S C I E N C E S
DEZE AANKONDIGING MAG NIET MEEGEDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD WORDEN IN OF NA VERENIGDE STATEN OF IN ELK RECHTSGEBIED WAAR PLAATSELIJKE WETTELIJKE BEPERKINGEN D TOESTAAN
ONCOMETHYLOME SCIENCES LANCEERT IPO OP 12 JUNI 2006
Notering voorzien op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam
Luik, België - 9 juni 2006 - OncoMethylome Sciences, een moleculair diagnosticabedrijf
dat actief is in België, Nederland en de Verenigde Staten, maakt vandaag de details
bekend van haar geplande beursgang (IPO). Het aanbod bestaat uit nieuwe aandelen voor
een bedrag van maximaal EUR 35 miljoen. De prijsvork is vastgelegd tussen EUR 7,50 en
EUR 10,00 per aandeel. Het prospectus zal vanaf zaterdag 10 juni 2006 beschikbaar
worden gesteld en de inschrijvingsperiode start op maandag 12 juni 2006. Fortis en ING
werden aangeduid als joint bookrunners en joint lead managers, en Kempen & Co als co-
manager.
Het aanbod
Het aanbod bestaat uit nieuwe aandelen voor een maximum bedrag van EUR 35 miljoen. Dit
bedrag kan met 15% worden verhoogd om eventuele overtoewijzigingen te dekken. Er werd
geen minimum aantal aandelen vastgesteld voor het aanbod. De prijsvork is vastgelegd tussen
EUR 7,50 en EUR 10,00 per aandeel.
De aandelen zullen worden aangeboden aan particuliere beleggers in België en Nederland
alsook aan institutionele beleggers in Europa. Een tranche van maximaal 20% van de
aangeboden aandelen wordt voorbehouden voor particuliere beleggers, met mogelijkheid tot
claw back, die deze tranche evenwel niet zal verminderen onder de 10%, mits particuliere
beleggers voor minstens 10% inschrijven.
Inschrijvingsperiode en prijs
De inschrijvingsperiode begint op 12 juni 2006 en zal naar verwachting afgesloten worden op 23
juni 2006 om 16 uur. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode te
verkorten of te verlengen. De inschrijvingsperiode zal in ieder geval minstens vijf bankwerkdagen
duren.
De definitieve uitgifteprijs zal naar verwachting op 27 juni 2006 worden gepubliceerd in de
financiële pers in België en Nederland en zal dezelfde zijn voor alle investeerders.
- 1 of 3 -
Notering
De aandelen zullen naar verwachting noteren op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext
Amsterdam onder het symbool ONCO (ONCOB in Brussel en ONCOA in Amsterdam). De
vennootschap verwacht dat de verhandeling zal starten op dinsdag 27 juni 2006 op een if and
when issued basis.
Prospectus
Het prospectus bevat gedetailleerde informatie over OncoMethylome Sciences en over het
aanbod. Elke beslissing om te investeren in de aandelen van OncoMethylome Sciences dient
enkel op basis van het prospectus te worden genomen. Het prospectus zal gratis aan de
investeerders aangeboden worden vanaf 10 juni 2006 aan de loketten van Fortis, ING en
Kempen & Co, en kan ook telefonisch aangevraagd worden bij Fortis (+31.20.527.24.67 voor
Nederland en +32.800.90.301 voor België) of bij ING (+32.2.464.60.01 voor de Nederlandse
versie, +32.2.464.60.02 voor de Franse versie, of +32.2.464.60.04 voor de Engelse versie). Het
prospectus zal ook beschikbaar zijn voor investeerders op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, gevestigd te Tour 5 GIGA, Avenue de l Hôpital 11, 4000 Luik, België, alsook op
de website van het bedrijf, www.oncomethylome.com.
Activiteiten van OncoMethylome Sciences
OncoMethylome Sciences ontwikkelt gepatenteerde moleculaire tests om artsen te helpen om
kanker op een doeltreffende manier op te sporen en te behandelen. Meer bepaald ontwikkelde
de vennootschap tests die de arts helpen om doelgericht kanker in een vroege ontwikkelingsfase
op te sporen, om de reactie van een patiënt op een therapie te voorspellen en om de
waarschijnlijkheid te voorspellen dat de kanker terugkeert na een behandeling.
De tests van OncoMethylome Sciences identificeren patronen van gemethyleerde genen die
correleren met de ontwikkeling van kanker. Het klinisch potentieel van de methylatie technologie
waarop de tests van de vennootschap zijn gebaseerd, werd reeds door verschillende
vooraanstaande oncologiecentra bevestigd en gepubliceerd, waaronder de Johns Hopkins
University (Verenigde Staten) die de onderliggende technologie heeft uitgevonden.
