TKH Group N.V. (TKH)
Halfjaarcijfers 2006
Nettowinst TKH Group stijgt met 32%
Stijging omzet eerste halfjaar 2006 met 23,0% naar 318,7 miljoen
(H1 2005: 259,1 miljoen), waarvan autonoom 15,5% en middels
acquisities 7,5%.
Stijging bedrijfsresultaat met 32,2% naar 23,4 miljoen (H1 2005:
17,7 miljoen).
Stijging nettowinst met 32,1% naar 15,3 miljoen (H1 2005:
11,6 miljoen).
Positieve ontwikkeling Kabelgroep door speciaalkabel en
systeemleveranties.
Orderintake Machinegroep met ruim 30% toegenomen.
Innovaties goed voor 24% van de omzet.
Outlook
Verwachting stijging nettowinst voor geheel 2006 van 25 tot 30% (vóór
bijzondere belastingbate van 7,5 miljoen in 2005).
Kerngetallen halfjaarcijfers
(in mln. tenzij anders vermeld)
1e halfjaar 1e halfjaar Verschil
2006 2005 in %
Omzet 318,7 259,1 + 23,0
Bedrijfsresultaat (EBIT) 23,4 17,7 + 32,2
Nettowinst 15,3 11,6 + 32,1
Nettowinst per gewoon aandeel (in ) 1,83 1,43 + 28,0
Solvabiliteit 46,0% 42,5%
ROS 7,3% 6,8%
Kerngetallen tweede kwartaalcijfers
(in mln. tenzij anders vermeld)
Q2 Q2 Verschil
2006 2005 in %
Omzet 168,0 135,1 + 24,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) 14,0 9,3 + 50,5
Nettowinst 9,2 6,1 + 50,8
ROS 8,3% 6,9%
1/13
Alexander van der Lof, CEO van TKH: De investeringen in de ontwikkeling van ons
portfolio in de afgelopen jaren werpen duidelijk hun vruchten af. TKH is goed op
koers met de gerealiseerde groei. Met de vier acquisities die in de afgelopen
maanden werden afgerond is het portfolio weer versterkt. Door de focus op
totaaloplossingen is de ROS verbeterd. We hebben dan ook een uitstekende
uitgangspositie voor verdere groei.
Financiële gang van zaken
De omzet is in het eerste halfjaar 2006 met 59,6 miljoen gestegen (+23,0%) naar
318,7 miljoen (H1 2005: 259,1 miljoen). De autonome groei bedroeg 15,5%,
terwijl de groei door de acquisities die in het vierde kwartaal 2005 en eerste halfjaar
2006 werden gerealiseerd 7,5% bedroeg.
De brutomarge in procenten van de omzet daalde van 42,0% naar 39,0%
voornamelijk als gevolg van de gestegen grondstofprijzen. Door een goede
kostenbeheersing bleef de stijging van de bedrijfskosten beperkt tot 11,0% terwijl er
in het eerste halfjaar opnieuw sprake was van een verhoogd kostenniveau ten
behoeve van de marktontwikkeling van de innovaties. De afschrijvingen lagen met
5,4 miljoen onder het niveau van 2005 ( 6,7 miljoen).
Het bedrijfsresultaat steeg met 32,2% van 17,7 miljoen in de eerste helft van 2005
naar 23,4 miljoen in de eerste helft van 2006. Vooral de Kabelgroep droeg bij aan
de positieve resultaatontwikkeling door een toename van het aandeel speciaalkabel
en systeemleveranties. Ook de Technische Handelsgroep verbeterde haar resultaat
terwijl het resultaat in de Machinegroep nog achterbleef.
De financiële lasten namen toe van 1,8 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar
2,1 miljoen in het eerste halfjaar 2006. De belastingdruk daalde licht naar 28,4%
(H1 2005: 28,6%).
De nettowinst over het eerste halfjaar 2006 steeg naar 15,3 miljoen, een stijging
van 32,1% ten opzichte van de vergelijkbare periode 2005 (H1 2005: 11,6 miljoen).
De winst per aandeel bedroeg 1,83 (H1 2005: 1,43).
Ondanks de acquisities en de, als gevolg van de gerealiseerde groei, toegenomen
behoefte aan werkkapitaal namen de bankschulden af met 22,3 miljoen ten
opzichte van 30 juni 2005. Het werkkapitaal daalde in procenten van de omzet naar
22,1% (H1 2005: 25,1%). De solvabiliteit steeg naar 46,0% (H1 2005: 42,5%).
Het aantal personeelsleden (FTE) per 30 juni 2006 bedroeg 2.713 (30 juni 2005:
2.686).
