Ordina Beheer NV

Ordina vernieuwt en verruimt financieringsfaciliteiten

In vervolg op de vooraankondiging bij de halfjaarcijfers en in lijn met de eerder dit jaar ingezette versnelling in de executie van onze acquisitiestrategie, waarbij Ordina meer gebruik is gaan maken van vreemd vermogen, maakt Ordina bekend dat zij vandaag haar financieringsfaciliteiten heeft vernieuwd en verruimd. De nieuwe kredietfaciliteiten treden in de plaats van de rekening courantfaciliteiten ter grootte van EUR 75 miljoen, waarover Ordina beschikte.

De nieuwe financieringsfaciliteiten bestaan uit een gecommitteerde term loan ter grootte van EUR 45 miljoen en een gecommitteerde revolverende faciliteit van EUR 75 miljoen. De term loan en de revolverende faciliteit hebben beide een looptijd van vijf jaar. De term loan kent een jaarlijks aflossingsschema dat aanvangt in het vierde kwartaal van 2008. De term loan en revolverende faciliteit zijn beide beschikbaar voor zogenoemde general corporate purposes, waaronder acquisities. Naast deze gecommitteerde faciliteiten beschikt Ordina N.V. over een vernieuwde rekening courantfaciliteit ter grootte van EUR 60 miljoen, welke primair dient ter financiering van werkkapitaal.

De hoogte van de toepasselijke rente is afhankelijk van de verhouding tussen de netto schuldpositie en de EBITDA van Ordina per jaar- en halfjaareinde. In vergelijking tot de oude faciliteiten, is sprake van een duidelijke verbetering van de rentecondities. Opgemerkt wordt nog dat het de beleidsdoelstelling van Ordina is om de netto schuldpositie niet structureel hoger te laten zijn dan twee maal de EBITDA.

De term loan en revolverende faciliteit zijn in gelijke delen verstrekt door ABN AMRO, ING Bank en Rabobank. De rekening courantfaciliteit is in gelijke delen verstrekt door ABN AMRO en ING Bank.

Over Ordina
Ordina werkt met meer dan 4.900 mensen binnen de Nederlandse en Belgische markt aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te ontwikkelen of door complete processen, inclusief ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap Index.