Océ
Océ doet bod op Imagistics International Inc.
Venlo, 16 september 2005 - Océ N.V., een van de toonaangevende
leveranciers van kwalitatief hoogstaande en innovatieve producten en
diensten voor professioneel printen en document management services,
en Imagistics International Inc., een leverancier van document imaging
oplossingen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk, gevestigd in
Trumbull, Connecticut, VS, hebben vandaag bekendgemaakt dat zij
overeenstemming hebben bereikt over de overname door Océ van de
uitstaande aandelen Imagistics voor $42 per aandeel in contanten.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Océ hebben de
transactie goedgekeurd. De Board of Directors van Imagistics heeft
eveneens de transactie goedgekeurd.
Rokus van Iperen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ: "Deze
acquisitie realiseert ons strategisch doel om onze distributiekracht
uit te breiden en te versterken, met name in de Amerikaanse markt. We
geloven dat Océ en Imagistics wat betreft cultuur en strategie prima
bij elkaar passen. Beide ondernemingen hebben een solide financiële
positie, beide bedienen elkaar aanvullende segmenten in de markten
voor printing en document management. Door deze acquisitie zullen we
nog beter gepositioneerd zijn om een compleet gamma van producten en
diensten van wereldklasse aan onze klanten aan te bieden."
Marc Breslawsky, de voorzitter en CEO van Imagistics: "Samen zullen
Océ en Imagistics een krachtige combinatie vormen omdat onze
ondernemingen elkaar duidelijk aanvullen. Onze klanten zullen een
uitgebreid scala aan producten krijgen in alle segmenten, alles
afkomstig van één aanbieder wereldwijd. Wij verwachten dat Océ en
Imagistics samen een krachtige partij worden in de Amerikaanse
kantoormarkt, met uitstekende groeimogelijkheden over de hele wereld.
Ik geloof dat deze transactie in het belang is van de medewerkers,
klanten, leveranciers en aandeelhouders van Imagistics."
Het management van Imagistics zal in de nieuwe combinatie een
belangrijke rol spelen. Marc Breslawsky zal voor benoeming in de Raad
van Bestuur van Océ N.V. worden voorgedragen in de volgende algemene
vergadering van aandeelhouders. Imagistics heeft 3.400 medewerkers in
dienst, van wie circa 1.200 in direct sales en 1.200 in service. In
zowel Canada als in het Verenigd Koninkrijk heeft de onderneming 100
medewerkers. Deze acquisitie zal Océ in staat stellen een sterke
marktpositie te verwerven bij de ondernemingen uit de Fortune 1000 in
de VS, alsmede bij regionale middelgrote bedrijven en non-profit
organisaties.
Business rationale voor de overname
* De samenvoeging zal Océ's distributiekracht aanzienlijk versterken
en vergroot Océ's aanwezigheid op de corporate printing markt in
de VS.
* Dankzij de transactie kunnen nationale en internationale klanten
zowel in de VS als in Europa optimaal worden bediend.
* Beide ondernemingen complementeren elkaars productaanbod. Océ's
inbreng bestaat uit excellente breed formaat printers, hoogvolume
printsystemen, software en diensten gebaseerd op eigen
hoogwaardige technologie. Imagistics brengt uitstekende producten
voor de hoge, midden en lagere volume segmenten in. De Océ
hardware en software portefeuille vormt een perfecte aanvulling op
het Imagistics productenpakket.
* Océ Business Services biedt document management diensten aan van
wereldklasse, nu ook aan klanten van Imagistics.
Economische rationale voor de overname
* Imagistics aandeelhouders krijgen $ 42 in contanten uitbetaald per
gewoon aandeel. De totale aankoopprijs voor 100 procent van de
aandelen zal ca. $ 685 miljoen bedragen, hetgeen overeenkomt met
een EV/Sales multiple van 1,3 en een EV/EBITDA multiple van 7,2.
* De acquisitie zal naar verwachting leiden tot versnelde groei van
omzet en winst.
