( BW)(CA-RAMBUS)(RMBS) Rambus maakt aanbod van voorgestelde
zero-coupon converteerbare niet-achtergestelde obligatieleningen voor
een bedrag van 300 miljoen USD bekend

    Redactie Business

    LOS ALTOS, Californië (VS)--(BUSINESS WIRE)--26 jan. 2005--Rambus
Inc. (Nasdaq:RMBS) maakte vandaag bekend dat het van plan is,
afhankelijk van markt- en andere omstandigheden, een hoofdsom van in
totaal 300 miljoen USD zero-coupon converteerbare, niet-achtergestelde
obligatieleningen aan te bieden die betaalbaar zijn in 2010, via een
binnenlandse aanbieding aan gekwalificeerde institutionele kopers uit
hoofde van Rule 144A krachtens de Securities Act van 1933 (de "Wet")
en aan personen in offshore transacties vertrouwend op Regulation S
krachtens de Wet. De eindtermijnen van de obligaties, inclusief het
aantal aandelen dat bij de conversie van de obligaties kan worden
uitgegeven, worden bepaald door onderhandelingen tussen het bedrijf en
de aanvankelijke kopers van de obligaties.
    Het bedrijf verwacht de aanvankelijke kopers een optie van 30
dagen te verlenen om een hoofdsom van maximaal in totaal 60 miljoen
USD van de obligaties te kopen.
    Het bedrijf is voornemens een gedeelte van de netto-opbrengst van
het aanbod te kopen om tot 75 miljoen USD van zijn gewone aandelen
terug te kopen. Het bedrijf is van plan het saldo van de
netto-opbrengst te gebruiken voor werkkapitaal en algemene
bedrijfsdoeleinden. Dat houdt mogelijk de financiering in van de
ontwikkeling en bescherming van zijn intellectuele eigendom, en de
overname van bedrijven, producten, productrechten of technologieën.
    Deze bekendmaking is noch een aanbieding tot verkopen, noch een
verzoek om een aanbieding tot kopen van één van deze effecten, en zal
geen aanbod, verzoek of verkoop vormen in een rechtsgebied waar zo'n
aanbod, verzoek of verkoop onwettig is.
    De effecten zijn niet geregistreerd krachtens de Wet of enige
staatswetten inzake effecten, en mogen, tenzij zij aldus geregistreerd
zijn, niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij
krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Wet en
toekomstige staatswetten.

    --30--MC/sf*

    CONTACT: Rambus Inc.
    Linda Ashmore, 650-947-5411