( BW)(MN-GOLDSMITH-AGIO-HELMS) Goldsmith Agio Helms kondig koop van
Mannesmann Plastics Machinery door Madison Capital Partners aan
Bedrijfsredacteuren
MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--5 juni 2006--Goldsmith Agio Helms
kondigt met plezier aan dat haar klant Madison Capital Partners een
overeenkomst heeft gesloten tot de aankoop van Mannesmann Plastics
Machinery AG ("MPM") van Kohlberg Kravis Roberts & Co. De voorwaarden
zijn niet bekendgemaakt. De transactie zal naar verwachting over 45
dagen zijn afgerond.
De transactie werd geïnitieerd door een transatlantisch team
bestaande uit Goldsmith Agio Helms in de V.S. en Agio International in
Europa. Agio International is een exclusieve op eigen vermogen
gebaseerde joint venture tussen Goldsmith Agio Helms en vooraanstaande
onafhankelijke boutique investeringsbanken met hun hoofdkantoor in
Europa. Jack Helms en David Iverson in de V.S., samen met Daniel
Confino,hoofd van het Londense kantoor van Goldsmith Agio Helms en
Chief Executive van Agio International, en Ruggero von Wedel van Hauck
en Aufhauser, gevestigd in Frankfurt, beheerden de geografische en
culturele complexiteiten om te zorgen voor succes voor Madison Capital
Partners.
David Iverson van Goldsmith Agio Helms gaf als commentaar, "We
hebben de afgelopen twaalf jaar namens Madison met succes 9
transacties afgerond. Nu we de recente verkoop van Dynisco, API Heat
Transfer Technologies en Synventive Molding Solutions door Madison
hebben geleid, zijn we ons ervan bewust geworden dat Madison: (1) op
zoek was naar een nieuw project, (2) een lange en duidelijke reputatie
had in de capital equipment industrie, met name op het gebied van
plasticapparatuur, (3) steeds meer een expert is geworden op het
gebied van transatlantische en internationale transactie en (4) de
mogelijkheid had om geweldige strategische en financiële waarde toe te
voegen aan hun portefeuille-investeringen. In het licht van al deze
gedachten werd MPM geïdentificeerd als het ideale doel. Het
transatlantisch team van Goldsmith Agio Helms benaderde MPM's
managementteam en regelde een serie ontmoetingen tussen Madison en MPM
management, die uiteindelijk leidden tot succesvolle onderhandelingen
over deze transactie."
"We hebben sinds 1994 gesproken met vijf afzonderlijke fabrikanten
van spuitgietapparatuur , maar in elk van de gevallen was Madison niet
tevreden met de diepte en breedte in mensen, technologie en producten.
Met MPM gaan we een samenwerkingsverband aan met de grootste
plasticfabrikant ter wereld. Het is een perfecte combinatie en we
bedanken het gehele wereldwijde team van Goldsmith Agio Helms dat ze
dit mogelijk hebbben gemaakt," merkte Larry Gies, President en CEO van
Madison, op.
Mannesmann Plastics Machinery AG is de grootste fabrikant van
machines voor de productie van plastic en rubber ter wereld en
marktleider op het gebied van spuitgietmachines. Onder de bekendste
namen zijn Krauss-Maffei, Netstal, Berstorff en Demag Plastics. MPM
had afgelopen jaar een verkoopcijfer van circa EUR 1,3 miljard.
Madison Capital Partners (www.madisoncapitalpartners.net), een in
Chicago gevestigde beleggingsgroep, koopt en expandeert fabrieken.
Madison heeft eerder de groei gefinancierd van 19 zeer succesvolle
multinationals.
Goldsmith Agio Helms (www.agio.com) is een in de V.S. gevestigd
private investment banking bedrijf dat verfijnde
bedrijfsfinancieringsadviezen biedt aan middle market bedrijven. De
diensten van het bedrijf betreffen onder meer fusies en aankopen,
privéplaatsingen van schulden en eigen vermogen, adviezen en
hersturturering en financiële adviesdiensten. Het bedrijf is
internationaal actief vanuit haar kantoren in Minneapolis, New York,
Chicago, Los Angeles en Londen.
--30--
CONTACT: Goldsmith Agio Helms
David G. Iverson, 612-339-0500
Fax: 612-339-0507
E-mail: diverson@agio.com