Amsterdam, 26 september 2005
ABN AMRO verwerft meerderheidsbelang in Banca Antonveneta
* Overeenstemming over acquisitie van 39.37% van de aandelen Banca
Antonveneta voor EUR 26,50 per aandeel
* Nieuw bod van EUR 26,50 per aandeel op alle resterende aandelen
* Kostensynergieën geraamd op EUR 160 mln vanaf eind 2007; positieve
bijdrage aan winst per aandeel vanaf 12 maanden na de afronding
van het bod op de resterende aandelen
ABN AMRO maakt vandaag bekend dat met Banca Popolare Italiana (BPI) en
een aantal andere aandeelhouders overeenstemming is bereikt over de
aankoop van in totaal 121.560.835 aandelen (39.373%) in Banca
Antonveneta. ABN AMRO betaalt EUR 26,50 per aandeel, wat gelijk is aan
een totaalbedrag in contanten van EUR 3,2 miljard.
Banca d'Italia, Consob en overige relevante autoriteiten zijn
gedurende de totstandkoming van de overeenkomst geïnformeerd en
geconsulteerd. De overdracht van de aandelen zal plaatsvinden nadat
aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder besluiten van de rechtbank
van Milaan, Consob en de Banca d'Italia.
Toegevoegd aan het huidige belang van 29,91% zal ABN AMRO na afronding
van de transactie 69,28% van het aandelenkapitaal van Banca
Antonveneta bezitten. In overeenstemming met de Italiaanse regelgeving
zal ABN AMRO een verplicht bod van EUR 26,50 per aandeel in contanten
uitbrengen op de overige uitstaande aandelen Banca Antonveneta. Nadere
bijzonderheden over dit bod zullen bekend worden gemaakt nadat de
gebruikelijke goedkeuringen van de toezichthoudende instanties met
betrekking tot het bod zijn verkregen.
Rijkman Groenink, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Dit is een
belangrijk moment in de geschiedenis van zowel onze bank als van Banca
Antonveneta. We hebben hard gewerkt aan het doel om Banca Antonveneta
onderdeel te maken van ABN AMRO en dit is nu bereikt. We zijn ervan
overtuigd dat we hiermee stabiliteit hebben gecreëerd voor de
medewerkers, klanten en andere belanghebbenden en zullen Banca
Antonveneta onverminderd steunen in het realiseren van een
voorspoedige toekomst."
"Wij hebben steeds vastgehouden aan onze ambitie om Banca Antonveneta
over te nemen, vanuit de wetenschap dat deze bank een zeer waardevolle
aanwinst is die goed past bij onze strategie welke gericht is op
klanten in het middensegment. Het resultaat van Banca Antonveneta over
het eerste halfjaar bleef goed op peil. Het feit dat Banca Antonveneta
op koers is gebleven voor het behalen van haar ambitieuze
doelstellingen voor 2006, is een knappe prestatie, waarvoor ik de
medewerkers wil bedanken," aldus Rijkman Groenink.
ABN AMRO zal nauw samenwerken met het management van Banca Antonveneta
bij de implementatie van het bedrijfsplan en zal hierover in een later
stadium nadere details bekendmaken evenals over de resultaten van
Banca Antonveneta.
Net als bij eerdere acquisities hecht ABN AMRO waarde aan het
handhaven van besluitvorming op lokaal niveau. Bovendien zal ABN AMRO
de onverminderde rol van Banca Antonveneta in de lokale economie
waarborgen, terwijl zij tegelijkertijd kan profiteren van de voordelen
van een sterk moederbedrijf. Banca Antonveneta blijft onder eigen
merknaam opereren en het hoofdkantoor blijft gevestigd in Padua.
Als onderdeel van ABN AMRO kan Banca Antonveneta profiteren van de
internationale aanwezigheid en expertise, het productaanbod, de AA-
credit rating en competenties van ABN AMRO.
ABN AMRO verwacht dat de acquisitie vanaf 12 maanden na afronding van
het bod op de resterende aandelen zal bijdragen aan de winst per
aandeel. De jaarlijkse kosten- en financieringssynergieën worden
geraamd op ongeveer EUR 160 miljoen vanaf eind 2007. Doordat de
afronding van de acquisitie naar een latere datum is verschoven,
zullen de eerste kostensynergieën nu worden gerealiseerd vanaf 2006.
De financiering zal zodanig worden gestructureerd dat de
vermogensratio's van ABN AMRO na deze acquisitie gehandhaafd worden op
een niveau waarbij de huidige credit ratings gewaarborgd zijn. Dit zal
worden gerealiseerd door gedisciplineerd intern management van
kapitaal waaronder mogelijk een reductie van de naar risico gewogen
activa en verkoop van activiteiten die niet tot ons kernbedrijf
behoren. ABN AMRO heeft zich ten doel gesteld de BIS ratio te allen
tijde boven 10% te houden. Daarnaast beoogt ABN AMRO een core tier 1
ratio van 6% en een tier 1 ratio van 8% te realiseren ruim voor het
einde van 2006. ABN AMRO zal de neutralisatie van het stock dividend
hervatten vanaf het interim stockdividend 2006.
Conference call
Er zal voor de media om 12.00 uur een conference call worden
georganiseerd. Rijkman Groenink, voorzitter van de Raad van Bestuur
van ABN AMRO zal daarbij een toelichting geven. Deze conference call
wordt gewebcast op www.abnamro.com.
Mediacontacten:
+31 20 628 89 00
Investor relations
+31 20 628 78 35
ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Persvoorlichting
(HQ 9140)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
Telefoon: 020 628 89 00
Buiten kantoortijden:
020 629 80 00
Fax: 020 629 54 86
Copyright © 1998-2005 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.
ABN AMRO