Petroplus International N.V.

Published: 07:45 22.08.2003 GMT+2 /Source: Petroplus International NV /AEX: PETRP /ISIN: NL0000376937

Herweging kernactiviteiten Petroplus

Operationele resultaten in tweede kwartaal negatief beïnvloed door lagere marges en enkele eenmalige factoren
Resultaat eerste 6 maanden negatief voornamelijk als gevolg van een bijzondere waardevermindering van de Antwerpen raffinaderij

Petroplus International NV ("Petroplus"), Europa's toonaangevende midstream oliemaatschappij maakt vandaag haar resultaten over het eerste halfjaar 2003 bekend. De resultaten van de groep over de eerste 6 maanden zijn negatief beïnvloed door aanhoudende ongunstige marktomstandigheden. Petroplus maakt vandaag ook bekend dat zij heeft besloten een aantal belangrijke stappen te nemen bedoeld om haar inkomstenstroom te stabiliseren door een herweging van haar kernactiviteiten en tegelijkertijd haar balans te verbeteren. Petroplus maakt daarom het volgende bekend:


* De afwaardering van een aanzienlijk deel van de boekwaarde van haar raffinaderij in Antwerpen. Evenals in voorgaande jaren, leed de raffinaderij aanzienlijke verliezen over de eerste 6 maanden van 2003. Om aan deze situatie een eind te maken worden momenteel verschillende scenario's bestudeerd om de winstgevendheid te verbeteren, eventueel met inbegrip van de sluiting van een aantal productie-eenheden en het ontslag van een deel van het personeel. Petroplus schat de totale kosten van de waardevermindering en de voorgenomen uitvoering van de nodige stappen om de winstgevendheid te verbeteren op EUR 40 miljoen. Deze bijzondere waardevermindering is voorzien in het tweede kwartaal resultaat. Geen van de scenario's die worden bekeken zullen invloed hebben op de exploitatie van de nieuwe, eind 2002 in gebruik genomen, ontzwavelingsinstallatie en de exploitatie van de in maart 2003 van Nynas AB overgenomen bitumenplant.

* Herweging van de kernactiviteiten en kostenbeheersing. De strategie zal gericht zijn op een stabiele en gecontroleerde organische groei. Petroplus zal de nadruk leggen op de groei van haar tankopslagactiviteiten, haar groothandelsactiviteiten en haar internationale handelsactiviteiten. Deze strategie zal de groep in staat stellen haar overheadkosten te reduceren op divisie- en lokale niveaus alsook de centrale overheadkosten.
* Teneinde haar vermogens- en balanspositie te versterken heeft Petroplus besloten om verschillende desinvesteringen door te voeren. Details hierover worden hier onder genoemd. Petroplus werkt bovendien aan verschillende opties om de verhouding van eigen en vreemd vermogen te verbeteren en haar rentekosten te verminderen, met inbegrip van het (gedeeltelijk) terugkopen van haar High Yield Bonds;

* Petroplus heeft besloten om haar 95% aandeel in Tango, de succesvolle keten van onbemande tankstations, te verkopen. De opbrengst van de desinvestering van Tango zal gedeeltelijk worden gebruikt voor de verdere groei van de groothandels-, bunker- en internationale handelsactiviteiten van Petroplus;
* Petroplus is van plan een aanzienlijk deel van het LNG-project in Wales (GB) te verkopen aan waarschijnlijk een strategische investeerder. De betrokkenheid van een strategische investeerder zal zowel de constructie- als de operationele fase van het project vergemakkelijken.Verder zal de opbrengst van de verkoop Petroplus de mogelijkheid bieden soortgelijke LNG-projecten elders in Europa te overwegen.
* Petroplus zal ook de pogingen voortzetten om haar aandeel te verkleinen in verschillende niet-kernactiviteiten, waaronder Petroplus Engineering.

