Ingezonden persbericht
Meer informatie kan worden verkregen bij:
Persvoorlichting: 020 6288900
Investor Relations: 020 6287835
Dit persbericht is ook beschikbaar op internet:
www.abnamro.com
Amsterdam, 28 april 2004
ABN AMRO maakt nadere details bekend over intrekking van preferente aandelen
Tijdens de informatieve vergadering van houders van certificaten van preferente aandelen in
ABN AMRO Holding N.V., die plaatsvond op 19 april 2004, heeft een grote meerderheid van de
certificaathouders aangegeven dat zij het voornemen van ABN AMRO ondersteunen om de preferente
aandelenstructuur volledig in overeenstemming te brengen met de Nederlandse corporate governance
code. Een belangrijk obstakel, echter, voor de institutionele certificaathouders om hun goedkeuring te
verlenen aan de intrekking van de preferente aandelen, zoals voorgesteld door ABN AMRO, is dat dit zou
leiden tot het verlies van de fiscale deelnemingsvrijstelling die op hen van toepassing is.
Voor de herfinanciering van de ingetrokken preferente aandelen zal ABN AMRO daarom tot een gelijk
aantal niet-cumulatieve financieringspreferente aandelen in de vorm van certificaten uitgeven, die volledig
in overeenstemming zullen zijn met de Nederlandse corporate governance code. Deze certificaten van
preferente aandelen zullen worden uitgegeven met een inschrijfrecht voor bestaande houders van
(certificaten van) preferente aandelen.
Het voorstel om de uitstaande (certificaten van) preferente aandelen, met een nominale waarde van elk
EUR 2,24, in te trekken met terugbetaling van de nominale waarde en in het bijzonder de additionele
vergoeding van 5%, dient te worden gezien in samenhang met de voorwaarden van de nieuwe preferente
aandelen.
Het voorstel tot intrekking zoals geagendeerd en gepubliceerd op 2 april 2004 zal in stemming worden
gebracht tijdens de vergadering van preferente aandeelhouders en de algemene vergadering van
aandeelhouders, beiden te houden op 29 april 2004.
Afhankelijk van de intrekking van de huidige preferente aandelen en de verkrijging van de relevante
goedkeuringen, zullen de nieuwe (certificaten van) financieringspreferente aandelen, met een nominale
waarde van elk EUR 2,24, worden uitgegeven op 30 september 2004 op de volgende voorwaarden:
Bedrag: tot EUR 813 miljoen
Jaarlijkse dividendbetaling: 4,65%
Uitgifteprijs: op nominale waarde
Intrekkingsopties voor de uitgever: - op 1 januari 2011 en op iedere dividenddatum daarna, geheel
of gedeeltelijk; tegen 102% van de nominale waarde
- op ieder moment indien het vereist wordt dat de stemrechten
op de (certificaten van) preferente aandelen gebaseerd zullen
zijn op de nominale waarde (in tegenstelling tot hun
economische waarde in relatie tot de waarde van de gewone
aandelen); tegen 102% van de nominale waarde (plus een
vergoeding voor het herinvesteringsverlies, indien aanwezig,
als intrekking geschiedt vóór 1 januari 2011)
Conversie-optie voor de uitgever: - op ieder moment, zodra de Nederlandse wetgever de
aanbeveling van de Tabaksblat-commissie zal overnemen
door toe te staan dat de stemrechten op de
financieringspreferente aandelen worden gebaseerd op hun
economische waarde (in tegenstelling tot hun nominale
waarde); in welk geval de certificaten door de uitgever mogen
worden omgewisseld voor een gelijk aantal van dergelijke
financieringspreferente aandelen
Voor de certificaten van preferente aandelen zal geen notering worden aangevraagd en het prospectus
zal beschikbaar worden gesteld vóór 1 september 2004.
Voor verdere informatie:
Persvoorlichting: 020 6288900
Investor Relations: 020 6287835
---
---- --