Fortis neemt Disbank over, de zevende particuliere bank van Turkije
Fortis en de meerderheidsaandeelhouders van Disbank (Dogan Group, de familie Dogan en twee fondsen) hebben gisteren een akkoord bereikt over de aankoop door Fortis van 89,3% van het uitstaande aandelenkapitaal van Disbank. Fortis zal tevens een openbaar bod uitbrengen op de resterende aandelen (10,7%). Met de aankoop is in totaal circa EUR 985 miljoen gemoeid, onder voorbehoud van een aanpassing van de prijs.
Disbank heeft meer dan een miljoen klanten, waaronder zo'n 120.000 kleine zelfstandige ondernemingen en circa 10.000 Commercial banking-klanten (middelgrote ondernemingen). Disbank is gemeten naar activa de zevende particuliere bank van Turkije en is genoteerd aan de beurs van Istanbul. De bank is van oudsher actief in Commercial banking, maar heeft de afgelopen jaren tevens sterk groeiende retailactiviteiten ontwikkeld. Disbank is daarnaast selectief actief in Merchant banking. De bank heeft een netwerk van 173 vestigingen, die zijn geconcentreerd in de meest dynamische regio's van het land, waarvan zes business centres op strategische locaties. Disbank heeft tevens een van de beste ratings voor banken in Turkije.
Jean-Paul Votron, CEO van Fortis: "Deze overname is volledig in overeenstemming met onze strategie om onze activiteiten verder uit te breiden buiten de Benelux. Fortis doet hiermee een strategische investering in een grote en snelgroeiende markt met een jonge en dynamische bevolking van meer dan 70 miljoen mensen, een sterke traditie in ondernemerschap en veel kleine en middelgrote ondernemingen met diepe wortels in de economie. De combinatie van het sterke netwerk en de marktkennis van Disbank enerzijds en de kracht en ervaring van Fortis met cross-selling, multi-channeldistributie en risicobeheer anderzijds zal Disbank helpen een winstgevende autonome groei te realiseren en uit te groeien tot een van de leidende banken van Turkije. Wij heten de 4.500 nieuwe medewerkers van harte welkom".
Tayfun Bayazit, CEO van Disbank: "Deze overname bevestigt niet alleen het succes van Disbank, maar ook de positieve vooruitzichten van de Turkse economie in de ogen van de internationale financiële gemeenschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met de ervaring en het internationale netwerk van Fortis in staat zullen zijn onze concurrentiekracht, ons productaanbod en onze dienstverlening te verbeteren."
De overname beantwoordt volledig aan de financiële doelstellingen van Fortis. Fortis verwacht een twee-cijferige Return on Investment vanaf 2008 en een positieve bijdrage aan de winst per aandeel met ingang van 2006. Disbank zal binnenkort onder de naam Fortis verder gaan.
De definitieve aankoopprijs zal worden vastgesteld op basis van het boekenonderzoek over de periode die eindigt op 31 mei 2005. Een openbaar bod wordt uitgebracht op een datum vast te stellen in overeenstemming met de Capital Market Board. De transactie is onder voorbehoud van het verkrijgen van toestemming van de toezichthoudende autoriteiten.
Fortis
Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het terrein van bankieren en verzekeren. Met een marktkapitalisatie van EUR 28,6 miljard per ultimo maart 2005 en circa 51.000 medewerkers behoort zij tot de 20 grootste financiële instellingen van Europa. In haar thuismarkt, de Benelux, neemt Fortis een toonaangevende positie in met een breed pakket financiële diensten voor haar particuliere, zakelijke en institutionele klanten. Vanuit de expertise in de thuismarkt ontplooit zij haar Europese ambities via groeiplatforms. Daarbij ligt de nadruk op Europese en internationale markten waar al een concurrentievoorsprong bestaat en duidelijke groei kan worden bereikt, zoals in bankverzekeren, commercial banking, leasing, factoring, private banking & trust en vermogensbeheer. Fortis is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg en heeft een gesponsord ADR-programma in de Verenigde Staten.
Fortis in Turkije
Fortis is sinds 1987 actief in Turkije. In dat jaar werd in Istanbul een vertegenwoordigingskantoor geopend. Fortis is in Turkije vooral actief op het gebied van Commercial Banking en Merchant Banking (Global Export & Project Finance, Institutional Banking & Funds, Global Markets en Corporate Banking). In 2004 is tevens een vertegenwoordigingskantoor van MeesPierson geopend, dat zich met name op trustactiviteiten richt.
Disbank
Disbank is gemeten naar activa (EUR 4.1 miljard op 31 december 2004) de zevende particuliere bank van Turkije. Verder heeft de bank een van de beste ratings van Turkije. Disbank heeft een goede positie in Commercial, Corporate en Retail banking. Disbank heeft ruim een miljoen klanten, waarvan circa 120.000 kleine zelfstandige ondernemingen en circa 10.000 Commercial Banking klanten (middelgrote ondernemingen), en meer dan een miljoen creditcardhouders. Disbank heeft 173 kantoren, waarvan zes business centres op strategische locaties.
Een conference call voor analisten vindt plaats om 10.30 uur CET.
Om mee te luisteren kunt u bellen:
+44 (0)207 365 18 33 (United Kingdom - Listen Only)
+1 718 354 11 57 (United States - Listen Only)
+32 (0)2 400 34 63 (Belgium- Listen Only)
Een conference call voor de pers vindt plaats om 11.30 uur CET.
Om mee te luisteren kunt u bellen:
+32 (0)2 400 16 47 (Belgium - Listen Only)
+31 (0)20 713 28 60 (The Netherlands - Listen Only)
+44 (0)207 365 18 43 (United Kingdom - Listen Only)
Perscontacten:
Brussel:
+32 (0)2 565 35 84
Utrecht:
+31 30 226 32 19
Investor Relations:
Brussel:
+32 (0)2 510 53 91
Utrecht:
+31 30 226 32 20
Fortis Bank