Volgens OncoMethylome Sciences bieden haar gepatenteerde diagnostica en oplossingen voor
gepersonaliseerde behandelingen een antwoord op een belangrijke en groeiende medische
nood in de oncologische sector.
OncoMethylome Sciences heeft een uitgebreid aanbod producten in de pijplijn bestaande uit 9
producten en heeft een sterk track record op het vlak van partnerships. Voor het eerste product,
een test voor de opsporing van prostaatkanker die in de laatste fase van ontwikkeling is, werd
een commercieel partnership aangegaan met Veridex LLC, een onderneming van de Johnson &
Johnson-groep. Bovendien ging OncoMethylome Sciences een samenwerking aan met
Schering-Plough voor het voorspellen van de reactie van een hersentumor op temozolomide
(Temodal®), een geneesmiddel van Schering-Plough. Andere producten in de pijplijn van de
vennootschap, zijn onder meer diagnostische tests voor de vroege opsporing van dikkedarm,
blaas-, long-, borst- en baarmoederhalskanker, alsook producten voor gepersonaliseerde
behandelingen, zoals tests voor het voorspellen van de reactie van een tumor op
farmacotherapieën. Op dit moment heeft OncoMethylome Sciences nog geen producten die
beschikbaar zijn op de markt.
OncoMethylome Sciences werd opgericht in januari 2003 en heeft zijn hoofdkantoor in het Luik
(België), waar tevens het ontwikkelingslaboratorium is ondergebracht. De ontwikkeling van tests
voor de gepersonaliseerde behandeling en de research naar nieuwe methylatie gen markers
worden uitgevoerd in Leuven (België), terwijl het ontwikkelingsteam in Amsterdam (Nederland)
nauw samenwerkt met verschillende toonaangevende kankeronderzoeksinstellingen in
- 2 of 3 -
Nederland, zoals het Medische Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam, het GROW-
instituut in het Universitaire Ziekenhuis van Maastricht en het Universitaire Ziekenhuis van
Groningen. In het kantoor in Durham (North Carolina, Verenigde Staten) zijn de commerciële en
klinische ontwikkelingsactiviteiten ondergebracht.
Aanwending van de opbrengst
Het belangrijkste doelstellingen van het aanbod zijn de ondersteuning van de groei van de
vennootschap, het versterken van het eigen vermogen en de financiële flexibiliteit van de
vennootschap en het vereenvoudigen van de toegang tot de publieke aandelenmarkt.
OncoMethylome Sciences is van plan om de netto-opbrengst van het aanbod aan te wenden om
haar bestaande activiteiten op vlak van onderzoek en ontwikkeling verder uit te breiden ten einde
de ontwikkeling van haar producten in de pijplijn te versnellen en uit te breiden, om meer
producten te laten goedkeuren door regelgevende instanties, om haar portfolio van intellectuele
eigendomsrechten uit te breiden, voor eventuele overnames indien en wanneer deze zich
aandienen en voor andere algemene ondernemingsdoelstellingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lucija Turcinov
Tel. +32-479-801-902
Lucija.Turcinov@oncomethylome.com
Deze kennisgeving is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika,
evenmin als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop
van effecten en er zal ook geen verkoop van de effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin
een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of
kwalificatie vereist door de wetgeving van dat rechtsgebied. Deze kennisgeving noch enige kopie
ervan mag worden meegenomen naar de Verenigde Staten van Amerika en mag evenmin
rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid of gepubliceerd in de Verenigde Staten van
Amerika. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de Amerikaanse
wetgeving in dit verband. De effecten waarvan sprake in deze kennisgeving werden niet
geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals
gewijzigd (de Securities Act ) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde
Staten of aan, of ten gunste van, US persons (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de
Securities Act) tenzij zij zijn geregistreerd in toepassing van de Securities Act of zijn vrijgesteld
van registratie op basis van een uitzondering. De effecten van OncoMethylome Sciences worden
niet openbaar aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika.
