Published: 08:00 28.01.2005 GMT+1 /Source: Petroplus International NV /AEX: PETRP /ISIN: NL0000376937
Voorgenomen aandelenbod door RIVR op de aandelen Petroplus wordt in de eerste helft van februari 2005 verwacht waarmee het voorgenomen aandelenbod wordt afgestemd op de beschikbaarheid van de Petroplus 2004 jaarcijfers
Dit is een gezamenlijk persbericht van Petroplus International N.V. ("Petroplus") en RIVR Acquisition B.V. ("RIVR"). Dit bericht, of delen daarvan, mag niet worden gepubliceerd in of verspreid in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of Italië. Deze aankondiging en de daaraan gerelateerde documenten bevatten geen uitnodiging of bod om Senior Notes (zoals hieronder gedefinieerd) te verkopen of verzoek tot een uitnodiging of bod om Senior Notes (zoals hieronder gedefinieerd) te kopen, een bod op de gewone aandelen Petroplus International N.V., of een bod op de aandelen in en andere vormen van aandeelhoudersfinanciering aan RIVR Acquisition B.V., maar de verwachting is gerechtvaardigd dat op termijn een bod op deze aandelen zal worden uitgebracht. Met betrekking tot de persberichten van 18 mei 2004, 17 juni 2004, 27 juli 2004, 6 september 2004, 30 september 2004, 11 november 2004, 1 december 2004, 9 december 2004, 15 december 2004, 30 december 2004, 17 januari 2005 en 18 januari 2005 maakten Petroplus en RIVR eerder een voorgenomen openbaar bod door RIVR bekend op alle uitstaande gewone aandelen (het "Aandelenbod") in het aandelenkapitaal van Petroplus (de "Aandelen Petroplus"), samen met een voorgenomen openbaar bod in contanten (het "Senior Notes Bod") met betrekking tot alle uitstaande 10.5% Senior Notes due 2010 zoals uitgegeven door Petroplus Funding B.V. (de "Senior Notes") en een gerelateerd verzoek om toestemming van houders van de Senior Notes teneinde wijzigingen van bepaalde bepalingen in de trustakte behorend bij de Senior Notes (de "Trustakte") te bewerkstelligen, die het merendeel van de beperkende bepalingen zullen opheffen, evenals bepaalde 'events of default' en bepaalde aanvullende bepalingen en rechten zoals opgenomen in de Senior Notes en Trustakte.
RIVR en Petroplus verwachten het aandelenbod in de eerste helft van februari te kunnen uitbrengen waarmee het aandelenbod wordt afgestemd op de beschikbaarheid van de Petroplus 2004 jaarcijfers. De Petroplus 2004 jaarcijfers zullen bekend worden gemaakt gedurende de aanmeldingstermijn van het aandelenbod.
Dit bericht is een openbare aankondiging zoals bedoeld in sectie 9b, paragraaf 1, van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Dit persbericht is ook uitgegeven in de Engelse taal. In geval van inconsistentie prevaleert het Engelstalige bericht.
Rotterdam, Nederland, 28 januari 2005 Londen, Verenigd Koninkrijk, 28 januari 2005
Nadere informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:
Petroplus:
Martijn L.D. Schuttevaer
Investor Relations Manager
Tel: + 31 10 242 6046
M.L.Schuttevaer@Petroplus.nl
The Carlyle Group:
Katherine Elmore-Jones
Director of European Communications
Tel: +44 20 78 94 1200
Katherine.ElmoreJones@Carlyle.com
Petroplus
Petroplus heeft zich gedurende haar tienjarig bestaan ontwikkeld tot een toonaangevende speler op de Europese 'midstream' oliemarkt. Het midstreamsegment omvat raffinage, marketing en logistiek (voornamelijk tankopslag).
Petroplus is eigenaar van raffinaderijen in Antwerpen (België), Cressier (Zwitserland) en Teesside (Verenigd Koninkrijk) met een totale capaciteit van 240.000 vaten per dag inclusief de ontzwavelingscapaciteit in Antwerpen. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton olieproducten per jaar en een opslagcapaciteit van 5 miljoen m³ door heel West-Europa.
Petroplus, met het hoofdkantoor in Rotterdam en regionale hoofdkantoren in Hamburg en Zug, heeft vestigingen in meer dan 20 landen en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus is genoteerd in het NextPrime segment van de Officiële Markt van Euronext Amsterdam N.V.
The Carlyle Group en Riverstone Holdings
The Carlyle Group is een wereldwijde private equity firma met meer dan USD 18,49 miljard beheerd vermogen. The Carlyle Group past een beproefde en gedisciplineerde investeringsmethode toe. The Carlyle Group investeert in buyouts, venture capital, onroerend goed, high yield en turnaround in Noord-Amerika, Europa en Azië, met een focus op automotive, transport & zware industrie, consumentproducten, energie, gezondheidszorg, luchtvaart, technologie & zakelijke diensten en telecommunicatie & media. Sinds 1987 heeft de firma EUR12.4 miljard eigen vermogen geïnvesteerd in 355 transacties. The Carlyle Group heeft meer dan 540 mensen in dienst in 14 landen. The Carlyle Group zal participeren in de transactie middels haar fonds gespecialiseerd in de energiesector en middels andere aangesloten investeerders.
Riverstone Holdings LLC en de The Carlyle Group zijn de beherend vennoten van het Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund II, een USD 1,1 miljard private equity fund opgericht voor wereldwijde investeringen in de energiesector. Riverstone Holdings LLC, gevestigd in New York en opgericht in 2000, heeft USD 1,5 miljard onder haar beheer en richt zich met name op de energiesector. Riverstone Holdings LLC doet investeringen in de volgende segmenten van de energiesector: midstream, upstream, elektriciteit en exploratie. Tot op heden heeft het fonds zich voor ongeveer USD 875 miljoen gecommitteerd aan 10 investeringen in deze vier sectoren.
Petroplus International N.V. P.O. Box 85002 3009 MA Rotterdam The Netherlands Phone: +31 (0)10 242 5900 Fax: +31 (0)10 242 6052 E-mail: IR@petroplus.nl Website: http://www.petroplusinternational.com
Petroplus International N.V.