Financieel verslag

Halfjaarresultaten 2003 Petroplus:


* Een omzetstijging van 34,5 % naar EUR 3.245 miljoen (eerste helft 2002: EUR 2.413 miljoen)

* Een brutowinststijging van 25,5 % naar EUR 107,6 miljoen (eerste helft 2002: EUR 85,7 miljoen)

* Een stijging van EBITDA met 211,7% naar EUR 29,9 miljoen (eerste helft 2002: EUR 9,6 miljoen)

* Een netto bedrijfsresultaat van minus EUR 26,4 miljoen (inclusief bijzondere waardevermindering)
EUR 13,6 miljoen positief (vóór bijzondere waardevermindering) (eerste helft 2002: EUR 1,9 miljoen verlies)

* Een netto verlies van EUR 42,4 miljoen (inclusief bijzondere waardevermindering)
netto verlies van EUR 2,4 miljoen vóór bijzondere waardevermindering (eerste helft 2002: EUR 16,6 miljoen verlies)

* Een netto verlies per aandeel van EUR 1,43 (inclusief bijzondere waardevermindering)
EUR 0,08 verlies vóór bijzondere waardevermindering (eerste helft 2002: EUR 0,57 verlies)

Het resultaat van Petroplus over het eerste halfjaar van 2003 (vóór bijzondere waardevermindering) toont een verbetering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sterke raffinagemarges van het eerste kwartaal zetten niet door in het tweede kwartaal. De raffinagecapaciteit werd beïnvloed door een gepland onderhoud van de raffinaderij in Cressier gedurende een periode van 6 weken in het tweede kwartaal. De raffinaderij van Petroplus in Teesside had te lijden onder kwikcontaminatie bij de productie van nafta en LPG. In zijn totaliteit, inclusief lagere marges voor Ultra Laagzwavelige Diesel (ULSD), resulteerde dit in een daling van de bruto raffinagemarges van USD 2,15 per vat in het eerste kwartaal 2003 tot USD 1,24 in het tweede kwartaal. Het resultaat van de divisie Marketing verbeterde aanzienlijk in het tweede kwartaal. Dit was voor een deel het gevolg van het effect van het kostenbesparingsprogramma in Duitsland. Het resultaat van de divisie Logistiek werd nadelig beïnvloed door de backwardation op de termijnmarkten.

Operationeel verslag

Raffinage
Het cumulatieve netto bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2003 bedroeg EUR 3,8 miljoen (vóór bijzondere waardevermindering) ten opzichte van een verlies van EUR 14,5 miljoen in dezelfde periode van 2002.

De EBITDA van de divisie in het tweede kwartaal 2003 bedroeg EUR 3,7 miljoen negatief ten opzichte van EUR 3,1 miljoen negatief in het tweede kwartaal 2002. Het netto bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal was EUR 8,7 miljoen negatief (vóór bijzondere waardevermindering) ten opzichte van EUR 6,6 miljoen negatief in het tweede kwartaal van 2002.

Het herstel van de raffinagemarges gedurende de tweede helft van het eerste kwartaal 2003 zette niet door in het tweede kwartaal. De gemiddelde bruto raffinagemarge van Petroplus in het tweede kwartaal was USD 1,24 per vat ten opzichte van een bruto raffinagemarge van USD 2,15 gerealiseerd in het eerste kwartaal 2003. De belangrijkste verklaring voor de lagere Petroplus marge is zowel het lagere niveau van de raffinagemarges in Noordwest-Europa als het geplande onderhoud van de Cressier raffinaderij.

Eind april 2003 werd de Cressier raffinaderij voor gepland onderhoud gedurende een periode van 6 weken stilgelegd. Het voornaamste project binnen het onderhoudsprogramma was het opknappen van het ruwe oliefornuis. Dit belangrijke groot onderhoud, dat gewoonlijk elke drie jaar plaats vindt, werd zonder incidenten en met succes uitgevoerd. Sinds begin juni is de raffinaderij weer volledig operationeel.

Gedurende het tweede kwartaal werd een verhoogde concentratie kwik gevonden in de nafta- en LPG-productie van Teesside. Als gevolg hiervan moest de nafta- en LPG-productie tegen een lagere marge worden verkocht. De oorzaak van de verhoogde kwikconcentratie wordt momenteel onderzocht. Een project, waarbij een bepaalde technologie (guardbed) wordt gebruikt om het kwik uit de nafta en de LPG te verwijderen, is bijna gereed en de verkopen zullen in het derde kwartaal 2003 weer worden hervat. Petroplus beraadt zich momenteel over haar juridische positie ten aanzien van deze kwikkwestie.

