, 6/2/2006
gezamenlijk persbericht van N.V. Bever Holding en Beauchamp Beheer B.V
Persbericht
Dit is een gezamenlijk persbericht van N.V. Bever Holding en Beauchamp
Beheer B.V. Niet voor uitgifte of verspreiding, in het geheel of
gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada,
Italië en Japan. Deze aankondiging kwalificeert niet als een
(openbaar) bod op gewone aandelen Bever Holding maar is een
aankondiging dat de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming
kan worden bereikt met betrekking tot een openbaar bod, zoals
uiteengezet in dit persbericht.
Hilversum en Den Haag, 2 juni 2006
Beauchamp Beheer en Bever Holding maken bekend dat verwacht wordt dat
overeenstemming kan worden bereikt over een (aanbevolen) bod door
Beauchamp Beheer, op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen van
Bever Holding.
Bieding
- Beauchamp Beheer is voornemens via een openbaar bod alle
aandeelhouders van Bever Holding de gelegenheid te geven hun aandelen
aan te bieden tegen een prijs in contanten die 4,94 per gewoon aandeel
bedraagt (in welk bedrag enig recht op dividend is verdisconteerd).
- De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 0,25 ten opzichte van
de intrinsieke waarde die per 31 mei 2006 4,69 bedraagt.
- De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Bever Holding
ondersteunen het voorgenomen bod volledig. In het licht van het
aandelenbelang dat indirect (via Zibafes B.V.) wordt gehouden door de
enige bestuurder van Bever Holding is en zal een leidende rol aan de
Raad van Commissarissen worden toegekend.
- Zibafes B.V., die 84,9% van het geplaatste en uitstaande
aandelenkapitaal vertegenwoordigt, heeft onherroepelijk toegezegd de
door haar gehouden aandelen Bever Holding onder het bod te zullen
aanmelden zodra dat wordt uitgebracht.
Bever Holding
Bever Holding was tot voor kort een financiële instelling die actief
was als hoekman en marketmaker op de Amsterdamse effecten- en
optiebeurs. Daarnaast was de onderneming actief als commissionair in
effecten en beheerde een beleggingsfonds. Veranderende omstandigheden
in de financiële wereld hebben de winstgevendheid van Bever Holding de
laatste jaren negatief beïnvloed. Vanaf 1 januari 2005 werd
uitsluitend gehandeld in effecten voor eigen rekening en in oktober
2005 is besloten de activiteiten af te bouwen. Na afronding van het
afbouwen van activiteiten besloot het bestuur van Bever Holding een
voorstel aan de aandeelhouders voor te leggen tot ontbinding van de
vennootschap. Naar aanleiding van de kort voor de vergadering door
partijen uitgesproken interesse in Bever Holding werd dit voorstel ter
vergadering ingetrokken. Beauchamp Beheer biedt aandeelhouders nu de
mogelijkheid om hun aandelen te verkopen met een premie en zonder de
complicaties verbonden aan een ontbinding waarbij ten behoeve van de
afwikkeling van de liquidatie een gefaseerde uitkering zou
plaatsvinden.
Bever Holding had in 2005 een netto verlies na belastingen van 1,311
miljoen. Het netto verlies per aandeel over 2005 bedraagt 0,41. De
intrinsieke waarde per aandeel bedraagt ultimo 2005 4,72.
Gecommitteerde aandelen Bever Holding
Zibafes die 84,9% van het geplaatste en uitstaande gewone
aandelenkapitaal vertegenwoordigt, heeft onherroepelijk toegezegd de
door haar gehouden aandelen Bever Holding onder het bod te zullen
aanmelden zodra het wordt uitgebracht.
Motivering van het voorgenomen bod en toekomst van Bever Holding
Beauchamp Beheer wenst de notering van Bever Holding in stand te
houden en met Bever Holding nieuwe activiteiten te ontplooien. Deze
activiteiten zullen bestaan uit het verwerven van deelnemingen in
(financiële) instellingen, en ondernemingen die zich bezighouden met
vermogensbeheer, effectenbemiddeling en effectenhandel voor eigen
rekening en voor derden. Daarnaast is Beauchamp Beheer voornemens om
met Bever Holding investeringen te doen in onroerend goed alsmede
onroerend goed te ontwikkelen en beheren.
Bij gestanddoening van het bod zal de huidige bestuurder van Bever
Holding, de heer Zieck, terugtreden.
Voorwaarden voor gestanddoening van het voorgenomen bod
Zodra het Bod zal worden uitgebracht, zal als voorwaarde voor
gestanddoening worden gesteld dat een zodanig aantal Bever Holding
aandelen onder het Bod wordt aangemeld dat dit, tezamen met de Bever
Holding aandelen die direct of indirect in het bezit van Beauchamp
Beheer op de sluitingsdatum van het Bod worden gehouden tenminste 85%
van alle uitstaande aandelen Bever Holding vertegenwoordigt.