Volgens de overeenkomst zal een dochteronderneming van Océ een contant
bod uitbrengen om alle geplaatste gewone aandelen van Imagistics te
verwerven. Na het gestand doen van dit bod zal Océ een fusie tot stand
brengen tussen deze dochteronderneming en Imagistics, waarna de
houders van de niet aangeboden Imagistics aandelen contant $ 42 per
aandeel zullen ontvangen. Voor de nakoming van de transactie gelden
bepaalde voorwaarden waaronder acceptatie van het bod door tenminste
een meerderheid van de uitstaande gewone aandelen van Imagistics op
basis van volledige conversie en het einde van de wachtperiode die
volgens de Amerikaanse Hart-Scott-Rodino wet moet worden aangehouden.
Naar verwachting zal de transactie in de loop van het vierde kwartaal
van 2005 worden afgerond. Dit bod wordt uitsluitend uitgebracht in de
Verenigde Staten.
Forward-looking statements
Dit bericht bevat bepaalde uitspraken en verwachtingen, ook wel
aangeduid als forward-looking statements in de zin van Sectie 27A van
de Securities Act 1933, zoals thans geldend en in de zin van Sectie
21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals thans geldend. Deze
forward-looking statements, die op diverse manieren tot uitdrukking
kunnen komen, verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen. Océ heeft
deze uitspraken over de toekomst gebaseerd op zijn huidige
verwachtingen en projecties met betrekking tot toekomstige
gebeurtenissen.
Océ's verwachtingen en projecties kunnen worden bijgesteld en Océ's
werkelijke resultaten, prestaties of succes kunnen aanmerkelijk
afwijken van de resultaten beschreven in deze forward-looking
statements vanwege mogelijke risico's, onzekerheden en andere
belangrijke factoren (waarop de onderneming niet altijd invloed
heeft), en die voor Océ noch beheersbaar noch voorspelbaar zijn. Bij
forward-looking statements moet men deze risico's, onzekerheden en
andere waarschuwingen in dit bericht of in andere jaar- of periodieke
verslagen, zoals gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and
Exchange Commission, in aanmerking nemen. In het licht van de
risico's, onzekerheden en aannames kan het zelfs zo zijn dat genoemde
toekomstige gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden.
Deze factoren, risico's en onzekerheden omvatten de volgende, niet
limitatieve opsomming: veranderingen in economische en commerciële
omstandigheden, de wensen van klanten in concurrerende markten,
succesvolle marktintroducties van nieuwe producten en services,
technologische ontwikkelingen, goede prijsstelling voor producten en
services, prijsconcurrentie in de markten waarin Océ actief is, de
financiering van de ondernemingsactiviteiten, efficiency en
kostenbeheersing, wisselkoersveranderingen, renteschommelingen,
onzekere politieke situaties, veranderingen in wet- en regelgeving,
belastingtarieven, het succes van overnames, samenwerkingen en
afstotingen en de gevolgen van recente en potentiële terroristische
aanvallen en de strijd tegen het terrorisme.
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de risico's, onzekerheden
en andere factoren, welke Océ's werkelijke resultaten, prestaties of
succes kunnen beïnvloeden, wordt verwezen naar pagina's 69 tot en met
73 van het jaarverslag over 2004, Océ's Annual Report on Form 20-F en
andere publicaties, die Océ gedeponeerd heeft bij de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission. Océ's forward-looking statements
geven de situatie weer van de datum waarop de uitspraken worden gedaan
en Océ verplicht zich niet tot publicatie van wijzigingen op de
forward-looking statements ten gevolge van nieuwe informatie,
toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Voor verdere informatie:
Investor Relations:
Pierre Vincent
Senior Vice President Investor Relations
Venlo, Nederland
Telefoon 077 359 2240
E-mail investor@oce.com
Pers:
Paul Hollaar
Vice President Corporate Communications
Venlo, Nederland
Telefoon 077 359 2000
Webcast
* Webcast Océ Board of Directors, 09.00 »