Alpinvest Partners is van plan bod in contanten uit te brengen van EUR 17,50
per aandeel Delft Instruments
Dit is een gezamenlijk persbericht van Delft Instruments N.V en
AlpInvest Partners N.V. Niet ter uitzending, publicatie of
distributie, in het geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde
Staten, Canada, Australi of Japan. Deze aankondiging en gerelateerde
documenten bevatten geen bod op (certificaten van) gewone aandelen in
Delft Instruments N.V., maar de verwachting is gerechtvaardigd dat op
termijn een bod zal worden uitgebracht, zoals uiteengezet in dit
persbericht.
ALPINVEST PARTNERS IS VAN PLAN BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN VAN EUR
17,50 PER AANDEEL DELFT INSTRUMENTS
Delft Instruments N.V. ('Delft Instruments') en AlpInvest Partners
N.V. ('AlpInvest Partners') maken gezamenlijk bekend dat de
verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt
tussen Delft Instruments en AlpInvest Partners met betrekking tot een
openbaar bod door AlpInvest Partners op alle uitstaande (certificaten
van) gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Delft Instruments
tegen een prijs in contanten van EUR 17,50 per (certificaat van een)
gewoon aandeel, inclusief het dividend over het jaar 2003. AlpInvest
Partners verwacht het voorgenomen bod te doen via een 100%
dochtermaatschappij. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
van Delft Instruments verwachten het voorgenomen bod te zullen
aanbevelen. In de komende weken zullen partijen nadere stappen zetten,
waaronder een confirmatory due diligence onderzoek, om tot volledige
overeenstemming met betrekking tot het voorgenomen bod te komen.
Op basis van de voorgenomen biedprijs van EUR 17,50 per (certificaat
van een) gewoon aandeel wordt het totale aandelenkapitaal van Delft
Instruments gewaardeerd op circa EUR 152 miljoen. De biedprijs
betekent:
- Een premie van ruim 17% ten opzichte van de slotkoers van EUR 14,91
van een certificaat van een gewoon aandeel op 27 februari 2004, de
laatste handelsdag voorafgaand aan deze aankondiging;
- Een premie van ruim 22% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van
een certificaat van een gewoon aandeel gedurende de laatste maand
voorafgaand aan deze aankondiging;
- Een premie van ruim 36% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van
een certificaat van een gewoon aandeel gedurende de laatste 12 maanden
voorafgaand aan deze aankondiging.
De biedprijs per (certificaat van een) gewoon aandeel is inclusief het
dividend over het jaar 2003.
Achtergrond van het voorgenomen bod
Delft Instruments wordt door haar beursnotering beperkt in de
mogelijkheden om haar potentieel volledig te benutten:
- De mogelijkheden om nieuw eigen vermogen aan te trekken voor het
acquisitieprogramma, vereist om een belangrijke rol te spelen in het
consolidatieproces in de markten waarin Delft Instruments actief is,
zijn beperkt. Allereerst zijn beleggers en analisten voornamelijk
genteresseerd in fondsen met een grote marktkapitalisatie en niet in
small caps zoals Delft Instruments, ondanks de vele inspanningen van
de Raad van Bestuur tot vergroting van de interesse in Delft
Instruments. Bovendien zou een emissie van (certificaten van) gewone
aandelen leiden tot een grote verwatering;
- Beslissingen die pas op lange termijn positieve resultaten hebben,
kunnen niet makkelijk worden genomen.
Daarnaast is reeds geruime tijd de liquiditeit van de (certificaten
van) gewone aandelen zeer beperkt. Hierdoor worden beleggers belemmerd
in het uitbreiden of verkleinen van hun belangen in Delft Instruments
zonder grote koersbewegingen te veroorzaken. Gegeven deze situatie
heeft een groep aandeelhouders aan Delft Instruments te kennen gegeven
dat zij een delisting van Delft Instruments zouden steunen.
Het voorgenomen bod biedt de volgende voordelen:
- AlpInvest Partners ondersteunt de strategie zoals deze door de Raad
van Bestuur is geformuleerd;
- AlpInvest Partners heeft de expertise en financile middelen om deze
strategie te helpen verwezenlijken. Hierdoor wordt Delft Instruments
in staat gesteld om een belangrijke rol te spelen in het
consolidatieproces in de markten waarin zij actief is;
- Het voorgenomen bod biedt de huidige aandeelhouders de mogelijkheid
om hun belangen in Delft Instruments te verkopen met een premie ten
opzichte van de huidige beurskoers.
Toekomst van Delft Instruments
Delft Instruments zal haar activiteiten onafhankelijk voortzetten
onder haar huidige bedrijfsnaam en merknamen. Het voorgenomen bod zal
geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de
arbeidsvoorwaarden van de werknemers van Delft Instruments. De
samenstelling van de Raad van Bestuur zal niet wijzigen.
Indien het voorgenomen bod gestand wordt gedaan, wordt de
beursnotering van Delft Instruments aan de Officile Markt van Euronext
Amsterdam N.V. beindigd. De leden van de Raad van Bestuur en een
aantal managers van Delft Instruments zullen worden uitgenodigd om te
participeren in de onderneming.
Onherroepelijke toezeggingen voor circa 52% van het uitstaande
aandelenkapitaal
Een groep aandeelhouders met in totaal 4.550.734 (certificaten van)
gewone aandelen (circa 52% het uitstaande aandelenkapitaal)
ondersteunt het voorgenomen bod. Zij hebben reeds onherroepelijk
toegezegd hun (certificaten van) gewone aandelen onder het bod te
zullen aanmelden, indien het voorgenomen bod wordt uitgebracht.
