Groep Brussel Lambert

28 maart 2006

Het persbericht betreffende de 2005 jaarlijkse resultaten van GBL en
de kapitaalverhoging van GBL is beschikbaar door hier te klikken.
Zie het origineel

© 2002 GBL. Waarschuwing

NIET TE WORDEN VERSPREID, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF MET ALS BESTEMMING DE VERENIGDE STATEN Groep Brussel Lambert
28 maart 2006
Geconsolideerd resultaat 2005 van EUR 523 miljoen
Stijging van het dividend met 7,5% tot EUR 1,72 per aandeel
Kapitaalverhoging met EUR 700 miljoen

Jaarbrochure
Het jaarverslag van GBL is beschikbaar op de internetsite van de groep (http://www.gbl.be) van zodra de Raad van Bestuur de rekeningen per 31 december 2005 heeft afgesloten, zodat de aandeelhouders alle informatie ter beschikking hebben.
Een synthetisch overzicht van de verwezenlijkingen van GBL in 2005 kan de lezer terugvinden in de sectie « Economische synthese » op bladzijde 54 van deze brochure.
Geconsolideerd resultaat IFRS
GBL heeft op 31 december 2005 een geconsolideerd resultaat van EUR 523 miljoen (EUR 3,94 basisresultaat per aandeel) opgetekend in vergelijking met EUR 594 miljoen (EUR 4,50 basisresultaat per aandeel) in 2004. De bijdrage van de geassocieerde vennootschappen bedraagt EUR 304 miljoen in 2005 tegen EUR 321 miljoen voor 2004. Bertelsmann en Imerys dragen hier respectievelijk voor EUR 221 miljoen en EUR 82 miljoen in bij.
De cash earnings van GBL, die hoofdzakelijk voortkomen uit de dividendstromen van de deelnemingen, belopen EUR 324 miljoen in vergelijking met EUR 328 miljoen in 2004 en dit niettegenstaande een duidelijke stijging van de dividenden komende van onze deelnemingen. Dit cijfer van 2004 weerspiegelde de invoering van een dividendvoorschot door Total. Buiten de impact van dit voorschot, waardoor er een verschuiving in tijd van de cash earnings ontvangen door GBL ontstaat, zouden de cash earnings een verhoging van 11% hebben gekend.
Bertelsmann heeft zijn contractueel voorziene dividend van EUR 120 miljoen betaald. De uitkering ontvangen van Suez is met 13% gestegen tot EUR 58 miljoen en deze van Imerys stijgt met 20% tot EUR 25 miljoen. De uitkering voor het boekjaar 2004 voor Total steeg met 15% ten opzichte van vorig boekjaar.
De cash earnings van 2005 werden eveneens beïnvloed door de betekenisvolle tradingresultaten ten belope van EUR 19 miljoen.
De resultaten op overdrachten (EUR 7 miljoen) betreffen vooral de meerwaarden opgetekend voor PAI Europe III.
Voorstel tot winstverdeling
De Raad van Bestuur zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2006 een brutodividend over het boekjaar 2005 van EUR 1,72 per aandeel GBL ter goedkeuring voorleggen (betaalbaar vanaf 26 april 2006). Vergeleken met het dividend van EUR 1,60 uitgekeerd voor het vorige boekjaar, betekent dit een stijging met 7,5%. NIET TE WORDEN VERSPREID, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF MET ALS BESTEMMING DE VERENIGDE STATEN
Aangepast netto-actief
Het aangepast netto-actief per aandeel bedraagt op datum van 27 maart 2006 EUR 87,77 een stijging met 9,3 % in vergelijking met 31 december 2005 (EUR 80,33).
27 maart 2006 31 december 2005
Beurskoers (EUR) (in miljoenen EUR) Beurskoers (EUR) (in miljoenen EUR)
Total 215,00 5.049 212,20 4.984
Suez 33,20 3.053 26,30 2.418
Bertelsmann 2.090 2.090
Imerys 69,65 1.166 61,10 1.023
Lafarge 90,30 1.293 76,00 450
Andere deelnemingen 94 89
Portefeuille 12.745 11.054
Netto-cash (606) 56
Aangepast netto-actief 12.139 11.110
Aangepast netto-actief per aandeel (EUR) 87,77 80,33
Beurskoers (EUR) 92,20 82,85