De premie voor ULSD daalde in het begin van het tweede kwartaal van meer dan USD 40 per MT in de eerste helft van april tot circa USD 17 per MT in mei en juni. Bovendien heeft de premie voor "zwavelvrij" 10 ppm ULSD product boven die van 50 ppm ULSD zich sinds begin 2003 gestabiliseerd tussen USD 1 tot 3 per MT. Deze schommelingen zijn gedeeltelijk te wijten aan een nieuwe prijsmethodiek van Platts, die begin dit jaar werd geïntroduceerd. De nieuwe methodiek is sterk bekritiseerd door de industrie en discussies met Platts, om de nadelige effecten van de methodiek te elimineren, zijn momenteel gaande.

Marketing
Het cumulatieve netto bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2003 bedroeg EUR 7,8 miljoen ten opzichte van EUR 10,3 miljoen over dezelfde periode in 2002.

De EBITDA van de divisie in het tweede kwartaal 2003 bedroeg EUR 8,5 miljoen ten opzichte van EUR 6,4 miljoen in het tweede kwartaal 2002. Het netto bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal bedroeg EUR 6,6 miljoen ten opzichte van EUR 5,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2002.

Groothandel
De Zwitserse groothandelsactiviteiten behaalden een goed resultaat ondanks het feit, dat, gedurende het geplande onderhoud van de Cressier raffinaderij, product geïmporteerd moest worden terwijl de Rijnvrachttarieven zeer hoog waren. In april lanceerde Petroplus Biodiesel Plus in het Verenigd Koninkrijk. Dit milieuvriendelijke product is een mix van 5% plantaardige oliën met normale (laagzwavelige) diesel. Dit product heeft een premie omdat er geen accijns wordt geheven op het plantaardige bestanddeel. De verkopen zijn weliswaar nog beperkt, maar het nieuwe product is goed ontvangen en heeft zeker potentieel. De situatie bij de Duitse groothandelsorganisatie is verbeterd ten opzichte van die in het eerste kwartaal. De effecten van het destijds aangekondigde kostenbesparingsprogramma beginnen positief bij te dragen aan de resultaten.

Bunkering
De bunkervolumes waren iets lager dan vorig jaar als gevolg van de wereldwijd zwakke economische situatie. De bijdrage van de bunkeractiviteiten van North Sea Petroleum (NSP) en Frisol waren goed, ofschoon door de sterke Euro de netto marges in de ARA-regio (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) onder druk stonden. De handelsactiviteiten van NSP stonden onder sterke druk als gevolg van de nieuwe prijsmethodiek van Platts.
Frisol en NSP profiteren inmiddels van de additionele levering van product van de bitumenplant in Antwerpen.

Retail (Tango)
Het succes van Tango blijft goed met resultaten in het tweede kwartaal boven verwachting ondanks een vertraging in nieuw te openen stations. Tango heeft het meest efficiënte netwerk en heeft haar positie als marktleider in het onbemande benzinestationsegment in Nederland nadrukkelijk weten te handhaven. In Nederland zijn momenteel 54 Tango-stations operationeel. Tegen het eind van 2003 verwacht Tango 70 stations operationeel of in aanbouw te hebben. Dit aantal zal toenemen naar 100 per einde 2004. Tegen die tijd verwacht Tango qua volume een marktaandeel van 5% te hebben. In België zullen in september aanstaande drie nieuwe stations worden geopend. Petroplus blijft optimistisch over de kansen op de Belgische markt, ondanks een kleine vertraging in de roll-out. Verder voorziet Tango de opening van het eerste pilot station in Spanje in de tweede helft van 2003.

Logistiek
Het cumulatieve bedrijfsresultaat van de divisie Logistiek over het eerste halfjaar 2003 bedroeg EUR 4,7 miljoen ten opzichte van EUR 8,3 miljoen over dezelfde periode in 2002.

De EBITDA van de divisie in het tweede kwartaal 2003 bedroeg EUR 3,0 miljoen ten opzichte van EUR 5,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2002. Het netto bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal bedroeg EUR 2,0 miljoen ten opzichte van EUR 4,7 miljoen in het tweede kwartaal van 2002.