Daarnaast zullen gebruikelijke voorwaarden voor gestanddoening en het
doen van het Bod gelden. De komende weken zal Beauchamp Beheer een
due-diligence onderzoek naar Bever Holding verrichten, waaronder naar
bepaalde fiscale aspecten.
Volgende stappen
Bever Holding en Beauchamp Beheer zullen in de komende weken een
biedingsbericht publiceren, tenzij de AFM toestemming geeft voor een
exit openbaar bod (waarbij Beauchamp Beheer de Bever Holding aandelen
gehouden door Zibafes B.V. verwerft en daarna een openbaar bod op alle
Bever Holding aandelen gehouden door andere aandeelhouders uitbrengt
via het plaatsen van een advertentie) (het Exit Openbaar Bod) in welk
geval Beauchamp Beheer in de komende weken een advertentie zal
plaatsen. Na publicatie zal een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin Bever Holding haar
positie ten aanzien van het bod of het Exit Openbaar Bod zal
toelichten.
De Autoriteit Financiële Markten, Euronext Amsterdam N.V., en de SER
worden of zijn geïnformeerd over het voorgenomen bod.
C4C Business Valuation and Analysis treedt op als financieel adviseur
van Beauchamp Beheer.
Dit is een openbare aankondiging als bedoeld in artikel 9b lid 2 sub a
van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met:
Bever Holding
R.H. Zieck
Telefoon: 035 625 7800
E-mail: info@beverholding.nl
Website: www.beverholding.nl
Beauchamp Beheer
C4C Business Valuation and Analysis,
C. van der Vorm Vijverberg,
Telefoon: +377 97 98 49 49
Beauchamp Beheer
Beauchamp Beheer is de investeringsmaatschappij van de heer E.A. van
den Brandhof. Van den Brandhof is sinds 1982 actief in de financiële
wereld. Van den Brandhof was oprichter van International Options
Investment (IOI), een marketmaker firma die actief was in diverse
landen. IOI had participaties in een hoekmansbedrijf en een
commissionair in effecten. Na de verkoop van IOI is Van den Brandhof
met een aantal partners Curvalue gestart. Ook deze onderneming, die
inmiddels is overgenomen door Van Der Moolen, is actief als
marketmaker en biedt financiële diensten aan professionele en
particuliere beleggers. Na zijn vertrek bij Curvalue heeft Van den
Brandhof een aantal investeringen gedaan in innovatieve ondernemingen.
Dit persbericht is niet bedoeld om en vormt geen, noch maakt onderdeel
uit van, een bod of een uitnodiging om effecten te verwerven of een
verzoek om een bod uit te brengen op enig effect, conform het
voorgenomen bod door Beauchamp Beheer B.V. op alle aandelen Bever
Holding (het Bod) of anderszins. In geval het Bod zou worden
uitgebracht, zou het Bod uitsluitend worden uitgebracht door het ter
beschikking stellen van het biedingsbericht (of het plaatsen van een
advertentie in geval van een Exit Openbaar Bod) en de bijgevoegde
wijze van aanvaarding, welke de volledige bepalingen en voorwaarden
van het Bod zou bevatten, inclusief details over hoe het Bod zou
kunnen worden aanvaard. Het biedingsbericht (of de advertentie in
geval van een Exit Openbaar Bod) en de wijze van aanvaarding zullen
kosteloos ter beschikking worden gesteld aan alle aandeelhouders van
Bever Holding. Als het Bod wordt uitgebracht, worden alle
aandeelhouders van Bever Holding geadviseerd het biedingsbericht (of
de advertentie in geval van een Exit Openbaar Bod) en het daarin
bepaalde over de wijze van aanvaarding te lezen, omdat beiden
belangrijke informatie bevatten.
Zou het Bod uitgebracht worden, dan zou de beschikbaarheid ervan voor
aandeelhouders van Bever Holding welke niet woonachtig zijn in
Nederland kunnen worden beïnvloed door het recht of de jurisdictie
waar zij woonachtig zijn. Dergelijke personen moeten zich laten
informeren over en zich houden aan enig toepasselijke wettelijke of
toezichthoudende vereisten geldend in hun jurisdictie.
Zou het Bod uitgebracht worden, dan zou dit niet worden uitgebracht,
direct noch indirect, in de Verenigde Staten, Canada, Australië,
Italië of Japan en het Bod zou niet aanvaard kunnen worden vanuit de
Verenigde Staten, Canada, Australië, Italië of Japan.
Dienovereenkomstig, zullen en mogen er van dit persbericht geen
kopieën, direct noch indirect, worden gemaild of op andere wijze
worden doorgestuurd, gedistribueerd of gezonden worden, naar of vanuit
de Verenigde Staten, Canada, Australië, Italië of Japan en personen
die dit persbericht ontvangen, (bewaarders, gevolmachtigden,
beheerders meegerekend) mogen deze niet mailen of anderzijds
distribueren of zenden naar of vanuit deze jurisdicties.
, 6/2/2006
© NV Bever Holding
Bever Holding