Crown Van Gelder Papierfabrieken

Persbericht Velsen, 10 februari 2006 (voorbeurs)
JAARRESULTATEN CROWN VAN GELDER 2005
NETTOWINST VAN EUR 8,1 MILJOEN IN 2005 (EUR 1,86 PER CERTIFICAAT) DIVIDENDVOORSTEL VAN EUR 1,00 PER CERTIFICAAT RECORD AFZET VAN RUIM 200.000 TON
LAGERE RESULTAATSVERWACHTING IN 2006 DOOR HOGERE ENERGIEKOSTEN
PUBLICATIE VAN VISIE 2010
KERNCIJFERS
(EUR x 1.000) 2005 2004 Netto-omzet 142.158 139.316 Bedrijfsresultaat 11.063 12.052 Nettowinst 8.115 8.325 Investeringen 21.653 23.080 Afzet (ton) 200.400 190.400 Productie (ton) 197.000 184.000 Aantal medewerkers (gemiddeld) 296 303 Per certificaat van aandeel (in EUR)
Operationele kasstroom 4,77 3,48 Nettowinst 1,86 1,91 Dividend (2005: voorstel) 1,00 1,00 Slotkoers 17,70 15,99 Groepsvermogen 27,13 26,27 Aantal certificaten 4.356.005 4.356.005 Mees Hartvelt, CEO, licht de jaarcijfers toe: Dankzij onze sterke marktpositie als nichespeler hebben wij, ondanks de zwakke marktomstandigheden een afzet behaald van meer dan 200.000 ton. Daarnaast hebben we met succes ons investerings-meerjarenplan IMP II afgerond, die zal leiden tot een meer efficiënte en hogere productiecapaciteit. Om onze positie ook in de toekomst te borgen, hebben wij onze visie tot het jaar 2010 uitgewerkt. Onze stevige positie als nichespeler met producten van hoge toegevoegde waarde kan hiermee verder worden ontwikkeld .
1-8

Persbericht

Gang van zaken
Resultaat 2005
De nettowinst van Crown Van Gelder (CVG) in 2005 is uitgekomen op EUR 8,1 miljoen. Dit is een daling van EUR 0,2 miljoen ten opzichte van het resultaat in 2004 van EUR 8,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 11,1 miljoen, ten opzichte van 12,1 miljoen in 2004. De afzet van CVG steeg in 2005 met 5% naar een nieuw recordniveau van 200.400 ton, waarbij de omzet is uitgekomen op EUR 142,2 miljoen (2004: EUR 139,3 miljoen). Lagere verkoopprijzen en hogere kosten, vooral van grondstoffen en energie, leidde tot verdere druk op de verkoopmarges. Een éénmalige bate vanwege wijzigingen in de pensioenregeling van CVG had een sterke positieve invloed van EUR 1,5 miljoen op de nettowinst. Marktontwikkelingen
Zoals in ons persbericht van begin november is aangegeven, blijven de marktomstandig-heden relatief zwak in de markten van CVG. In 2005 lag het ordervolume in de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier slechts één procent hoger dan in 2004. Na beëindiging van het arbeidsconflict waardoor de papierproductie in Finland gedurende zes weken kwam stil te liggen, is de concurrentie in de Europese papierindustrie weer in hevigheid toegenomen. Ondanks de toename van de vraag was er gedurende geheel 2005 sprake van overcapaciteit en sterke concurrentie, waardoor marktprijzen onder druk stonden. De verkoopprijzen van CVG daalden in 2005 met gemiddeld 2,4% ten opzichte van 2004. Grondstofprijzen
Celstof is de belangrijkste grondstof voor de producten van CVG. In 2005, steeg de prijs van de benchmark celstof NBSK van USD 620 naar USD 645 per ton in mei, waarna een daling optrad tot circa USD 590 per ton in de tweede helft van 2005. De prijs van kortvezelcelstof steeg in het eerste halfjaar van 2005 met circa EUR 100 per ton en bleef gedurende het tweede halfjaar op dit hoge niveau. De prijs van NBSK lag in 2005 gemiddeld op hetzelfde niveau als in 2004, maar de kortvezelcelstof steeg met gemiddeld 11%. De gemiddelde celstofprijs voor CVG was in 2005 2% hoger dan in 2004. Energiekosten
De vervanging van de gasturbine van de warmtekrachtcentrale door een nieuwe Dry Low NOx gasturbine en de opstart heeft circa zes weken in beslag genomen. Gedurende deze periode is slechts een geringe hoeveelheid gas verbruikt en is er geen elektriciteit teruggeleverd aan het openbare net. Per saldo stegen de energielasten voor CVG in 2005 met EUR 1,4 miljoen. CVG neemt deel aan het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU-ETS). Als gevolg van de in de afgelopen jaren uitgevoerde energiebesparende maatregelen en investeringen beschikt de onderneming over een surplus aan CO2 emissierechten. CVG heeft een deel van dit surplus in 2005 verkocht met een opbrengst van EUR 0,2 miljoen. Het resterende deel van de verwachte overschotten voor 2005 en 2006 zijn in 2006 verkocht. Deze verkoop zal een extra resultaat voor belastingen opleveren van circa EUR 2 miljoen in 2006.
Hoewel de olie en gasprijzen in 2005 aanzienlijk zijn gestegen, zijn de energielasten voor CVG relatief stabiel gebleven door vaste prijscontracten voor aardgas die tot eind 2005 doorliepen. Eind 2005 heeft CVG nieuwe energiecontracten afgesloten voor 2006 en inmiddels zijn de prijzen voor 2006 vastgelegd. Per saldo zullen de energielasten, inclusief de opbrengsten van CO2 emissierechten, in 2006 naar verwachting verdubbelen tot een niveau van circa EUR 12 miljoen. Investeringen
In de laatste maanden van 2005 en begin januari 2006 heeft CVG het Investerings-MeerjarenPlan II (IMP II) afgerond. IMP II is gericht op verhoging van de productiecapaciteit, de kwaliteit en de bedrijfsefficiency van de papiermachines.

