PERSBERICHT
Utrecht, 3 oktober 2006
Capgemini presenteert tweede editie Transparantie Barometer
Transparantie beleggingsfondsen aanzienlijk verbeterd
Onlangs heeft Capgemini met de tweede editie van de Transparantie Barometer onderzocht hoe het staat met de kostentransparantie van Nederlandse beleggingsfondsen. Uit dit onderzoek bleek dat de resultaten ten opzichte van eerder onderzoek aanzienlijk zijn verbeterd. Het onderzoek vond plaats onder 70 toonaangevende beleggingsfondsen in Nederland. Kempen Capital Management kwam als absolute winnaar uit de bus.
De Transparantie Barometer beoordeelt in Nederland aangeboden fondsen met een Morningstar rating van 4 of hoger op zes aspecten, te weten 1) distributiekosten van beleggingsinstellingen, 2) het economische voordeel van het beheerde vermogen, 3) inzicht in transactiekosten, 4) beheervergoeding en performance fee, 5) openbaarmaking en verantwoording van kosten aan de belegger en 6) rechten belegger bij wijzigingen kosten beleggingsinstellingen. Het belangrijkste doel van deze tweede editie van het onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de AFM-commissie Winter en de eventuele verbeteringen op dit gebied.
De resultaten van deze tweede editie van de Transparantie Barometer wijzen duidelijk uit dat er inderdaad sprake is van een verbetering van de transparantie onder beleggingsfondsen. Ten opzichte van de eerste editie van het onderzoek, die begin van dit jaar plaatsvond, blijkt de gemiddelde overall score met ruim 22% gestegen. Verder liggen de gemiddelde, afzonderlijke scores voor de zes onderzochte aspecten beduidend hoger.
Ondanks deze positieve resultaten blijkt ook dat veel beleggingsfondsen hun klanten op bepaalde punten nog beperkt inzicht geven. Dit geldt in het bijzonder voor hun kostenstructuur en het economische voordeel van het beheerde vermogen. Op deze punten wordt gemiddeld nog niet de helft van de maximale score behaald. "Dit blijven verbeterpunten die het vergelijken van de fondsen bemoeilijken", aldus onderzoekers Marc Duinker en Patrick Neuwirth van Capgemini.
Ook bij deze tweede editie blijft het opmerkelijk dat er beleggingfondsen zijn die met heel veel moeite een financiële bijsluiter, dan wel een recent jaarverslag en prospectus, kunnen aanleveren. Het blijkt soms zeer moeizaam om aan juiste en actuele informatie te komen. In enkele gevallen duurde het meer dan zes weken voordat de financiële bijsluiter aangeleverd kon worden en ook websites bevatten lang niet altijd complete en actuele informatie.
Kempen Capital Management (KCM) komt uit het onderzoek als de absolute winnaar uit de bus. Als enige wisten zij de maximale overall score te behalen van 5 sterren. Vandaag ontving KCM dan ook de Capgemini Transparantie Award uit handen van onderzoeker Dorus van den Biezenbos. Naast KCM waren er verschillende andere fondsen die zeer serieus werk gemaakt hebben van de aanbevelingen van de commissie Winter. Verreweg de grootste stijger was Van Lanschot Bankiers. Deze bank heeft dan ook de aanmoedigingsaward voor beste transparantiestijger ontvangen. Meer informatie en de individuele scores per fonds kunnen geraadpleegd worden op:
Over Capgemini
Capgemini, een van de meest toonaangevende aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten ter wereld, werkt op een unieke manier samen met zijn klanten. Deze werkwijze noemt Capgemini de "Collaborative Business Experience". Door zich te richten op gezamenlijk succes en het behalen van aantoonbare toegevoegde waarde helpt Capgemini bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe groeistrategieën, het optimaal benutten van de mogelijkheden van technologie, en te groeien als gevolg van een krachtige samenwerking. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 61.000 medewerkers in dienst en realiseerde in 2005 een omzet van 6,9 miljard euro. Meer informatie over afzonderlijke disciplines, vestigingen en onderzoek is te vinden op
EINDE PERSBERICHT
Voor meer informatie
Capgemini, Lucas Stassen, woordvoerder
Telefoon: 030 689 69 13, Mobiel: 06 417 25 315
E-mail:
Foto
© Foto: Capgemini
Foto-onderschrift
De heren E. Luttenberg (links) en J. van Beek (midden) van Kempen Capital Management ontvingen vandaag de Capgemini Transparantie Award. De heer D.J. Engel (rechts) nam namens F. van Lanschot Bankiers de aanmoedigingsprijs in ontvangst.
Cap Gemini Nederland