Voorwaarden voor gestanddoening van het voorgenomen bod
Als voorwaarden voor gestanddoening van het voorgenomen bod zullen de
voor een dergelijke transactie gebruikelijke voorwaarden gelden. Een
hiervan is de voorwaarde dat ten minste 95% van het uitstaande
aandelenkapitaal van Delft Instruments onder het bod is aangemeld.
Verdere stappen
Gedurende de komende weken zullen partijen verdere stappen zetten,
waaronder een confirmatory due diligence onderzoek, om volledige
overeenstemming over het voorgenomen bod te bereiken. Nadat volledige
overeenstemming is bereikt, zal het bod worden uitgebracht en dus het
biedingsbericht worden gepubliceerd. De huidige verwachting is dat dit
eind maart 2004 zal plaatsvinden. De Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen zullen het bod vervolgens bespreken in een algemene
vergadering van aandeelhouders. Er wordt naar gestreefd om deze
vergadering samen te laten vallen met de algemene vergadering van
aandeelhouders ter bespreking van de resultaten over het jaar 2003.
Deze vergadering die momenteel voor 22 april 2004 staat gepland, zou
hierom kunnen worden vervroegd.
De bevoegde mededingingsautoriteiten, het secretariaat van de SER, de
Autoriteit Financile Markten en Euronext Amsterdam N.V. worden of zijn
genformeerd over het voorgenomen bod. De betrokken vakorganisaties
zijn op de hoogte gesteld. De Centrale Ondernemingsraad van Delft
Instruments zal om advies worden gevraagd.
ABN AMRO Corporate Finance treedt op als financieel adviseur van Delft
Instruments. Kempen & Co Corporate Finance treedt op als financieel
adviseur van AlpInvest Partners.
Dit is een openbare aankondiging als bedoeld in artikel 9b lid 2 sub a
van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
Persconferentie
Na publicatie van deze aankondiging zal op 1 maart 2004, vanaf 10.00
uur, door Delft Instruments een persconferentie worden gehouden in het
Amstel Hotel te Amsterdam. Voor deze persconferentie dienen leden van
de pers zich uiterlijk op 1 maart 2004, 9.30 uur, aan te melden via
Marjo Grossklaus, Tel: 015 260 1211.
Profiel van Delft Instruments
Delft Instruments is de houdstermaatschappij van een internationale
groep ondernemingen die met technologisch hoogwaardige producten en
diensten in hun respectievelijke markten veelal een leidende positie
innemen. De Delft Instruments ondernemingen ontwikkelen, produceren,
verkopen en onderhouden geavanceerde (precisie) hardware en software
voor medische en industrile klanten. Medische toepassingen zijn onder
meer kankerbestrijding door middel van bestraling, rontgen- en
ultrasound diagnostiek en digitale archieven voor rontgenfoto's.
Industrile toepassingen zijn onder meer meting en beheersing van
opslag en transport van olie- en gasproducten. Delft Instruments
ontwikkelt specifiek op de klant afgestemde totaaloplossingen waarin
software, apparatuur, onderhoud en dienstverlening gentegreerd worden
aangeboden.
Delft Instruments telt ongeveer 1200 medewerkers, is genoteerd aan
Euronext Amsterdam en opgenomen in het NextEconomy segment. De
onderneming realiseerde in 2003 een voorlopige winst van EUR 10,4
miljoen bij een omzet van EUR 237 miljoen.
Profiel AlpInvest Partners
AlpInvest Partners (voorheen NIB Capital Private Equity) is een van de
grootste private equity investeerders ter wereld met meer dan EUR 14
miljard vermogen in beheer. Circa 80% van deze fondsen wordt door
AlpInvest Partners genvesteerd in private equity fondsen (hetzij
direct hetzij middels 'secondary' transacties). Daarenboven wordt door
AlpInvest Partners rechtstreeks in ondernemingen genvesteerd. In dit
kader fungeert AlpInvest Partners f als lead investor in buy-outs in
de Benelux en Duitsland f als co-investeerder in Europa en de
Verenigde Staten (naast een ander private equity fonds dat optreedt
als lead investor). Bovendien beheert AlpInvest Partners een mandaat
voor mezzanine investeringen in Europa en de Verenigde Staten. De
fondsen worden beheerd door circa 100 medewerkers waarvan 60
investment professionals vanuit kantoren in Amsterdam, Antwerpen,
Frankfurt en New York. AlpInvest Partners heeft als aandeelhouders,
tevens investeerders, ABP en PGGM, twee van de grootste
pensioenfondsen ter wereld met respectievelijk EUR 150 miljard en EUR
53 miljard onder beheer (per 31 december 2003).
Dit persbericht verschijnt ook in het Engels. In geval van verschillen
zal de Nederlandse versie leidend zijn.
Delft, 1 maart 2004 Amsterdam, 1 maart 2004
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Delft Instruments:
E.H. de Groot, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Tel: 015 260 1206
Email: ehdegroot@delftinstruments.nl
AlpInvest Partners:
Alexander P.W. van Wassenaer, Partner Buyouts
Tel: 020 540 7575
Email: alexander.van.wassenaer@nibcapital.com
Copyright © 2004 Delft Instruments N.V. All rights reserved.
Laatste update:
Delft Instruments N.V.