2-8

Persbericht De investeringsuitgaven bedroegen in 2005 bijna EUR 22 miljoen en hadden voor een groot deel betrekking op dit investeringsplan, met de vernieuwing van de oploopkast van papiermachine 1, de upgrade van de oploopkast van papiermachine 2 en de vervanging van de gasturbine en het besturingssysteem van de warmtekrachtcentrale. Een bedrag van EUR 2 miljoen aan IMP II investeringen, zal begin 2006 worden betaald.
De upgrade van beide papiermachines is volgens plan verlopen en verdere verbeteringen in de kwaliteit van het papier zijn gerealiseerd. De vervanging van de gasturbine en het besturingssysteem heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk was verwacht. De vernieuwde warmtekrachtcentrale voldoet sinds begin januari 2006 aan alle gestelde eisen.
Net als in 2004, is aan CVG voor een deel van de investeringen een EIA belastingaftrek toegekend (Energie Investerings-Aftrek). De netto belastingaftrek bedraagt EUR 1,0 miljoen en zal gedurende de gemiddelde economische levensduur van de activa waar deze aftrek betrekking op heeft, ten gunste van het resultaat worden gebracht. Deze periode is circa 12 jaar. Op dit moment lopen nog aanvragen voor een aanvullende belastingaftrek van EUR 1,3 miljoen, maar deze zijn nog niet toegekend. Winst per aandeel en winstbestemming
De nettowinst over 2005 bedraagt EUR 1,86 per certificaat van aandeel (2004: EUR 1,91). Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op EUR 1,00 per certificaat van aandeel (2004: EUR 1,00). De pay-out bedraagt hiermee 54% (2004: 52%). Eenmalige bate door wijzigingen in de pensioenregeling In december 2005 heeft CVG met de vakverenigingen een nieuwe CAO afgesloten. Deze nieuwe overeenkomst heeft ook betrekking op de pensioenregeling. Wijzigingen in de fiscale behandeling van regelingen voor vervroegd pensioen maakte het ook voor CVG noodzakelijk om de pensioenregeling aan te passen. Het gecombineerde effect van de nieuwe pensioenafspraken leidt tot een aanzienlijke éénmalige bate in het nettoresultaat over 2005.
Visie 2010
CVG heeft de strategische richting voor de jaren tot 2010 uitgewerkt. De onderneming zal haar sterke positie als betrouwbare nichespeler in de markt voor houtvrij ongestreken en licht gestreken papier verder uitbouwen. CVG heeft tien doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste doelen zijn: Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde producten met hogere toegevoegde waarde en een groei van het aandeel specialties voor industriële toepassingen tot 50% bij een toename van de capaciteit tot 230.000 ton;
Het verbeteren van de servicegraad voor klanten en het verbreden van de klantenbasis; Verhogen van de dividend pay-out van 40 50% naar 50 60% van de nettowinst vanaf 2006. Voor nadere informatie over Visie 2010 van Crown Van Gelder wordt verwezen naar de website van de onderneming (www.cvg.nl).
Vooruitzichten voor 2006
De marktomstandigheden in de markten van CVG zijn in het begin van 2006 relatief zwak. CVG heeft prijsverhogingen aangekondigd met ingang van het eerste kwartaal van 2006, om de hogere inkoopkosten, met name van energie, te compenseren. Tot op heden is CVG er slechts gedeeltelijk in geslaagd om de prijzen te verhogen. De huidige verkoopprijsverhogingen zijn onvoldoende om de hogere kosten te kunnen dekken. CVG blijft ernaar streven om de verkoopprijzen verder te verhogen.
3-8

