Ingezonden persbericht


Persbericht

DEZE AANKONDIGING MAG NIET MEEGEDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD WORDEN IN

OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF IN ELK RECHTSGEBIED WAAR PLAATSELIJKE

WETTELIJKE BEPERKINGEN DIT NIET TOESTAAN

ONCOMETHYLOME SCIENCES BEËINDIGT BEURSGANG EN ZAL MORGEN NOTEREN OP EUROLIST BY EURONEXT BRUSSELS EN EUROLIST AMSTERDAM

In totaal werd EUR 22 miljoen opgehaald
tegen EUR 7,50 per aandeel

Luik, België - 26 juni 2006 - OncoMethylome Sciences NV, een moleculair diagnosticabedrijf dat actief is in België, Nederland en de Verenigde Staten, kondigt vandaag de details aan van zijn kapitaalverhoging en notering op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. Als gevolg van de inschrijving op de aangeboden aandelen, zal OncoMethylome Sciences 2.933.334 nieuwe aandelen uitgeven voor een totaal van EUR 22 miljoen aan een prijs van EUR 7,50 per aandeel. In de veronderstelling dat de overtoewijzingsoptie van 15% volledig wordt uitgeoefend, zal een totaal bedrag van EUR 25 miljoen worden opgehaald.
Resultaten van het aanbod
Het aanbod bestaat uit nieuwe aandelen voor een bedrag van EUR 22 miljoen dat kan worden verhoogd tot EUR 25 miljoen om overtoewijzingen te dekken. Ongeveer 12% van de aandelen zal worden toegewezen aan particuliere beleggers in België en Nederland. Hun vraag wordt volledig toegewezen. De overige aandelen zullen worden toegewezen aan institutionele investeerders in België, Nederland en elders in Europa. 666.669 aandelen werden toegewezen aan de bestaande aandeelhouders Life Sciences Partners en Edmond de Rothschild Investment Partners. Fortis en ING kregen samen 533.334 aandelen toegewezen.
De aandelen zullen noteren en verhandeld worden op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam vanaf 27 juni 2006, op een 'if-and-when-issued' basis. De aandelen zullen op of rond 30 juni 2006 aan de beleggers bezorgd worden. Het aanbod werd geleid door Fortis en ING als joint bookrunners en joint lead managers, en Kempen & Co als co-manager. Aantal aandelen
In totaal zullen 2.933.334 nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de prijs van EUR 7,50 per aandeel. Samen met de bestaande aandelen, bedraagt het aantal uitstaande aandelen 10.010.954.
De joint lead managers kregen een optie toegekend van bijkomend 440.000 nieuwe aandelen of EUR 3,3 miljoen, om overtoewijzingen te dekken. Deze optie is uitoefenbaar vanaf de eerste noteringsdag tot 30 dagen daarna. Indien de optie wordt uitgeoefend zullen in totaal 3.373.334 aandelen worden toegewezen.
De aangeboden aandelen vertegenwoordigen 29% van de uitstaande aandelen of 32% als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend. Notering en verhandeling
De notering en verhandeling van alle aandelen van OncoMethylome Sciences op Eurolist by Euronext Brussels (ticker ONCOB) en Eurolist by Euronext Amsterdam (ticker ONCOA) begint op dinsdag 27 juni 2006. Tot de betalingsdatum 30 juni 2006, zullen de aandelen verhandeld worden op een 'if-and-when-issued' basis. Tot 30 juni 2006 kunnen de sluiting van het aanbod en de levering van de aandelen worden geschorst of geannuleerd. Toelichting
"Het feit dat we onze beursgang hebben kunnen afronden in de huidige moeilijke marktomstandigheden weerspiegelt de positieve reacties die we kregen van de beleggersgemeenschap over de kwaliteit van onze onderneming en onze uitgebreide productpijplijn. We zijn fier om als eerste dit jaar op de Eurolist by Euronext Brussels te noteren", zegt Herman Spolders, CEO van OncoMethylome Sciences. "Met de opgehaalde fondsen, en onze cashpositie van EUR 12 miljoen, zullen we onze strategie kunnen doorvoeren en nieuwe moleculaire testen ontwikkelen die het welzijn van de kankerpatiënt verbeteren."
Activiteiten van OncoMethylome Sciences
OncoMethylome Sciences ontwikkelt gepatenteerde moleculaire tests om artsen te helpen om kanker op een doeltreffende manier op te sporen en te behandelen. Meer bepaald ontwikkelde de vennootschap tests die de arts helpen om doelgericht kanker in een vroege ontwikkelingsfase op te sporen, om de reactie van een patiënt op een therapie te voorspellen en om de waarschijnlijkheid te voorspellen dat de kanker terugkeert na een behandeling.
De tests van OncoMethylome Sciences identificeren patronen van gemethyleerde genen die correleren met de ontwikkeling van kanker. Het klinisch potentieel van de methylatie technologie waarop de tests van de vennootschap zijn gebaseerd, werd reeds door verschillende vooraanstaande oncologiecentra bevestigd en gepubliceerd, waaronder de Johns Hopkins University (Verenigde Staten) die de onderliggende technologie heeft uitgevonden. Volgens OncoMethylome Sciences bieden haar gepatenteerde diagnostica en oplossingen voor gepersonaliseerde behandelingen een antwoord op een belangrijke en groeiende medische nood in de oncologische sector. OncoMethylome Sciences heeft een uitgebreid aanbod producten in de pijplijn bestaande uit 9 producten en heeft een sterk track record op het vlak van partnerships. Voor het eerste product, een test voor de opsporing van prostaatkanker die in de laatste fase van ontwikkeling is, werd een commercieel partnership aangegaan met Veridex LLC, een onderneming van de Johnson & Johnson-groep. Bovendien ging OncoMethylome Sciences een samenwerking aan met Schering-Plough voor het voorspellen van de reactie van een hersentumor op temozolomide (Temodal®), een geneesmiddel van Schering-Plough. Andere producten in de pijplijn van de vennootschap, zijn onder meer diagnostische tests voor de vroege opsporing van dikkedarm, blaas-, long-, borst- en baarmoederhalskanker, alsook producten voor gepersonaliseerde behandelingen, zoals tests voor het voorspellen van de reactie van een tumor op farmacotherapieën. Op dit moment heeft OncoMethylome Sciences nog geen producten die beschikbaar zijn op de markt. OncoMethylome Sciences werd opgericht in januari 2003 en heeft zijn hoofdkantoor in het Luik (België), waar tevens het ontwikkelingslaboratorium is ondergebracht. De ontwikkeling van tests voor de gepersonaliseerde behandeling en de research naar nieuwe methylatie gen merkers worden uitgevoerd in Leuven (België), terwijl het ontwikkelingsteam in Amsterdam (Nederland) nauw samenwerkt met verschillende toonaangevende kankeronderzoeksinstellingen in Nederland, zoals het Medische Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam, het GROW-instituut in het Universitaire Ziekenhuis van Maastricht en het Universitaire Ziekenhuis van Groningen. In het kantoor in Durham (North Carolina, Verenigde Staten) zijn de commerciële en klinische ontwikkelingsactiviteiten ondergebracht.