Voortgang uitvoering strategie
Door de focus op totaaloplossingen heeft de marge zich in het eerste halfjaar verder
kunnen verbeteren. Door afronding van een viertal acquisities in de afgelopen
maanden -ART, Funea, Schneider Intercom en Schrade- werd een versnelling
aangebracht in het versterken van het TKH-portfolio en de geografische spreiding
2/13
van de omzet binnen TKH. De acquisities passen goed in de strategie van TKH om
totaaloplossingen aan te bieden en bieden perspectief op een gezonde groei in
omzet en resultaat.
Segmentatie solutions
TKH benadert de markt vanuit drie business-segmenten: Telecom, Building en
Industrial Solutions.
Binnen de solutions-segmenten ontwikkelde met name het segment Building
Solutions zich positief. De vernieuwing in het TKH-portfolio in dit segment heeft
geleid tot uitbreiding van het marktaandeel op het gebied van diverse systemen,
waaronder gestructureerde bekabelingssystemen voor energie- en dataoverdracht.
Het segment Telecom Solutions presteerde goed op het gebied van home
networking-oplossingen, waaronder de plug and play -breedbandoplossingen,
draadloze netwerken en dect telefoons. In de outdoor telecommarkt was nog sprake
van een terughoudend investeringsniveau, waardoor in dit segment de groei beperkt
was.
Het segment Industrial Solutions profiteerde duidelijk van een hoger
investeringsniveau in de industrie. De omzet groeide vooral op het gebied van
systemen voor de machinebouw, de medische industrie en de
scheepsbouwindustrie.
Ontwikkelingen per groep
Technische Handelsgroep
De omzet van de Technische Handelsgroep steeg met 32,5% van 86,1 miljoen in
het eerste halfjaar 2005 naar 114,0 miljoen in het eerste halfjaar 2006. Hiervan
werd 19,4 miljoen gerealiseerd door de acquisities Texim Europe en Funea.
Autonoom steeg de omzet met 9,9%.
De omzetgroei werd met name gerealiseerd in Duitsland en Polen in de segmenten
Telecom en Building Solutions. Het toegenomen investeringsniveau voor upgrading
van outdoor en indoor netwerken had een positief effect op de omzet. Daarnaast
droegen de in de afgelopen jaren geïntroduceerde innovaties voor home networking-
oplossingen bij aan de omzetgroei.
Het bedrijfsresultaat steeg met 13,8% van 8,5 miljoen in het eerste halfjaar 2005
naar 9,7 miljoen in het eerste halfjaar 2006. Ook in deze periode werden extra
kosten gemaakt voor het versnellen van de marktontwikkeling van innovaties in de
zorgsector. De acquisities presteerden nog niet op het niveau van de bestaande
activiteiten van de Technische Handelsgroep waardoor de marge voor de groep als
geheel licht daalde van 9,0% in het tweede halfjaar 2005 naar 8,5% in het eerste
halfjaar 2006.
3/13
Kabelgroep
De omzet van de Kabelgroep steeg in het eerste halfjaar met 29,7% van 116,3
miljoen naar 150,8 miljoen. De omzetstijging werd volledig autonoom gerealiseerd.
9,7% van de omzetstijging was het gevolg van de sterk gestegen grondstofprijzen.
De omzetgroei werd voornamelijk in Europa en Azië gerealiseerd.
Het bedrijfsresultaat steeg van 5,7 miljoen in de eerste helft van 2005 naar 11,6
miljoen in de eerste helft van 2006. De stijging van het bedrijfsresultaat was met
name het gevolg van de sterk verbeterde bezettingsgraad en een verbeterde
productmix. De investeringen in de afgelopen jaren om de positie in de marktniches
waarin TKH opereert te versterken hebben een groeiversnelling aangebracht. Deze
groeiversnelling is gepaard gegaan met een duidelijke verbetering van de efficiency,
waardoor kostenstijgingen beperkt bleven. Het vernieuwde portfolio heeft geleid tot
een verbetering van de marge. In het eerste halfjaar 2006 werd 23% van de omzet
gerealiseerd met oplossingen die in de afgelopen twee jaar zijn geïntroduceerd.
De ROS in de Kabelgroep verbeterde zich van 4,9% naar 7,7%. Deze werd positief
beïnvloed door de toename van het aandeel systeemleveranties en speciaalkabel. In
Azië was er sprake van een sterk aangetrokken vraag, waardoor de marge en de
betalingscondities verbeterden.
