Amsterdam,
ABN AMRO Capital verkoopt RTD aan Applus voor EUR 193 mln
ABN AMRO Capital, de investeringsmaatschappij van ABN AMRO, heeft
overeenstemming bereikt over de verkoop van RTD aan Applus Servicios
Tecnologicos, S.L.
ABN AMRO Capital nam RTD over in een management buy-out vanuit Lloyds
Register in 2002. Het management team van RTD zal na de overname
leiding blijven geven aan de onderneming. De transactie, die naar
verwachting zal worden afgerond in mei, is onder voorbehoud van
gebruikelijke toestemmingsprocedures.
RTD is wereldwijd een van de grootste ondernemingen op het gebied van
non-destructief onderzoek en inspecties. RTD speelt daarnaast een
actieve rol in de ontwikkeling van effectieve en efficiënte technieken
en systemen. De onderneming, die is opgericht in 1937, is op dit
moment gevestigd in 11 landen en heeft 1100 personeelsleden. De
behaalde omzet over 2005 bedraagt EUR 120 mln.
Applus is een test, inspectie en certificerings onderneming opgericht
in 1996 en onderdeel van Aguas de Barcelona SA (Agbar Group), van
origine een Spaans waterleidingbedrijf. Applus heeft een breed palet
aan diensten die aangeboden worden in de 23 landen waar de onderneming
actief is. RTD sluit uitstekend aan bij de strategie van Applus om een
multi-sector specialist te worden op het gebied van testen, inspectie
en certificering door middel van geografische en operationele
expansie.
Ad Verkuyten, die sinds 2003 de leiding heeft over RTD, heeft in de
afgelopen drie jaar samen met het management team een duidelijke groei
strategie ingezet. Daarnaast heeft de onderneming, gesteund door
ABN AMRO Capital, enkele belangrijke overnames kunnen realiseren,
waaronder Compra in Duitsland, Steeltest in Australië en PS&I in
Frankrijk. "ABN AMRO Capital heeft ons aangemoedigd en financieel
bijgestaan om een 'buy-and-build' strategie in te zetten en te
verwezenlijken. Deze strategie is de directe aanleiding geweest
waardoor RTD enorm heeft kunnen groeien. Applus is de ideale partner
om onze groeidoelstellingen verder te realiseren. De overname biedt
een flinke versterking van de commerciële slagkracht en de
mogelijkheid onze dienstverlening verder uit te bouwen, met name
binnen de sectoren energie en industrie.
Hij voegt hieraan toe: "Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met
ABN AMRO Capital de afgelopen drie jaar. Onze onderneming heeft in
deze periode nieuw elan gekregen en uit de interesse voor RTD tijdens
het verkoop proces blijkt duidelijk het succes van de koers die werd
ingezet."
Marc Staal, Managing Partner ABN AMRO Capital in Nederland: "We hebben
samen met een ervaren management team RTD duidelijk op de kaart kunnen
zetten. RTD heeft nu een leidende marktpositie met een aantrekkelijk
groeiprofiel in een zich verder consoliderende markt in Europa. Deze
transactie leidt dan ook tot een zeer hoog rendement voor ABN AMRO
Capital. We wensen RTD en Applus alle succes voor de toekomst."
Perscontacten:
+31 20 628 8900
ABN AMRO