Cogent Communications Group, Inc. kondigt een prijs aan voor de openbare aandelenemissie van 9 miljoen gewone aandelen.
WASHINGTON, June 2 /PRNewswire/ --
Cogent Communications Group, Inc. (Nasdaq: CCOI) kondigde vandaag aan dat de
gewaarborgde openbare aandelenemissie van 9 miljoen van zijn gewone aandelen is
gewaardeerd op US$9,00 per aandeel. De 9 miljoen aandelen die in de emissie worden
verkocht bestaan uit 4 miljoen nieuw uitgegeven gewone aandelen die door Cogent worden
verkocht en 5 miljoen gewone aandelen die door verkopende aandeelhouders worden verkocht.
De verkoop van 4 miljoen aandelen door Cogent zal resulteren in een bruto-opbrengst,
vóór kortingen voor emissiegarantie en aanbiedingskosten, van US$36,0
miljoen. Lehman Brothers en Bear, Stearns & Co. Inc. treden als gezamenlijke bankier
in gesyndiceerde kredieten voor de emissie op, Thomas Weisel Partners LLC treedt als
gezamenlijke syndicaatsleider op en Wachovia Securities en Friedman Billings Ramsey
treden als leden van het syndicaat op.
(Logo: www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20020204/DCM032LOGO )
Er wordt verwacht dat de emissie sluit op 7 juni 2006, afhankelijk van de
gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Het garantiesyndicaat van de emissie heeft een optie
van 30 dagen om een bijkomend aantal van 1,35 miljoen algemene aandelen van Cogent, Dave
Schaeffer, de voorzitter en CEO van Cogent, en bepaalde verkopende aandeelhouders te
kopen. Exemplaren van de uiteindelijke prospectusaanvulling en de bijbehorende
basisprospectus van de uitgifte kunnen, wanneer zij beschikbaar zijn, worden verkregen
door contact op te nemen met:
Lehman Brothers Inc.
p/a ADP Financial Services
Prospectus Fulfillment
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Fax: +1-631-254-7268
E-mail: monica_castillo@adp.com
OF
Bear, Stearns & Co. Inc.
p/a Prospectus Department
383 Madison Avenue
New York, NY 10179
Telefoon: +1-866-803-9204
Dit persbericht bevat geen aanbod om te verkopen of een verzoek om een aanbod om te
kopen. Bovendien zullen deze aandelen niet verkocht worden indien zo'n aanbod, verzoek of
verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of de kwalificatie volgens de
aandelenwetgeving van een staat.
Over Cogent Communications
Cogent Communications (Nasdaq: CCOI) is een multinationale Tier 1 facilitaire ISP. De
specialisatie van Cogent is het verschaffen van snelle internettoegang en point-to-point
transportservice aan bedrijven. Cogents op faciliteiten gebaseerde glasvezel IP-netwerk
backbone strekt zich uit over 14 landen en levert IP-diensten in meer dan 95 markten in
Noord-Amerika en Europa.
Cogent Communications heeft zijn hoofdkantoor op 1015 31st Street, NW, Washington,
D.C. 20007. Voor meer informatie gaat u naar www.cogentco.com. Cogent
Communications is in de Verenigde Staten bereikbaar op het nummer +1-202-295-4200 of via
email op info@cogentco.com.
De informatie in dit persbericht kan verwachtingen, plannen, intenties of
strategieën betreffende de toekomst bevatten. Deze toekomstgerichte uitspraken
brengen risico's en onzekerheden met zich mee. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit
persbericht zijn gebaseerd op informatie die Cogent Communications Group, Inc. op de dag
van de uitgave van dit persbericht tot zijn beschikking had en wij nemen geen
verplichting op ons om die toekomstgerichte uitspraken bij te werken. De uitspraken in
dit persbericht zijn geen garantie voor toekomstige prestaties; de werkelijke resultaten
kunnen wezenlijk afwijken van onze huidige verwachtingen. Er zijn allerlei factoren die
zulke afwijkingen zouden kunnen veroorzaken of aan het ontstaan ervan zouden kunnen
bijdragen. Enkele van de factoren en risico's die inherent zijn aan onze sector zijn
beschreven in onze registratieverklaring die is ingeschreven bij de Securities and
Exchange Commission en in de andere rapporten die van tijd tot tijd bij de SEC worden
ingediend.
Website: www.cogentco.com