25-3-2004
Grote interesse voor private financiering van Porsche
Porsche heeft met zeer groot succes in de Verenigde Staten een private
lening uitgeschreven. Met dit financiële instrument, dat te
vergelijken is met een emissie van aandelen op de beurs, stelt de
sportwagenfabrikant de reeds bestaande, zeer goede financiële dekking
tot ver in de toekomst zeker.
Het volume van deze private financiering bedraagt 625 miljoen dollar,
en is daarmee de grootste kapitaalopname van dit soort, die een Duitse
onderneming ooit in de VS heeft gerealiseerd.
Holger P. Härter, lid van de Raad van Bestuur van Porsche en
verantwoordelijk voor financiën: De belangstelling was zo
overweldigend, dat de emissie enkele malen overtekend was. Bij het
huidige, lage renteniveau is het ons gelukt om, tegen uitstekende
condities, langdurige liquiditeitsvoorzorgen te nemen en daarmee de
groeistrategie van het merk weer een solide basis te geven.
De uitgifte vond plaats in vier tranches, met een looptijd van tussen
de zeven en vijftien jaar. De investeerders zijn zon twintig
institutionele beleggers vooral verzekeringsmaatschappijen uit de
Verenigde Staten. Bankpartners waren ABN Amro en Merrill Lynch, die
over goede ervaringen beschikken in de VS-Amerikaanse
Private-Placement-Markt. Porsche is reeds met twee andere noteringen
op de kapitaalmarkt aanwezig.
AutoRai