Prolion Holding N.V.

PERSBERICHT

Vijfhuizen, 1 oktober 2003

Uitgifte van maximaal 171.600.000
gewone aandelen Prolion

Vijfhuizen, woensdag 1 oktober 2003 - Prolion Holding N.V. ("Prolion") kondigt de uitgifte aan van maximaal 171.600.000 aandelen ("Nieuwe Aandelen"), waarvan 147.500.000 onderhands zijn geplaatst en maximaal 24.100.000 van elk EUR 0,10 ter vrije inschrijving worden aangeboden.

Onderhandse plaatsing
De onderhandse plaatsing vond plaats op 24 september 2003 in het kader van de conversie van aan Prolion verstrekte geldleningen ter hoogte van totaal EUR 14.750.000 tegen een conversiekoers van EUR 0,10. Totaal zijn er in verband met de conversie 147.500.000 Nieuwe Aandelen geplaatst.

Publieke Uitgifte
Ter verdere versterking van het eigen vermogen en het werkkapitaal zal daarnaast maximaal 24.100.000 Nieuwe Aandelen worden geplaatst van elk EUR 0,10.

Start inschrijvingsperiode: inschrijving op de Nieuwe Aandelen kan geschieden via uw eigen bank of commissionair vanaf donderdag 9 oktober 2003

Sluiting inschrijving: uiterlijk woensdag 15 oktober 2003 15.00 uur Amsterdam tijd, of, zoveel dagen eerder, na afloop van de preferente toewijzingsperiode, indien op het maximaal te plaatsen aantal Nieuwe Aandelen Prolion is ingeschreven

Preferente toewijzingsperiode: voor bestaande aandeelhouders van Prolion zal bij inschrijving tot maandag 13 oktober 2003 tot 17.00 uur Amsterdam tijd een preferente toewijzing gelden naar rato van hun aandelenbezit op donderdag 2 oktober na beurs

Betalingsdatum: vrijdag 17 oktober

Notering
Notering aan de Euro.NM Markt van de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. voor alle uit te geven Nieuwe Aandelen is aangevraagd. De Nieuwe Aandelen zullen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op of omstreeks 20 oktober in de notering worden opgenomen. Restricties
Het aanbieden, kopen en/of verkopen en leveren van de Nieuwe Aandelen kan in bepaalde rechtsgebieden, waaronder, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika, onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. Een ieder wordt verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich hieraan te houden. De Keijser Securities N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van zodanige beperkingen.

Overige informatie
De Nieuwe Aandelen worden uitsluitend beschreven in het prospectus d.d. 2 oktober 2003. Exemplaren van dit prospectus, evenals van de statuten en de jaarrekeningen 2000/2001, 2001/2002 en 2002/2003 van Prolion, zijn vanaf 2 oktober, uitsluitend in de Nederlandse taal, kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Prolion en Keijser Securities N.V. op de volgende adressen:

Prolion Holding N.V., mevrouw E. Defferary, Kromme Spieringweg 289-B, 2141 BS Vijfhuizen Telefoon: 023-5589050, Fax: 023-5589051, Website: www.prolion.nl E-mail: info@Prolion.nl

Keijser Securities N.V., mevrouw E. Sprengers, Keizersgracht 410, 1016 GC Amsterdam Telefoon: 020-5312108, Fax: 020-5312199, E-mail: ellis.sprengers@keijsersecurities.nl

Directie en raad van commissarissen
Prolion Holding N.V.

Vijfhuizen, 1 oktober 2003

Voor nadere informatie:
Prolion Holding N.V.
De heer B. Vandekerckhove
Tel: 023 558 9050

Website:www.prolion.nl

Profiel
Prolion, sinds juli 1997 genoteerd aan Euronext Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van systemen voor automatisering en procesbeheersing in de melkveehouderijsector. In deze sector heeft Prolion een uitgebreide productenrange ondergebracht in verschillende labels. Tot de productenrange van Prolion behoort onder meer de melkrobot (AMS). Dit is een volledig geautomatiseerd systeem voor melkwinning in de stal, gebruikmakend van een met sensoren uitgeruste melkrobot.