Persberichten - 27/10/2003

Interbrew trekt met succes USD 850 miljoen aan op de private beleggingsmarkt

Brussel, 27 oktober 2003

Interbrew, The Worlds Local Brewer©, heeft met succes een private plaatsing van USD 850 miljoen afgerond. De uitgifte, bestaande uit Senior Unsecured Notes met een looptijd van 6, 7 en 10 jaar, werd geplaatst bij een groep van 20 internationale verzekeringsmaatschappijen. De opbrengst zal worden gebruikt om bestaande bankschulden te herfinancieren.

Interbrew besliste om beroep te doen op de private beleggingsmarkt omdat deze markt de beste voorwaarden kon verschaffen voor deze emissie, die voor meer dan USD 1,3 miljard aan vraag genereerde bij de investeerders. Het oorspronkelijke uitgiftebedrag van USD 250 miljoen werd opgetrokken tot USD 850 miljoen om aan de overweldigende vraag tegemoet te komen. De uitgiftemarge was een van de scherpste op de private beleggingsmarkt dit jaar: Treasuries + 90 basispunten voor de schijven van 6, 7 en 10 jaar, wat neerkomt op een marge na swap van minder dan 50 basispunten.

Wij zijn zeer tevreden met de belangstelling en het vertrouwen van zo vele lange-termijnbeleggers in Interbrew als kwaliteitsnaam, verklaarde François Jaclot, CFO van Interbrew. Deze private plaatsing zal Interbrew bijkomende flexibiliteit verschaffen en onze onderneming in staat stellen haar schuldlooptijd te verlengen.

De Royal Bank of Scotland trad op als Sole Agent voor deze private plaatsing.

Interbrew - The World's Local Brewerã Interbrew, een beursgenoteerd bedrijf (INTB Euronext) met hoofdzetel in Brussel, België, is één van de oudste bierbedrijven ter wereld. Onze strategie, The World's Local Brewerã, bestaat erin om in de belangrijkste biermarkten ter wereld sterke lokale platforms uit te bouwen. We hebben een portefeuille van meer dan 200 merken en we hebben meer dan 35.000 mensen in dienst. We hebben activiteiten in 21 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific en bezitten strategische minderheidsbelangen in verschillende brouwerijen overal ter wereld. In 2002 haalden we een netto-omzet van bijna 7 miljard.

Bezoek ons op de website www.interbrew.com voor meer informatie

Bron: Interbrew
Provider: Euronext Brussels