Machinegroep
De omzet in de Machinegroep daalde in het eerste halfjaar 2006 met 4,1% naar
55,9 miljoen (H1 2005: 58,2 miljoen) als gevolg van de vertragingen in de
orderintake in 2005. De orderintake is vanaf het vierde kwartaal 2005 sterk gestegen.
Deze stijging zette zich in het eerste en tweede kwartaal 2006 door.
In de eerste helft van 2006 lag het accent sterk op engineering, mede doordat een
groot aantal opdrachten werd verkregen voor nieuwe concepten voor
bandenbouwsystemen. Hierdoor vertaalde de gestegen orderportefeuille zich nog
niet in een stijging van omzet en resultaat.
Het bedrijfsresultaat daalde met 15,4% van 7,0 miljoen naar 5,9 miljoen. De
voornaamste oorzaak voor de daling van het bedrijfsresultaat is het grote aantal
opdrachten dat nog in de engineeringfase verkeerde in het eerste halfjaar, met als
gevolg een nog beperkte winstneming in het eerste halfjaar 2006. Hierdoor daalde de
ROS van 12,1% in het eerste halfjaar 2005 naar 10,6% in het eerste halfjaar 2006.
De oplevering van het eerste complete MTM (Modulair Tyre Manufacturing) -
bandenbouwconcept loopt volgens plan.
Het segment producthandlingsystemen ontwikkelde zich in het eerste halfjaar 2006
positief.
4/13
Vooruitzichten
De Technische Handelsgroep is goed gepositioneerd om verder te kunnen groeien
door enerzijds een aantrekkende economische groei en anderzijds door de
investeringen die in het afgelopen jaar gedaan werden in marktontwikkeling in de
groeisegmenten communicatie, veiligheid, comfort en zorg. Er zal ook in het tweede
halfjaar nog een hoger kostenniveau van toepassing zijn om posities in een aantal
marktsegmenten, waaronder de zorgsector en de outdoor en indoor telecomsector,
verder te versterken.
Voor de Kabelgroep zijn de marktomstandigheden verbeterd. Mede door de positieve
ontwikkelingen op het gebied van speciaalkabel en systeemleveranties is de
verwachting dat in het tweede halfjaar verdere groei in omzet en resultaat
gerealiseerd wordt. De procentuele groei in het tweede halfjaar van 2006 zal lager
zijn dan de procentuele groei in het eerste halfjaar vanwege het uitstekende tweede
halfjaar 2005.
De orderintake in de Machinegroep is met ruim 30% toegenomen ten opzichte van
2005. De verwachtingen voor de orderintake in het tweede halfjaar zijn ook positief.
De effecten van de gestegen orderintake zullen vanaf 2007 tot uiting komen in omzet
en resultaat. In 2006 zal de stijging van omzet en resultaat nog beperkt zijn.
Mede op basis van het gerealiseerde resultaat in het eerste halfjaar 2006 wordt
verwacht dat de nettowinst, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over
geheel 2006 25 tot 30% hoger zal zijn dan de nettowinst, vóór de bijzondere
belastingbate ( 7,5 miljoen), over geheel 2005.
Haaksbergen, 24 augustus 2006
Raad van Bestuur
Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
voorzitter Raad van Bestuur
tel. (053) 5732901
Internetsite: www.tkhgroup.com
Agenda
23 november 2006 Trading update Q3 2006
8 maart 2007 Publicatie jaarcijfers 2006
5/13
Profiel
TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die
zich als oplossingsleverancier heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van
innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.
De activiteiten in de vorm van technieken, kennis, producten alsmede toegevoegde
waarde zoals advisering, ontwikkeling, samenstelling en levering van systemen,
vormen de bouwstenen voor innovatieve oplossingen. Deze activiteiten zijn
geconcentreerd in drie groepen: de Technische Handelsgroep, Kabelgroep en
Machinegroep.
Bij TKH staat niet de soort van activiteiten maar staan de oplossingen centraal.
De Telecom Solutions bestaan uit oplossingen vanaf basisinfrastructuur tot aan
home networking-toepassingen, voor zowel de outdoor telecom als indoor telecom
(ICT)-markten.
De Building Solutions bestaan uit oplossingen op het gebied van efficiënte
elektrotechniek tot aan ICT-systemen voor de zorgsector. Daarbij richten we ons
onder meer op kabelsystemen en -netwerken, intercomsystemen,
verpleegoproepsystemen, toegangscontrolesystemen en elektriciteitsdistributie.
De Industrial Solutions bestaan uit geavanceerde oplossingen voor
productieautomatisering, auto- en truckbandenbouwsystemen evenals industriële
systemen op het gebied van speciaalkabel en kabeltoebehoren.