Persbericht

Een aantal grote Europese papierproducenten neemt op dit moment maatregelen om activiteiten van verliesgevende fabrieken te beëindigen. Hierdoor wordt overcapaciteit geëlimineerd. In combinatie met een sterker herstel van de Europese economie, zou dit kunnen leiden tot een betere balans tussen vraag en aanbod. Het is op dit moment niet duidelijk wat hiervan de invloed zou kunnen zijn de op de verkoopprijzen van CVG in 2006.
De celstofmarkt levert een gemengd beeld op. In de markt voor NBSK celstof wordt een traditionele prijsontwikkeling verwacht, waarbij gedurende de eerste helft van 2006 de prijzen zullen stijgen en vanaf het midden van 2006 een geleidelijke daling zal optreden. De productiecapaciteit van kortvezelcelstof zal in de komende jaren naar verwachting toenemen. Een verdere prijsstijging van deze celstofsoorten zou hierdoor kunnen worden ontmoedigd. Het effect van deze ontwikkelingen en de ontwikkeling van de US dollarkoers op de grondstofkosten is op dit moment onzeker.
Na twee jaar met grote investeringen in de upgrade van de papiermachines zullen de investeringsuitgaven in 2006 beperkt blijven tot circa EUR 8 miljoen. In 2006 zal CVG haar bedrijfsactiviteiten richten op een verdere verbetering van de kwaliteit, de productiviteit en de efficiency van de bedrijfsvoering.
CVG verwacht dat ondanks de volumestijging tot 207.000 á 210.000 ton, de stijging van de verkoopprijzen en de opbrengsten uit de verkoop van CO2 emissierechten onvoldoende zal zijn om de aanzienlijke toename van de energielasten te compenseren. Het resultaat zal hierdoor naar verwachting in 2006 lager uitkomen dan in 2005.
Op 27 juli 2006 (nabeurs) zal Crown Van Gelder de halfjaarresultaten 2006 publiceren. Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelstalige persbericht. Voor nadere informatie:
Mees Hartvelt, CEO, tel. 0251 - 26 22 00.
Internetsite: www.cvg.nl
Profiel:
Crown Van Gelder N.V. produceert en verkoopt hoogwaardige industriële en grafische specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken en lichtgestreken papier. De onderneming is gevestigd in Velsen (Nederland) en telt circa 300 medewerkers. De onderneming beschikt over twee papiermachines en tot de producten behoren basispapieren voor zelfklevende materialen, papier voor digital colour printing, basispapier voor direct thermal printing, karton voor tickets, optisch leesbare papieren (OCR), rotatie- offset papier en kettingformulierpapier voor laser- en inkjetprinters. Crown Van Gelder N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt sinds 25 februari 2003 deel uit van het NextPrime Segment.
Bijlagen:

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening
- Geconsolideerde balans

