Amsterdam, 31 maart 2005
Prijs ABN AMRO aandelenuitgifte vastgesteld op EUR 18,65 per aandeel;
aantal uit te geven nieuwe aandelen bedraagt 135 miljoen
ABN AMRO kondigt vandaag aan dat de inschrijving op de
aandelenuitgifte van maximaal 135 miljoen nieuwe aandelen gisteren is
gesloten om 23.00 uur, Nederlandse tijd. 135 miljoen aandelen zullen
worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van EUR 18,65 per aandeel,
waarmee de totale bruto opbrengst van de uitgifte circa EUR 2,52
miljard bedraagt.
De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 0,8% ten opzichte
van de slotkoers van het ABN AMRO aandeel op Euronext Amsterdam op
30 maart 2005.
Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal plaatsvinden op
5 april 2005, op welke datum de nieuwe aandelen tevens tot de handel
en notering op Euronext Amsterdam zullen worden toegelaten. Na de
aandelenuitgifte bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen
ABN AMRO circa 1,804 miljoen.
Verkoopbeperkingen:
Dit communicatiemiddel vormt of maakt deel uit van geen enkel aanbod
of uitnodiging om te verkopen of uit te geven, of van een uitnodiging
voor doen van een aanbod om te kopen of in te schrijven op aandelen in
ABN AMRO of Banca Antonveneta, noch zal dit communicatiemiddel of enig
deel daarvan of de verspreiding ervan de basis vormen voor, of zal er
vertrouwd op mogen worden in verband met ieder contract of
beleggingsbeslissing in verband daarmee.
Ontvangers van dit communicatiemiddel die een aankoop van aandelen in
ABN AMRO overwegen worden eraan herinnerd dat niet mag worden
vertrouwd, voor welke doeleinden dan ook, op de informatie die dit
communicatiemiddel bevat noch op de volledigheid ervan. Geen
garanties, uitdrukkelijk of impliciet, worden afgegeven door of namens
ABN AMRO, haar aandeelhouders, ieder van haar directeuren,
functionarissen of werknemers of ieder ander persoon waar het betreft
de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of meningen die
deze communicatie bevat en geen enkele aansprakelijkheid wordt
aanvaard voor dergelijke informatie of meningen.
De Verenigde Staten van Amerika
De aangeboden effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd
onder de Effecten Wet (Securities Act) van 1933, zoals gewijzigd (de
"Effecten Wet") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de
Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of een toepasselijke
vrijstelling van de registratieverplichtingen onder de Effecten Wet.
Het Verenigd Koninkrijk
Deze communicatie bevat geen of vormt geen enkele uitnodiging of
aanmoediging om investeringsactiviteiten te ondernemen. Deze
communicatie is alleen gericht aan (i) personen die zich buiten het
Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) professionele investeerders die
vallen onder artikel 19(5) van de Financiële Diensten en Markten Wet
2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (Financiële Promotie)
Order 2001 ((Financial Promotion) Order 2001) (de "Order") (iii)
vermogende entiteiten en (iv) andere personen aan wie dit op
rechtmatige wijze is gecommuniceerd in overeenstemming met de Order
(al deze personen gezamenlijk worden aangeduid als "relevante
personen"). De effecten zijn alleen beschikbaar voor relevante
personen en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om op zulke
effecten in te schrijven, zulke effecten te kopen of op andere wijze
te verkrijgen zal alleen betrekking hebben op en zijn met relevante
personen. Iedere persoon die geen relevante persoon is moet niet
handelen op basis van of vertrouwen op dit document of de inhoud
daarvan.
Geen aanbod wordt gedaan en geen effecten worden aangeboden of
verkocht in het Verenigd Koninkrijk anders dan aan personen wiens
gewone activiteiten hen betrekt in het verkrijgen, houden, beheren of
beschikken over investeringen (als principaal of agent) voor
ondernemingsdoeleinden of anderszins in omstandigheden die niet hebben
geleid en niet zullen leiden tot een aanbieding aan het publiek in het
Verenigd Koninkrijk zoals bedoeld in de Publieke Aanbiedingen van
Effecten Regelingen 1995 (Public Offers of Securities Regulations
1995).
Algemeen, Canada en Australië
Deze communicatie bevat geen aanbod om te verkopen of uit te geven of
een uitnodiging voor doen van een aanbod om te kopen of in te
schrijven op de effecten in elke jurisdictie waarin zo een aanbod of
uitnodiging onwettig is en, meer in het bijzonder, is niet voor
distributie in Canada en Australië. De effecten zijn niet en zullen
niet worden gekwalificeerd door een prospectus voor de verkoop aan het
publiek onder toepasselijke Canadese effecten wetgeving en, met in
achtneming van enkele uitzonderingen, mogen niet direct of indirect
worden aangeboden of verkocht in Canada of Australië of aan, of
namens, iedere nationale burger of ingezetene, inclusief elke
onderneming of andere entiteit, van Canada of Australië. De
verspreiding van deze communicatie in andere jurisdicties kan bij wet
zijn beperkt en derhalve moeten personen in wiens bezit deze
communicatie komt zich informeren over elke beperking en elke
beperking in acht nemen. Elke nalatigheid in het voldoen aan deze
beperkingen kan een overtreding van effecten wetgeving van elk van
deze jurisdicties opleveren inclusief de Australische Ondernemingen
Wet 2001 (Australian Corporation Act 2001).
Japan
De effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de
Effecten en Beurs Wet van Japan (Securities and Exchange Law of Japan)
(de "SEL"). Dientengevolge mogen de effecten niet direct of indirect
worden aangeboden of verkocht in Japan of aan, of ten behoeve van,
elke inwoner van Japan (inclusief elke Japanse Onderneming) of aan
anderen voor heraanbieding of herverkoop direct of indirect in Japan
of aan, of ten behoeve van, elke inwoner van Japan (inclusief elke
Japanse Onderneming), behalve indien in overeenstemming met de SEL en
andere relevante wetgeving en regelgeving.
Italië
Deze communicatie is geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van
een aanbod van effecten zoals waar hierin aan wordt gerefereerd en het
bod waar hierin aan wordt gerefereerd zal alleen in Italië worden
behandeld volgend op een biedingsdocument dat voor publicatie zal
worden geautoriseerd door de Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa.
Waarschuwing met betrekking tot mededelingen over de toekomst
Deze documentatie bevat mededelingen over de toekomst. Mededelingen
over de toekomst zijn mededelingen die geen historische feiten zijn,
inclusief mededelingen omtrent onze overtuigingen en verwachtingen.
Elke mededeling in deze communicatie die onze bedoelingen,
overtuigingen, verwachtingen, prognoses, schattingen of voorspellingen
(en de aannames die daaraan ten grondslag liggen) uitdrukt of inhoudt,
is een mededeling over de toekomst. Deze mededelingen zijn gebaseerd
op plannen, schattingen en prognoses zoals die op dit moment voor het
management van ABN AMRO Holding N.V. beschikbaar zijn. Mededelingen
over de toekomst zijn derhalve alleen gebaseerd op de informatie die
op dit moment ter beschikking staat en wij nemen niet geen enkele
verplichting op ons om deze publiekelijk aan te passen met het zicht
op nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.
Mededelingen over de toekomst impliceren inherente risico's en
onzekerheden. Een aantal belangrijke factoren zou er daarom in kunnen
resulteren dat de werkelijke toekomstige resultaten wezenlijk
verschillen van de resultaten die in de mededelingen over de toekomst
zijn uitgedrukt of bedoeld. Deze factoren omvatten, niet limitatief,
de omstandigheden op de financiële markten in Europa, de Verenigde
Staten, Brazilië en elders waar wij een substantieel deel van onze
handelsinkomsten behalen; potentieel verzuim door leningnemers of
handelspartners; de implementatie van onze herstructurering, inclusief
de voorziene reductie van de personeelsbezetting; de betrouwbaarheid
van ons risicomanagement beleid, procedures en methodes; veranderingen
als gevolg van de overname van Banca Antonveneta, inclusief de aan
haar onderneming verbonden risico's, alsook moeilijkheden om haar
systemen, operationele functies en culturen met de onze te integreren;
en andere risico's waarnaar wordt verwezen in de documenten die door
ons bij de Effecten en Beurs Commissie van de Verenigde Staten van
Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission) zijn gedeponeerd.
Voor meer informatie over deze en andere factoren verwijzen wij naar
het jaarverslag (Form F-20) dat bij de Effecten en Beurs Commissie van
de Verenigde Staten van Amerika (U.S. Securities and Exchange
Commission) is gedeponeerd en naar alle documenten door ons
gedeponeerd bij de Effecten en Beurs Commissie van de Verenigde Staten
van Amerika (U.S. Securities and Exchange Commission) in vervolg
hierop.
De in deze documentatie opgenomen mededelingen over de toekomst zijn
gedaan op de datum van deze documentatie en wij nemen niet de
verplichting op om enige in deze documentatie opgenomen mededelingen
over de toekomst aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.
ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Persvoorlichting
(HQ 9140)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
Telefoon: 020 628 89 00
Buiten kantoortijden:
020 629 80 00
Fax: 020 629 54 86
Copyright © 1998-2005 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.
ABN AMRO