KPN NV

Datum

KPN kondigt obligatielening aan

DRAFT
2 maart 2006

Nummer

014p

KPN is voornemens om een obligatielening uit te geven onder zijn Global Medium Term Note programma. De opbrengst van de obligatielening zal worden gebruikt ter herfinanciering van de in april en juli 2006 af te lossen obligatieleningen (circa EUR 850 miljoen) en voor algemene bedrijfsdoeleinden. KPN is van plan om deze obligatie in zowel EURO als Britse ponden coupures uit te geven teneinde haar beleggersbestand te verbreden. Daarnaast zal deze geplande herfinanciering bijdrage aan een verlening van het aflossingsprofiel. ABN AMRO, JP Morgan en Royal Bank of Scotland zijn benoemd tot book runners voor deze transactie.

KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2 (stabiele vooruitzichten) van Moody's.

Dit persbericht is niet bestemd voor distributie, direct of indirect, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Italië en Spanje.

This press release does not constitute, or form part of, any solicitation of any offer or invitation to sell any securities in any jurisdiction nor shall it (or any part of it), or the fact of its distribution, form the basis of or be relied on in connection with any contract therefore. No indications of interest in the solicitation of offers to sell are sought by this press release.


Noot voor de redactie (