De Strategie van OncoMethylome Sciences
OncoMethylome Sciences streeft naar een baanbrekende standaard in de diagnose en behandeling van kankerpatiënten door de behandelende artsen te voorzien van meer accurate en informatieve diagnostische instrumenten. Om haar baanbrekende moleculaire tests snel naar de markt te brengen, versterkt de onderneming haar intern onderzoek en ontwikkeling met een uitgebreid netwerk van medewerkers in klinisch onderzoek en toonaangevende oncologieonderzoekers.
De productontwikkelingsprioriteiten van de onderneming worden gedreven door strikte marktcriteria in overleg met haar klinische onderzoeksmedewerkers en haar mogelijke handelspartners. Met betrekking tot de commercialisering van haar diagnostische tests sluit de onderneming partnerships met vooraanstaande dienstverlenende laboratoria en diagnostische bedrijven. Een sleutelelement in de commercialiseringsstrategie van de onderneming is vroeg inkomsten te genereren door de tests in de V.S. ter beschikking te stellen via dienstverlenende laboratoria met een CLIA-certificaat. Het CLIA-certificaat staat deze laboratoria toe om hun testdiensten te verkopen aan artsen voordat het FDA de testkits goedkeurt.
Historisch heeft de onderneming haar commerciële partnerschappen gestructureerd als licentieovereenkomsten, waarbij de partners verantwoordelijk zijn voor zowel de ontwikkeling van het eindproduct, de productie, het aanvragen van de vergunning als de marketing, en de verkoop. Door dergelijke licentieovereenkomsten heeft OncoMethylome Sciences dan ook het recht op vooruitbetalingen, mijlpaalbetalingen en royalty's op de verkoop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lucija Turcinov
Tel. +32-479-801-902
Lucija.Turcinov@oncomethylome.com > > Deze kennisgeving is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, evenmin als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten en er zal ook geen verkoop van de effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of kwalificatie vereist door de wetgeving van dat rechtsgebied. Deze kennisgeving noch enige kopie ervan mag worden meegenomen naar de Verenigde Staten van Amerika en mag evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid of gepubliceerd in de Verenigde Staten van Amerika. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de Amerikaanse wetgeving in dit verband. De effecten waarvan sprake in deze kennisgeving werden niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of ten gunste van, "US persons" (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act) tenzij zij zijn geregistreerd in toepassing van de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie op basis van een uitzondering. De effecten van OncoMethylome Sciences worden niet openbaar aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika.