KBC


De nieuwe 'KBC Groep' is er

(02/03/05)

Vandaag, 2 maart 2005, hebben de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Almanij en KBC Bankverzekeringsholding ingestemd met de op 23 december 2004 door hun respectieve Raden van Bestuur voorgestelde fusie van Almanij en KBC. Als gevolg daarvan is de overname van Almanij door KBC Bankverzekeringsholding een feit en ontstaat de nieuwe KBC Groep NV. KBC Groep NV omvat als voornaamste entiteiten: KBC Bank, KBC Verzekeringen, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, KBC Asset Management en Gevaert, en wordt vanaf morgen onder het ongewijzigde tickersymbool 'KBC' genoteerd aan de beurs Euronext Brussel.

Fusie
KBC Groep NV is de nieuwe naam van KBC Bankverzekeringsholding na de fusie met Almanij. Als gevolg van de fusie door overname houdt Almanij op te bestaan en het aandeel Almanij wordt van de beurs Euronext Brussel geschrapt vandaag na sluiting van de beurs.

De aandeelhouders van Almanij ontvangen nieuwe aandelen (op naam of aan toonder) en VVPR-strips in verhouding tot hun bestaande portefeuille Almanij-aandelen en -VVPR-strips (in een ruilverhouding van 1,35 aandeel/VVPR-strip KBC Groep voor 1 aandeel/VVPR-strip Almanij, met afronding van fracties naar een lagere eenheid).

KBC Bank zal in het kader van de financiële dienstverlening aan de aandeelhouders van Almanij die in toepassing van de ruilverhouding van 1,35 ofwel 27 aandelen KBC voor 20 aandelen Almanij geen afgeronde eenheid van KBC Groep-aandelen zouden verwerven, een 'pool'-faciliteit aanbieden. Zij zal de fracties van aandelen die ontstaan uit de omruiling in naam en voor rekening van die aandeelhouders centraliseren tot eenheden van aandelen KBC Groep en die op nader te bepalen data verkopen op de markt. De netto-opbrengst van deze verkoop zal worden uitbetaald aan de begunstigden.

Er zullen netto 55 574 020 nieuwe aandelen en 17 587 795 nieuwe VVPR-strips van KBC Groep worden uitgegeven. Die zullen vanaf 3 maart 2005 worden genoteerd aan de Eerste Markt van Euronext Brussel en delen in het resultaat van het boekjaar dat begint op 1 januari 2005. De jaarvergadering van KBC Groep, die zal gehouden worden op 28 april 2005, zal beslissen over de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2004 van zowel Almanij als KBC, en dus ook over het dividend over het boekjaar 2004 dat aan het aandeel KBC Groep (na de fusie van vandaag) zal worden toegekend. Aan de jaarvergadering van KBC Groep zal worden voorgesteld om een gemeenschappelijk dividend uit te keren voor het boekjaar 2004. Zodoende zullen ook de vroegere Almanij-aandeelhouders naar evenredigheid delen in het gecombineerde resultaat over het boekjaar 2004.

Bod op KBL
Voorafgaand aan de fusie bracht Almanij al een onvoorwaardelijk openbaar bod tot aankoop in contanten op de gewone (tegen 150 euro per aandeel) en preferente (tegen 135 euro per aandeel) aandelen van Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL) uit. KBC Groep NV houdt nu 96,6% van alle aandelen en 96,9% van de stemgerechtigde aandelen van KBL en zal, via KBL, een aanvraag indienen om de KBL-aandelen uit de notering aan de Luxemburgse beurs te laten nemen per 30 juni 2005. Anderzijds zal KBC Groep NV eerstdaags een aanvraag indienen voor een notering aan de Luxemburgse beurs.

De nieuwe KBC Groep NV
Het doel van de nieuwe KBC Groep-structuur is tweevoudig. Enerzijds wordt ermee beoogd een volledige eenheid van strategie, kapitaal en bestuur tot stand te brengen, tot een grotere zichtbaarheid te komen en de 'free float' en bijgevolg de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Anderzijds wordt het hierdoor mogelijk om de organisatiestructuur te stroomlijnen, synergieën tussen de groepsmaatschappijen te creëren en tegelijkertijd de continuïteit van het beleid te verzekeren.

De kernaandeelhouders van de groep hebben hun vasthouden aan de strategie van onafhankelijkheid nogmaals bevestigd en zullen blijven zorgen voor de stabiliteit die nodig is om die strategie te realiseren. Het management en de kernaandeelhouders herhaalden vandaag dat ze ervan overtuigd zijn dat dit langetermijnengagement tegenover KBC Groep NV de best mogelijke voorwaarden zal blijven scheppen voor de strategische ontwikkeling van de groepsactiviteiten.

De nieuwe structuur zal het profiel van de Groep versterken doordat de expertise op het gebied van zowel private banking, private equity en vastgoed nauwer zal aansluiten bij de al succesvolle modellen inzake retailbankverzekeren en bedrijfsbankieren. KBC Groep NV zal zich geografisch gezien vooral blijven richten op België, Centraal-Europa en het private-bankingnetwerk in heel Europa, waarbij deze beide laatste op lange termijn een winstmotor zullen blijven. Om de groei en rentabiliteit te ondersteunen per activiteitsdomein en per geografische regio, voorziet de nieuwe juridische structuur in een optimale kapitaalallocatie binnen de Groep, waarbij het de bedoeling is de stevige solvabiliteitsratio's en ratings te behouden. Een stevige solvabiliteit, gepaard aan een nog verbeterde rentabiliteit, stelt voor alle aandeelhouders de uitkering van een gestaag stijgend dividend in het vooruitzicht.

KBC Groep NV zou per 30 september 2004 een pro-formanettowinst van 1 210 miljoen euro boeken, over een eigen vermogen van 12 miljard euro beschikken en een ROE van 14% behalen met ongeveer 11 miljoen cliënten en 51 000 medewerkers. Met een geschatte marktkapitalisatie van 23 miljard euro, behoort KBC Groep NV tot de belangrijkste financiële groepen van Europa en is zij een van de belangrijkste ondernemingen van België.

De stijging van de 'free float' van ongeveer 30% tot circa 47% en de daaruit voortvloeiende, grotere liquiditeit van het aandeel van KBC Groep NV zullen de aantrekkingskracht van het aandeel voor beleggers vergroten. Dat zal op zijn beurt de zichtbaarheid van de KBC Groep NV doen toenemen op zowel de aandelen- als obligatiemarkten en de KBC Groep NV van een vaste plaats verzekeren in de selecte groep van de top-tien van de bankaandelen in Euroland. Benoemingen

De Raad van Bestuur van KBC Groep NV keurde vandaag de benoeming goed van de heer Jan Huyghebaert als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV. Ook de benoeming van de heer Willy Duron (aandachtsgebied verzekeringsbedrijf) als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Directiecomité en de heren André Bergen (aandachtsgebied bankbedrijf) en Etienne Verwilghen (aandachtsgebied private banking) als gedelegeerd bestuurders en leden van het Directiecomité van KBC Groep NV kreeg de goedkeuring.

De heer Willy Breesch, tot nog toe voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Bankverzekeringsholding, heeft de leeftijdsgrens bereikt en legde vandaag zijn mandaat neer.

Synergieën
Na de aankondiging van de fusie op 23 december 2004, werden gezamenlijke werkgroepen opgericht die de domeinen identificeren en analyseren waar bedrijfsactiviteiten elkaar overlappen. Daarbij ligt de nadruk op een betere inzet van de bestaande middelen en op het genereren van extra inkomsten. Op 23 maart e.k. stelt KBC Groep NV de resultaten over het boekjaar 2004 voor. Dan zullen ook de eerste bevindingen van deze werkgroepen worden toegelicht.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

- Luc Cool, Head of Investor Relations KBC
Tel. (32) 2 429 40 51
investor.relations@kbc.com

- Viviane Huybrecht, hoofd Persdienst KBC / woordvoerster Tel. (32) 2 429 85 45
viviane.huybrecht@kbc.be