- 3 of 3 -
---- --
OncoMethylome Enabling Next-Generation Cancer Diagnostics and
S C I E N C E S Personalized Treatment Solutions via DNA Methylation
De vennootschap
Basisgegevens:
OncoMethylome is een moleculair diagnosticabedrijf dat genmethylatietests ontwikkelt voor
vroegtijdige detectie van kanker en voor het individualiseren van kanker therapie. Het bedrijf
werd opgericht in 2003 en heeft zijn hoofdzetel in België. De kantoren en laboratoria zijn Begin van activiteit:
gevestigd in België, Nederland, en Durham, NC, VS. Januari 2003
De markt
OncoMethylome richt zich op de verbetering van de diagnose en behandeling van Locaties:
kankerpatiënten door de behandelende artsen meer accurate en informatieve diagnostische
hulpmiddelen te bieden. De kankermarkt wordt tegenwoordig gekenmerkt door een groeiend Luik, België
aantal kankergevallen, met een toenemende morbiditeit en mortaliteit, en een stijgende Leuven, België
financiële last van kankerbehandelingen. In Europa en de Verenigde Staten samen wordt elk Amsterdam, Nederland
jaar bij meer dan 3,3 miljoen mensen kanker vastgesteld en ongeveer 1,6 miljoen mensen Durham, NC, VS
overlijden er jaarlijks aan. Samen met de medische en financiële last van de kankerverzorging
blijft ook de behoefte stijgen aan producten die de huidige tekortkomingen compenseren in de
detectie en behandeling van kanker. Er is een behoefte aan tests om kanker in een vroege Medewerkers: 52
ontwikkelingsfase op te sporen, alsook tests die de meest doeltreffende behandeling helpen
bepalen voor elke individuele patiënt. OncoMethylome richt zich op deze behoeften door 37 intern
moleculaire tests te ontwikkelen voor de diagnose van kanker, alsook tests om de 15 extern
therapiekeuze te personaliseren.
De producten Financiële
voorgeschiedenis:
Met name ontwerpt OncoMethylome testsystemen die de artsen helpen om (i) kanker met een
hoge precisie in een vroege ontwikkelingsfase op te sporen en (ii) om de patiëntrespons op een 2003, reeks A, 14 M
therapie en de waarschijnlijkheid dat de kanker terugkeert te voorspellen. 2005, reeks B, 15 M
(1) Op gebied van diagnose heeft OncoMethylome de ontwikkeling voltooid van een
productprototype voor vroege detectie van prostaatkanker, dat werd getest in klinische
experimenten op meer dan duizend patiëntenmonsters. Andere producten in de pijplijn van het Financiële investeerders:
bedrijf zijn diagnostica voor detectie van dikkedarm-, blaas-, long-, borst- en Edmond de Rothschild
baarmoederhalskanker. Investment Partners
(2) Op gebied van oplossingen voor gepersonaliseerde behandeling heeft het bedrijf een ING Bank Private
test ontwikkeld om de respons te voorspellen van een hersentumor op een therapie met het Equity
medicijn temozolomide. Deze test wordt al gebruikt in klinische experimenten in fase III en IV in PolyTechnos Venture-
de VS en Europa. Andere tests om de tumorrespons op kankerbestrijdende farmacotherapieën Partners
en het risico van recidief te voorspellen, worden momenteel nog ontwikkeld. Life Science Partners
De producten in de pijplijn Gewestelijke Belgische
investeringsfondsen
Ontwikkelingsstadium
Products: Ontw. van Dienstv. Controle
Identificatie Klinische
merkers lab. en voor Partner
van merkers verificatie Concurrentievoordelen
en tests kitontw registratie
Prostaatkanker van OncoMethylome:
Vroege diagnose
Duidelijke behoefte op
Screening de markt
Dikkedarmkanker Veel producten in de
Screening
a pijplijn
cit Screening (enkel methylatiemerkers)
s Door octrooien
o Blaaskanker
n Vroege diagnose en opvolging beschermde
gai Longkanker technologie
D Screening Alom aanvaarde
Baarmoederhalskanker
Vroege diagnose technologie
Borstkanker Validerende
Vroege diagnose partnerschappen
.l g Alkylerend middel
a Snelle
n nil Farmacogenomische test
o e
sr d Niet bekendgem. therapie productontwikkeling
e na Farmacogenomische test
p Ervaren
e he Longkanker
G b managementteam
Recidieftest
OncoMethylome Enabling Next-Generation Cancer Diagnostics and
S C I E N C E S Personalized Treatment Solutions via DNA Methylation
De MSP- technologie Contactgegevens van
DNA-hypermethylatie of onderdrukking van genen is gecorreleerd met de ontwikkeling van het bedrijf:
kanker en met de tumorrespons op farmacotherapieën. In de jaren negentig zorgden Hoofdzetel in Europa
wetenschappers van de Johns Hopkins Universiteit (VS) voor een doorbraak met de uitvinding
