PERSBERICHT Amersfoort, 6 maart 2006 Nutreco sluit overeenkomst voor verkoop belang in Marine Harvest aan investeringsfonds Geveran Trading
Verkoop belang MH levert Nutreco meer dan EUR 1 miljard op Nettowinst bedraagt circa EUR 350 miljoen
Nutreco Holding N.V. heeft vandaag een overeenkomst gesloten waarbij haar volledige
aandelenbelang van 75% in de aquacultuuronderneming Marine Harvest N.V. voor een
totaalbedrag van EUR 881 miljoen wordt verkocht aan het investeringsfonds Geveran
Trading Co Ltd.
De totaalopbrengst van Nutreco s investering in de joint venture Marine Harvest - inclusief de
terugbetaling van Nutreco s aandeelhouderslening aan Marine Harvest in februari 2006 ter
waarde van EUR 155 miljoen - bedraagt EUR 1.036 miljoen. Met deze transactie boekt
Nutreco een nettoresultaat van circa EUR 350 miljoen. De resultaten van Marine Harvest
vanaf 1 januari 2006 komen toe aan de koper.
Het investeringsfonds Geveran Trading is onderdeel van Greenwich Holding Ltd, een
onderneming die indirect gegecontroleerd wordt door de heer John Fredriksen. Geveran
Trading zal ook het resterende aandelenbelang van 25% in Marine Harvest overnemen dat
door Stolt-Nielsen S.A. wordt gehouden. The Greenwich Group heeft ook een substantieel
belang in de twee Noorse aquacultuur-ondernemingen Pan Fish ASA en Fjord Seafood ASA.
De afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring van mededingings- en
andere autoriteiten. Alle hiermee verbonden risico s zijn voor rekening van de koper. De
opbrengsten uit de verkoop zullen na de officiële afronding van de transactie ter beschikking
van de aandeelhouders van Marine Harvest, Nutreco Holding N.V. en Stolt-Nielsen S.A.,
worden gesteld. Als gevolg van deze overeenkomst zal geen dividend worden uitgekeerd
aan de huidige aandeelhouders van Marine Harvest. De voorbereidingen voor de beursgang
van Marine Harvest worden opgeschort.
Wout Dekker, Nutreco s Chief Executive Officer: De verkoop van Marine Harvest aan
Geveran Trading is een belangrijke stap voor Nutreco. We hebben nu de eerste fase van
onze strategie Rebalancing for Growth sneller kunnen afsluiten dan voorzien. De Nutreco-
aandeelhouders hebben unaniem voor de verkoop gestemd van alle of tenminste 34% van
---
Nutreco s aandelen in Marine Harvest. Nu zijn we in staat met één transactie alle aandelen in
deze onderneming te verkopen om vervolgens, zoals beloofd, substantiële
aandeelhouderswaarde te creëren. We kunnen ons nu volledig concentreren op de tweede
fase van de strategie: de groei van Nutreco s kernactiviteiten in diervoeding en visvoer.
Nutreco heeft een goede uitgangspositie om onze groeiambities waar te maken.
Nutreco heeft in het afgelopen decennium een sleutelrol gespeeld in de groei en ontwikkeling
van de zalmindustrie. Vanaf de eerste pioniersperiode in zalmkweek met Mares Australes in
Chili is Nutreco de grootste zalmkweker in de wereld geworden door de overname van
Marine Harvest McConnell in 1999 en de acquisitie van Hydro Seafood in 2000. De volgende
belangrijke stap is in september 2004 gezet met de bekendmaking door Nutreco en Stolt-
Nielsen van de plannen voor het fuseren van hun viskweekactiviteiten. Gunstige
marktomstandigheden voor gekweekte zalm en de snelle vooruitgang die is geboekt met de
integratie van beide delen van de joint venture, hebben ertoe bijgedragen dat de verkoop van
het belang in Marine Harvest eerder kan worden afgerond dan voorzien. Het huidige
leveringscontract voor zalmvoer tussen Marine Harvest en Nutreco-dochter Skretting zal na
de afronding van de transactie worden gecontinueerd.
De transactie schept voor Marine Harvest fantastische groeikansen. Zoals voorspeld heeft
de zelfstandige joint venture Marine Harvest inderdaad als een katalysator gewerkt voor
verdere consolidatie in de zalmindustrie. De onderneming zal nu in het centrum staan van de
volgende consolidatiegolf in de industrie. Deze golf zal resulteren in moderne
aquacultuurondernemingen met voldoende omvang die in staat zullen zijn aan de groeiende
vraag van consumenten overal ter wereld te voldoen naar voedzame, gezonde vis van hoge
kwaliteit, zo verklaarde de heer Dekker.
* * * * *
Nutreco Holding N.V.
Nutreco Holding N.V. is een internationale onderneming voor diervoeding en visvoer die met haar kennis van
voedingsmiddelenketens toegevoegde waarde wil creëren in belangrijke markten. Nutreco is selectief aanwezig in
verschillende schakels van de productieketens voor vlees en vis. Nutreco s Business Groups, die elk uit
verschillende Business Units bestaan, kennen ongeveer 75 vestigingen voor productie en verwerking in zo n 20
landen met in totaal 7.000 medewerkers.
Nutreco s netto omzet in 2005 bedroeg EUR 3.002,4 miljoen. Nutreco Holding N.V. is genoteerd aan de Officiële
Markt van Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Midkap Index en de Euronext 150 Index.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt contact opnemen met:
Frank van Ooijen, Director Corporate Communications, Nutreco Holding N.V.
Telefoon: +31 (0) 33 422 6140
Mobiel: +31 (0)6 55 34 00 12
E-mail: frank.van.ooijen@nutreco.com
Jurgen Pullens, Manager Investor Relations, Nutreco Holding N.V.
Telefoon: +31 (0)33 422 6134
E-mail: jurgen.pullens@nutreco.com
---
---- --