltooit terugkoop en geeft EUR 1 miljard Eurobond uit
KPN heeft de terugkoop van zijn EUR 1,5 miljard 4,75% obligatielening,
met aflossing in november 2008, voor een bedrag van EUR 732 miljoen
succesvol afgerond. Daarnaast heeft KPN een nieuwe EUR 1 miljard
Eurobond uitgegeven met een looptijd van 10 jaar en een coupon van
4,75%. Een brede groep institutionele beleggers heeft zowel aan de
terugkoop als aan de nieuwe uitgifte deelgenomen. Met deze
gecombineerde transactie heeft KPN haar aflossingsprofiel weten te
verlengen.
Prijsbepaling van de terugkoop is als volgt:
Een totaal bedrag van EUR 732 miljoen aan obligaties is aangeboden en
is in zijn geheel door KPN geaccepteerd voor terugkoop.
De nieuwe Eurobond zal onder KPN's Global Medium Term Note programma
worden uitgegeven en zal een notering krijgen aan Euronext Amsterdam.
De opbrengsten zullen aangewend worden voor de financiering van de
terugkoop en voor gedeeltelijke aflossing van tijdelijke trekkingen
onder KPN's krediet faciliteit. KPN heeft een BBB+ rating (negative
outlook) van Standard & Poor's en een Baa2 rating (stable outlook) van
Moody's.
BNP Paribas, Credit Suisse Securities en Rabobank International hebben
allen als Dealer Manager opgetreden. Deutsche Bank trad op als Tender
Agent.
KPN NV