van een detectiemethode voor hypermethylatie waarmee slechts enkele kankercellen tussen Tour 5 Giga
een groot aantal gezonde cellen opgespoord konden worden. Hierdoor wordt de technologie Av. de l Hopital 11
zeer gevoelig en doeltreffend voor vroegtijdige detectie van kanker in routinemonsters zoals 4000 Liège
urine, bloed, en speeksel. OncoMethylome heeft een exclusieve licentie van de Johns Hopkins België
Universiteit voor deze door octrooien beschermde technologie die methylatiespecifieke PCR
(MSP) wordt genoemd. Het bedrijf ontwikkelt zijn producten door de MSP-technologie te Tel: (+32) 4 364 20 70
combineren met een portfolio van geoctrooieerde merkergenen waarvan bekend is dat ze sterk Fax: (+32) 4 364 20 71
gemethyleerd zijn in menselijke kankers. De producten die worden ontwikkeld zijn geschikt voor
commercieel gebruik omdat ze te gebruiken zijn met de standaard PCR-uitrusting waarover de Hoofdzetel in de VS
meeste diagnostische laboratoria beschikken. In de wereld van de oncologie werden de
mogelijke voordelen van MSP-technologie en merkerportfolio's boven andere benaderingen 2505 Meridian Parkway
herhaaldelijk aangetoond. Suite 310
De partners Durham, NC
OncoMethylome wil deze producten in de handel brengen samen met wereldwijde 27713 USA
diagnostische bedrijven die beschikken over verkoop- en marketingmogelijkheden. Voor het Tel: (+1) 919-281-0980
product voor detectie van prostaatkanker werd al een commercieel partnerschap aangegaan
met Veridex LLC, een onderneming van de Johnson & Johnson-groep. Bovendien heeft Fax: (+1) 919-281-098
OncoMethylome een niet exclusieve licentie en samenwerkingsovereenkomst ondertekend met
Schering-Plough voor een test om de patiëntenrespons te voorspellen op farmacotherapie. In
dit samenwerkingsverband wordt de MGMT gentest van OncoMethylome gebruikt voor de
bepaling van de genmethylatiestatus bij kankerpatiënten die worden behandeld met het
geneesmiddel temozolomide. Chemicon International Inc, een divisie van Serologicals
Corporation, verdeelt de technologie van OncoMethylome voor onderzoekstoepassingen. Voor
deze commerciële licenties krijgt OncoMethylome de gebruikelijke vooruitbetalingen en
milestone-betalingen en kan het aanspraak maken op royalty's voor de toekomstige verkoop
van het product. Daarnaast werkt OncoMethylome samen met EXACT Sciences Corporation
aan de ontwikkeling van een niet invasief screeningproduct voor dikkedarmkanker van een
volgende generatie.
Academische en klinische partners
Het programma voor onderzoek en klinische ontwikkeling van OncoMethylome omvat
samenwerkingsverbanden met tal van topinstituten in kankeronderzoek over de hele wereld.
Deze relaties leveren het bedrijf bijkomende middelen en expertise voor klinische
merkervalidering en geven toegang tot klinische monsters. Tot deze toonaangevende
oncologiecentra behoren de Johns Hopkins University, het Fox Chase Cancer Center, de Duke
University, de University of Colorado (allemaal in de V.S.), het Spaanse Nationale
Kankerinstituut (Spanje), het GROW Instituut in het Academisch Ziekenhuis van Maastricht
(Nederland), het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc, Nederland), het Academisch
Ziekenhuis van Groningen (Nederland), de Universiteit van Gent (België) en de Universiteit van
Luik (België).
Leden van het hogere management
De heer Herman Spolders, CEO, heeft meer dan 30 jaar industriële ervaring, en heeft Media & Investor
topfuncties uitgevoerd bij Tibotec-Virco, DevGen, IGEN, en Organon Teknika (Azko Nobel). relations :
De heer Philip Devine, CFO, werkte als CFO bij Tibotec-Virco, en voerde Ms. Lucija Turcinov
managementfuncties uit bij McKinsey & Co. en Deloitte & Touche. Hij heeft een CPA-licentie Tel. +32 (0) 479 801 902
en een MBA. Lucija.Turcinov@oncome
De heer Harry Schrickx, VP Bedrijfsontwikkeling, heeft meer dan 20 jaar ervaring in thylome.com
bedrijfsontwikkeling en verkoop bij Organon Teknika (Azko Nobel) en bioMérieux.
De heer Joseph Bigley, VP Klinische ontwikkeling, heeft meer dan 30 jaar ervaring in
oncologie bij Tibotec-Virco, Triangle Pharmaceuticals, Burroughs Wellcome, Glaxo www.oncomethylome.com
Wellcome en Roche.
Dr. James DiGuiseppi, CTO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in R&D en activiteiten in de
diagnostica-industrie. Hij werkte voordien bij Akzo Nobel en bioMérieux.
---- --