NIEUWE EUR 300 MILJOEN KREDIET FACILITEIT VOOR WEGENER
ABN AMRO Bank N.V., Banque LBLux S.A., Fortis Bank (Nederland) N.V., ING Bank N.V. en NIB Capital Bank N.V., tezamen de "Mandated Lead Arrangers", zijn gemandateerd om een EUR 300 miljoen gesyndiceerde krediet faciliteit te verstrekken aan Koninklijke Wegener N.V.
ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. zijn benoemd tot Co-ordinators en Bookrunners voor deze transactie.
De faciliteit is onderverdeeld in een EUR 240 miljoen 5 jaars revolverende faciliteit en EUR 60 miljoen in ancillary faciliteiten. De faciliteit zal dienen ter herfinanciering van bestaande schuld inclusief de achtergestelde converteerbare obligatielening.
Wegener heeft geen (voorwaardelijke) zekerheden gesteld. De faciliteit zal, in principe, jaarlijks met EUR 15 miljoen per jaar worden afgelost. De nieuwe faciliteit geeft Wegener de flexibiliteit om gedurende de looptijd van de faciliteit geplande investeringen uit te voeren, waaronder de noodzakelijke vernieuwing van drukpersen en investeringen welke samenhangen met de beoogde joint venture van krantenactiviteiten in de Randstad.
De Mandated Lead Arrangers hebben zich gezamenlijk gecommitteerd om de faciliteit ten bedrage van EUR 300 miljoen te verstrekken aan Wegener, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. Zij zijn voornemens de faciliteit verder te syndiceren aan additionele relatiebanken van Wegener.
Apeldoorn, 11 april 2005
Raad van Bestuur
Koninklijke Wegener NV
| |[pic] | | |
| | | | | | |Concern | | | |Communicatie | | | |Postbus 26 | | | |7300 HB Apeldoorn | | | | | | | |Laan van Westenenk| |PERSBERICHT | |4 | | | |7336 AZ Apeldoorn |
| |T: (055) 538 86 52| | | | | | | |F: (055) 538 86 66| | | | | | | |www.wegener.nl |---- --