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

- Geconsolideerd overzicht van mutaties in groepsvermogen
4-8

Persbericht GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x EUR 1.000) 2005 2004 Netto-omzet 142.158 139.316 Omzetgerelateerde kosten -7.272 -6.715 Totaal van de bedrijfsopbrengsten 134.886 132.601 Overige inkomsten 201 - Kosten van grond- en hulpstoffen en
energie -84.051 -77.972 Wijziging in voorraad gereed product -1.181 -3.920 Arbeidskosten -16.517 -18.002 Afschrijvingen en amortisatie -9.239 -7.904 Overige bedrijfskosten -13.036 -12.751 Totaal der bedrijfskosten -124.024 -120.549 Bedrijfsresultaat voor financiële
baten en lasten 11.063 12.052 Financiële baten 34 40 Financiële lasten -198 -187
-164 -147 Aandeel in resultaat uit niet-
geconsolideerde deelnemingen 378 302 Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belasting 11.277 12.207 Belasting -3.121 -3.845 Nettoresultaat voor de periode 8.156 8.362 Minderheidsbelang derden -41 -37 NETTORESULTAAT 8.115 8.325 (Geen accountantscontrole toegepast)

5-8

Persbericht GECONSOLIDEERDE BALANS (x EUR 1.000)
(voor verwerking winstbestemming)
31 december 2005 31 december 2004 ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 96.577 84.317 Immateriële vaste activa 78 125 Financiële vaste activa 1.187 1.075 Pensioenen 5.847 2.727 Overige vaste activa 2.929 3.038 106.618 91.282 Vlottende activa
Voorraden 25.895 24.897 Handelsvorderingen en overige
vorderingen 17.037 20.033 Belastingvorderingen 1.539 1.977 Liquide middelen 1.120 902 45.591 47.809 152.209 139.091 PASSIVA
Eigen vermogen 118.051 114.292 Aandeel derden 117 147 Groepsvermogen 118.168 114.439 Langlopende verplichtingen
Voorziening voor latente
belastingverplichtingen 5.556 4.422 Kortlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen 13.461 8.229 Handelscrediteuren 9.468 7.181 Belastingen en premies sociale
verzekeringen 110 193 Overige kortlopende schulden 5.446 4.627 28.485 20.230 152.209 139.091 (Geen accountantscontrole toegepast)

6-8

Persbericht GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x EUR 1.000)
2005 2004 Kasstroom uit Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 11.063 12.052 Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en amortisatie 9.239 7.904 Voorzieningen 1.134 2.671 Pensioenen -3.120 -996
7.253 9.579 Mutaties in werkkapitaal:
Handelsvorderingen en overige vorderingen 2.996 -2.608 Voorraden -998 3.034 Handelscrediteuren 2.287 -299 Overige posten -127 -3.618 4.158 -3.491 22.474 18.140 Financiële lasten -198 -187 Financiële baten 34 40 Betaalde winstbelasting -1.515 -2.824
-1.679 -2.971 20.795 15.169 Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -21.631 -23.029 Investeringen in immateriële vaste activa -22 -51 Boekwinst op verkoop vaste activa 200 - Desinvestering van materiële vaste activa - 15
-21.453 -23.065 Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
Betaald dividend -4.356 -4.356 Schulden aan kredietinstellingen 5.232 8.229 876 3.873 Afname (-) / toename in liquide middelen 218 -4,023 Liquide middelen per 1 januari 902 4.925 Liquide middelen per 31 december 1.120 902 (Geen accountantscontrole toegepast)
7-8

Persbericht GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN GROEPSVERMOGEN (EUR x 1.000) Gestort en Overige Netto- Totaal Aandeel Totaal opgevraagd reserves resultaat in eigen derden groeps- kapitaal periode vermogen vermogen Stand per

1 januari 2004 8.712 93.800 7.850 110.362 164 110.526 Mutaties in 2004
Winstbestemming - 3.494 -3.494 - - - Betaald dividend - - -4.356 -4.356 - -4.356 Overige mutaties - -39 - -39 -54 -93 Winst over het boekjaar - - 8.325 8.325 37 8.362 Stand per
31 december 2004 8.712 97.255 8.325 114.292 147 114.439 Mutaties in 2005
Winstbestemming - 3.969 -3.969 - - - Betaald dividend - - -4.356 -4,356 - -4.356 Overige mutaties - - - - -71 -71 Winst over het boekjaar - - 8.115 8.115 41 8.156 Stand per
31 december 2005 8.712 101.224 8.115 118.051 117 118.168 (Geen accountantscontrole toegepast)

8-8


---- --