TKH is met haar 36 bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op
Noordwest- en Oost-Europa en Azië. Over 2005 behaalde TKH met 2.723
medewerkers een omzet van 548 miljoen.
6/13
Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening
in duizenden euro's
1e halfjaar 2006 1e halfjaar 2005
Netto-omzet 296.674 247.641
Wijziging voorraad gereed product
en onderhanden werk 20.802 10.642
Overige bedrijfsopbrengsten 1.191 786
Totaal bedrijfsopbrengsten 318.667 259.069
Kosten grond-, hulpstoffen, handels-
producten en uitbesteed werk 194.275 150.365
Personeelskosten 64.782 58.989
Afschrijvingen 5.416 6.698
Overige bedrijfskosten 30.789 25.313
Totaal bedrijfslasten 295.262 241.365
Bedrijfsresultaat 23.405 17.704
Financiële baten en lasten -2.083 -1.789
Resultaat deelnemingen 31 301
Resultaat voor belastingen 21.353 16.216
Belastingen over resultaat 6.054 4.636
Nettoresultaat 15.299 11.580
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de onderneming 15.214 11.580
Minderheidsbelang derden in het resultaat 85 0
15.299 11.580
Winst per aandeel
Gewogen gemiddeld aantal aandelen (x 1.000) 8.308 8.123
Gewogen gemiddeld aantal aandelen vermeerderd met
potentiële aantal aandelen welke tot verwatering leiden
(x 1.000) 8.470 8.362
Gewone winst per aandeel (in ) 1,83 1,43
Verwaterde winst per aandeel (in ) 1,80 1,38
7/13
Geconsolideerde balans
in duizenden euro's
30-06-2006 31-12-2005
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 26.787 23.543
Materiële vaste activa 116.064 118.851
Voor verkoop aangehouden activa 5.673 5.698
Financiële vaste activa 3.004 2.748
Actieve belastinglatentie 16.671 16.408
Totaal van de vaste activa 168.199 167.248
Vlottende activa
Voorraden 116.722 103.673
Vorderingen 138.068 119.097
Liquide middelen 7.504 6.221
Totaal van de vlottende activa 262.294 228.991
Totaal activa 430.493 396.239
Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen 197.754 186.983
Minderheidsbelang derden 273 188
Totaal van het eigen vermogen 198.027 187.171
Voorzieningen
Latente belastingen 24.506 24.316
Overige voorzieningen 19.746 21.529
Totaal van de voorzieningen 44.252 45.845
Langlopende schulden 26.007 26.248
Kortlopende schulden
Handelsschulden en overige te betalen 140.643 117.480
posten
Te betalen belastingen 21.564 19.495
Totaal van de kortlopende schulden 162.207 136.975
Totaal passiva 430.493 396.239
8/13
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
in duizenden euro's
1e halfjaar 1e halfjaar
2006 2005
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 23.405 17.704
Afschrijvingen 5.416 6.698
Mutatie in voorzieningen -1.883 -1.060
Mutatie in werkkapitaal -20.255 -35.794
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.683 -12.452
Ontvangen/(betaalde) interest -2.053 -1.228
Ontvangen/(betaalde) vennootschapsbelasting -4.058 -2.029
Netto-kasstroom uit operationele activiteiten (A) 572 -15.709
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Dividend ontvangen van niet-geconsolideerde deelnemingen 135 0
Saldo van investeringen en desinvesteringen in materiële vaste -4.893 -2.350
activa en in voor verkoop aangehouden activa
Verwerving van dochterondernemingen -3.389 0
Verwerving van overige deelnemingen -391 -685
Verwerving van overige immateriële vaste activa -769 0
Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) -9.307 -3.035
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend -5.196 -10.176
Aandelen- en optieregelingen 1.518 1.696
Terugbetalingen van langlopende schulden -241 -181
Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten (C ) -3.919 -8.661
Netto toename/(afname) in liquide middelen (A+B+C) -12.654 -27.405
Omrekeningsverschillen 1.685 -1.720
Mutatie geldmiddelen -10.969 -29.125
Saldo liquide middelen per 1 januari -23.134 -30.337
Saldo liquide middelen per 30 juni -34.103 -59.462
9/13
Verkort mutatieoverzicht eigen vermogen
in duizenden euro's
in duizenden euro's 1e halfjaar geheel 1e halfjaar
2006 2005 2005
Stand per 1 januari 187.171 161.350 161.350
Resultaat boekjaar 15.299 33.635 11.580
Dividenduitkeringen -5.196 -10.176 -10.176
Mutatie cash-flow hedges -45 -962 -1.073
Herwaarderingen 0 1.302 0
Wijziging van belastingtarieven 0 5 84
Aandelen- en optieregelingen 1.518 2.785 1.696
Omrekeningsverschillen -720 666 632
Overige mutaties 0 -1.434 0
Stand per ultimo periode 198.027 187.171 164.093
10/13
Toelichting op het tussentijds financieel verslag
1 Grondslagen voor financiële verslaggeving
Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial
Reporting. Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling verwijzen
wij naar de jaarrekening van 2005.
