Sterke groei van 18% van Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar
2004
In de eerste zes maanden van 2004 hebben de beleggingsfondsen van
Triodos Bank een sterke groei gerealiseerd. Het vermogen van de
fondsen gezamenlijk steeg met 18% tot 480 miljoen euro.
Triodos Bank, pionier in duurzaam bankieren, stelt vast dat ook in een
periode van economische onzekerheid duurzaam en groen beleggen
onverminderd populair blijft. Bovendien kunnen de rendementen van
duurzame beleggingsfondsen ook in deze periode goed de vergelijking
aan met `gewone' fondsen. De Triodos Meerwaardefondsen behoren tot de
10% best presterende beleggingsfondsen van Nederland.
Best presterende duurzame fondsen van Nederland
De drie Triodos Meerwaardefondsen (aandelenfonds, obligatiefonds en
mixfonds) zijn niet alleen de best presterende duurzame
beleggingsfondsen in Nederland, ook ten opzichte van `gewone'
beleggingsfondsen presteerden zij goed. Het rendement over de
afgelopen zes maanden van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is 7,2%,
van het Obligatiefonds 1,5% en van het Mixfonds 3,2%.
Het totaal vermogen van de duurzame Triodos Meerwaardefondsen steeg in
de eerste zes maanden van 2004 met 20%.
De Triodos Meerwaardefondsen is een samenwerking tussen Delta Lloyd
Asset Management en Triodos Bank. De fondsen beleggen wereldwijd in
beursgenoteerde ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat
bovengemiddelde prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen
samengaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Vastgoedfonds
Het nieuwe Triodos Vastgoedfonds heeft een zeer succesvolle start
gemaakt. In de eerste periode van de emissie is voor ruim 10 miljoen
euro ingeschreven. Naar verwachting zullen in de tweede helft van 2004
de eerste duurzame panden worden aangekocht.
Triodos Vastgoedfonds is op 15 april jl. gelanceerd. Het fonds is een
samenwerking tussen Bouwfonds Asset Management en Triodos Bank en
belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en
monumenten.
Belastingvoordeel voor Triodos Fair Share Fund
Als eerste beleggingsfonds in Nederland heeft Triodos Fair Share Fund
op 20 april jl. de officiële status van `sociaal-ethisch'
beleggingsfonds ontvangen. De fiscale stimulans heeft zich meteen
vertaald in een forse groei van het fondsvermogen met 65% tot 5
miljoen euro eind juni 2004. Het fonds verwacht door de fiscale status
een extra groei van 4 miljoen euro in de tweede helft van 2004.
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 kunnen beleggers in
Triodos Fair Share Fund gebruikmaken van een vrijstelling van de 1,2%
vermogensrendementsheffing in box 3 tot een maximum van EUR 51.390 per
jaar en een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde
bedrag. Dit betekent een fiscaal voordeel van in totaal 2,5%.
Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in
ontwikkelingslanden. Deze lokale bankinstellingen verlenen kleine
leningen (van 50 tot 1.000 dollar) aan mensen die een bedrijfje willen
starten, materiaal of machines willen aanschaffen of hun bestaande
bedrijf willen uitbreiden. In ontwikkelingslanden is een eigen bedrijf
vaak de enige kans op een inkomen. Een belegging in het Triodos Fair
Share Fund wordt als een moderne vorm van armoedebestrijding gezien.
Triodos Groenfonds
Het fondsvermogen van Triodos Groenfonds steeg in de eerste zes
maanden van 2004 met 12%. Het rendement op basis van beurskoers over
het eerste halfjaar van 2004 was 1,1% (exclusief belastingvoordeel).
In deze periode is een recordbedrag van ruim 40 miljoen euro aan
groene leningen verstrekt in de sectoren natuur en landschap,
biologische landbouw, duurzaam bouwen en duurzame energie. Per 30 juni
2004 is 73% belegd in erkende groene projecten.
Triodos Groenfonds is het eerste groene beleggingsfonds van Nederland.
Het fonds is een officiële `groene instelling'. De particuliere
belegger is daardoor vrijgesteld van de 1,2%
vermogensrendementsheffing (tot maximaal EUR 51.390 per
belastingplichtige). Tevens ontvangt de belegger een extra
belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent
een fiscaal voordeel van in totaal 2,5%.
Triodos Nederland