Per 31 december 2005 en per 27 maart 2006, is het bedrag van EUR 2.090 miljoen weerhouden voor Bertelsmann gebaseerd op het deel van GBL in de eigen middelen IFRS van Bertelsmann per 31 december 2005. Dit cijfer vertegenwoordigt geen schatting van de waarde van de deelneming maar een eenvoudige boekhoudreferentie ; het is de markt die zal beslissen over de toe te kennen waarde.
Verslag van de Commissaris
De Commissaris heeft een verslag zonder voorhoud opgesteld over de financiële staten van het boekjaar 2005.
Kapitaalverhoging
In de afgelopen 12 maanden heeft GBL belangrijke investeringen gedaan voor een bedrag van meer dan EUR 1,5 miljard ter versterking van haar portefeuille van strategische grote deelnemingen. Het betreft namelijk bedragen geïnvesteerd in Suez ter ondersteuning van de terugkoop door deze laatste van minderheidsbelangen van Electrabel en door het nemen van een stabiele en vriendschappelijke positie in het kapitaal van Lafarge ten belope van 8,1% op datum van 27 maart 2006 met een marktwaarde van ongeveer EUR 1,3 miljard.
Deze investeringen hebben de liquide middelen van de groep opgeslorpt en er moest beroep gedaan worden op externe geldmiddelen. Er zijn dus nieuwe middelen nodig om de evolutie van de portefeuille aan te kunnen.
De Raad van Bestuur van de Groep Brussel Lambert heeft deze dinsdag 28 maart 2006 beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging in contanten met voorkeurrecht voor een bedrag van EUR 709,4 miljoen. De uitgifteprijs van de aandelen werd bepaald op EUR 80. Deze prijs vertegenwoordigt een disagio van 11,6% ten opzichte van de slotkoers van 27 maart 2006 van het aandeel GBL. De bestaande aandeelhouders kunnen in een verhouding van 1 nieuw aandeel voor 15 bestaande aandelen, inschrijven op 8.867.613 aandelen met VVPR strip door afgifte van coupon nr 6 van de bestaande aandelen. Pargesa, titularis van 48,1% van de aandelen GBL, heeft zich ertoe verbonden haar inschrijvingsrechten integraal uit te oefenen.
Het prospectus met betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving werd op 28 maart 2006 goedgekeurd door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen ; dit prospectus zal vanaf zaterdag 1 april beschikbaar zijn op de website van de vennootschap en vanaf dinsdag 4 april 2006 bij de banken die de verrichting begeleiden.
De inschrijvingsperiode met voorkeurrecht loopt van 6 tot en met 20 april 2006; deze met scrips (die de niet-uitgeoefende voorkeurrechten vertegenwoordigen) van 26 april tot en met 2 mei 2006.
Fortis, ING en BNP Paribas treden op als Joint Global Coordinators en Fortis en ING als loketbanken voor de verrichting.

NIET TE WORDEN VERSPREID, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF MET ALS BESTEMMING DE VERENIGDE STATEN
Dit bericht is geen prospectus en mag niet worden verspreid onder het publiek dat onder een ander rechtsgebied dan België valt en waarin een verplichting inzake registratie, goedkeuring of van enige andere aard van toepassing zou zijn op het bod. Dit bericht is geen, en maakt geen deel uit van een, bod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten werden niet geregistreerd en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933 (de "Securities Act"). De effecten mogen noch aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten tenzij op basis van een vrijstelling van de verplichtingen tot registratie van de Securities Act. De effecten zullen niet openbaar worden aangeboden in de Verenigde Staten.