ORDINA NV
http://www.ordina.nl
Nieuwegein, 23 december 2004
ORDINA BEREID BOD TE VERHOGEN TOT EUR 370 MILJOEN
Ordina is bereid om haar voorgenomen bod op de aandelen PinkRoccade te
verhogen tot EUR 370 miljoen. Dit zou een verhoging van EUR 20 miljoen
betekenen ten opzichte van het voorgenomen bod van 15 december 2004.
Het voorgenomen bod is volledig in contanten. Ordina is voornemens het
bod te financieren door middel van een bankfinanciering van EUR
225-250 miljoen en een aandelenemissie middels een rights issue voor
het resterende gedeelte. Deze financiering is volledig gecommitteerd
door ING Bank. Ordina is bereid tot deze verhoging na een zorgvuldige
weging van alle betrokken belangen en indicatoren zowel op
strategisch, financieel als personeelsgebied. Naast deze overwegingen
heeft bij de verhoging van het voorgenomen bod een rol gespeeld dat
Getronics het eerdere voorgenomen bod van Ordina heeft geëvenaard.
Overleg tussen de raden van bestuur van PinkRoccade en Ordina eerder
deze week heeft geleid tot een nuttige uitwisseling van inzichten.
Daarbij heeft Ordina een uiteenzetting gegeven over haar voorgenomen
beleid en strategie. Ordina heeft benadrukt dat zij zeer zorgvuldig
zal omgaan met de invulling van management en andere personele
functies. Ordina is in het overleg voorts gesterkt in haar standpunt,
dat een samengaan van beide bedrijven tot een uitstekende strategische
fit zou leiden en een unieke en sterke combinatie in de IT-sector
oplevert.
Ronald Kasteel, voorzitter raad van bestuur van Ordina: 'Wij zijn
overtuigd van de uitermate goede fit tussen PinkRoccade en Ordina op
basis van zowel de strategische rationale als de culturele fit tussen
de twee ondernemingen. De combinatie zal uitstekend gepositioneerd
zijn op die gebieden waar toekomstige groei te verwachten valt.
Overigens merk ik nog op dat we actief zijn in een sector waar
personeel een cruciale succesfactor is. Graag bespreken wij onze
positieve intenties met betrekking tot de combinatie van PinkRoccade
en Ordina met management en de personeelsvertegenwoordiging van
PinkRoccade. Mede gelet op ons lange track-record in het zorgvuldig
integreren van acquisities waarbij intensief wordt samengewerkt met
het betrokken personeel en management, verwachten wij een succesvol
integratietraject.'
Vanzelfsprekend handhaaft Ordina haar voorwaarde dat zij voorafgaande
aan het uitbrengen van het bod in staat wordt gesteld om een due
diligence onderzoek te verrichten. Een schriftelijk verzoek daartoe
heeft zij vandaag opnieuw gedaan aan de raad van bestuur en de raad
van commissarissen van PinkRoccade.
Ordina verwacht dat het samengaan met PinkRoccade vanaf 2005 een
positief effect zal hebben op de winst per aandeel voor afschrijving
goodwill, transactie- en reorganisatiekosten.
Deze mededeling is gedaan in gevolge artikel 9b lid 1 Bte 1995.