2 Maatschappelijk kapitaal
Het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen per 31 december 2005 bedroeg
8.186.599. Vanwege het uitoefenen van optierechten en aandelenregelingen zijn
gedurende het 1e halfjaar 77.275 (certificaten van) aandelen geleverd en
verkocht. Daarnaast is er een stock-dividend van 164.826 (certificaten van)
aandelen uit agio uitgekeerd. Hierdoor bedraagt per 30 juni 2006 het aantal bij
derden uitstaande (certificaten van) aandelen 8.429.130.
3 Dividend
Het dividend werd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders
vastgesteld op 1,65 per (certificaat van) gewoon aandeel. Het dividend werd
naar keuze in contanten of (certificaten van) aandelen vastgesteld. Het dividend
op de prioriteitsaandelen werd vastgesteld op 0,05 per aandeel. In totaal werd
in het eerste halfjaar van 2006 5.196.974 dividend betaald en ten laste
gebracht van de overige reserves. Daarnaast is uit hoofde van stock-dividend
een bedrag van 164.826 ten laste van de agioreserve gebracht.
4 Gesegmenteerde informatie
1e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar
2006 2005 2005
Bedrijfsopbrengsten
Technische Handelsgroep 114.044 86.091 107.671
Kabelgroep 150.829 116.264 123.943
Machinegroep 55.856 58.215 58.427
Eliminaties -2.062 -1.501 -1.199
Totaal bedrijfsopbrengsten 318.667 259.069 288.842
Bedrijfsresultaat
Technische Handelsgroep 9.722 8.543 9.729
Kabelgroep 11.565 5.689 8.901
Machinegroep 5.938 7.018 7.548
Niet gealloceerde opbrengsten en kosten -3.820 -3.546 -4.317
Totaal bedrijfsresultaat 23.405 17.704 21.861
5 Acquisities
Begin maart 2006 heeft VMI een aandelenbelang van 49% verkregen in
Advanced Rubber Technology B.V. (hierna ART ). Daarnaast heeft ART aan
VMI een optie verleend voor de koop van de resterende 51% van de aandelen.
Het optierecht kan door VMI per 31 december 2009 worden uitgeoefend. De
hoogte van het recht is afhankelijk van toekomstige resultaten. Omdat de
toekomstige resultaten niet kunnen worden vastgesteld, is het recht niet
gewaardeerd. Omdat geen sprake is van beslissende zeggenschap wordt ART
niet meegeconsolideerd.
11/13
In april 2006 heeft TKH een 100%-belang verworven in Funea Broadband
Services B.V. De transactie is verantwoord volgens de purchase method of
accounting. Funea Broadband Services B.V. wordt meegeconsolideerd vanaf
1 april 2006.
6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet uit de balans blijkende verplichtingen, zoals deze zijn opgenomen in de
jaarrekening 2005, zijn niet wezenlijk gewijzigd gedurende het eerste halfjaar
2006.
7 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben de volgende acquisities plaatsgevonden:
- 65% van de aandelen van Schneider Intercom GmbH te Düsseldorf
(Duitsland) op 25 juli 2006.
- 100% van de aandelen van Schrade Kabel- und Elektrotechnik GmbH te
Allmendingen (Duitsland) op 8 augustus 2006.
Daarnaast hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die
van wezenlijk belang zijn voor het inzicht.
12/13
Beoordelingsverklaring Accountant
Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen halfjaarcijfers over de periode
1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006, bestaande uit de geconsolideerde balans, de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het verkorte geconsolideerde
kasstroomoverzicht, het verkorte geconsolideerde overzicht vermogensmutaties,
alsmede de toelichting daarop, van TKH Group N.V. te Haaksbergen beoordeeld. De
halfjaarcijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de
vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake
de halfjaarcijfers te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de
omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte
mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de halfjaarcijfers. Deze mate van
zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden
ontleend.
Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de halfjaarcijfers niet zijn opgesteld in overeenstemming
met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving.
Enschede, 24 augustus 2006
Deloitte Accountants B.V.
Drs. A.J.E. Jansman RA
13/13
---- --
Twentsche Kabel Holding NV