De lagere resultaten in het tweede kwartaal reflecteren de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden met een voortdurende backwardation ten opzichte van een lichte contango in dezelfde periode in 2002.

Op 20 mei 2003 verkreeg Petroplus voor een bedrag van CHF 5,33 miljoen een belang van 31,7% in Société Genevoise des Pétroles SA (SOGEP). Petroplus is nu een partner in SOGEP samen met de bestaande partners Shell en Esso. Het depot, met een opslagcapaciteit van 155.000 m3 voor minerale olieproducten, is gelegen in Geneve en is verbonden met de Sappro-pijpleiding. Deze pijpleiding geeft Petroplus een strategisch voordeel om de Zwitserse markt vanuit het Middellandse Zeegebied te bevoorraden. Een optie voor de acquisitie van van het depot was onderdeel van de overname van de Cressier raffinaderij van Shell in december 1999.

LNG (Liquefied Natural Gas)
Het LNG project in Milford Haven maakt goede vooruitgang. Petroplus is momenteel in vergevorderde onderhandeling met verschillende partijen voor langlopende doorstroomcontracten. Verwacht wordt dat dit zal resulteren in de ondertekening van een intentie-overeenkomst (Memorandum of Understanding). Besprekingen zijn gaande met een aantal projectfinanciers alsook met constructiebedrijven en ingenieursbureaus. Petroplus ligt op schema om het project per eind 2006 volledig operationeel te hebben. Zoals eerder aangegeven is het de intentie het gehele project op een zgn. non-recourse basis te financieren. Petroplus zal bepaalde activa van haar tankopslag in Milford Haven overdragen en als vermogen inbrengen in het project. Deze activa zijn niet essentieel voor de huidige exploitatie van de opslagfaciliteiten in Milford Haven.

Overige Activiteiten (Centrale Overheads)
Het cumulatieve bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2003 van de overige activiteiten bedroeg EUR 2,7 miljoen negatief ten opzichte van EUR 6,0 miljoen negatief over dezelfde periode in 2002.

De EBITDA in het tweede kwartaal 2003 bedroeg EUR 1,8 miljoen negatief ten opzichte van EUR 3,9 miljoen negatief in het tweede kwartaal 2002. Het netto bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal was EUR 2,4 miljoen negatief ten opzichte van EUR 4,5 miljoen negatief in het tweede kwartaal 2002.

Oxyde Chemicals presteerde over de eerste 6 maanden goed, alhoewel de onderneming haar uitstekende resultaat in het eerste kwartaal niet in het tweede kwartaal kon handhaven. Petroplus Engineering continueerde haar negatieve resultaat.

Arrangementen Banksyndicaat
Op 15 juli 2003 maakte Petroplus bekend dat het haar bestaande Secured Revolving Trade Finance Facility ("Faciliteit") voor een periode van 12 maanden had verlengd. De Faciliteit werd eveneens verhoogd met USD 30 miljoen naar USD 580 miljoen op ongecommitteerde basis. Hiermee verkrijgen de onderneming en twee van haar belangrijkste dochterondernemingen extra flexibiliteit.

Vanaf genoemde datum heeft Petroplus met haar huisbankiers besprekingen gevoerd om een belangrijk deel van de Faciliteit om te zetten in een gecommitteerde Faciliteit van één jaar. Deze besprekingen zijn afgerond en een aantal van de banken van het syndicaat zijn in principe akkoord gegaan met het ter beschikking stellen van een gedeelte van de Faciliteit ter grootte van USD 430 miljoen op een gecommitteerde basis. De gedetailleerde voorwaarden zullen gedurende de komende weken worden besproken. Momenteel zijn er nog besprekingen gaande met de overige banken in het syndicaat met betrekking tot het restant van de Faciliteit. De looptijd van de Faciliteit verandert niet door deze wijzigingen.

Recente ontwikkelingen en vooruitzichten
Gelet op de huidige marktomstandigheden blijft Petroplus voorzichtig met het geven van prognoses. De volatiliteit van de raffinagemarges werd in het tweede kwartaal opnieuw geïllustreerd en gezien de extreem volatiele markt gedurende de laatste 12 maanden geeft Petroplus geen prognose voor 2003.

De strategie voor de komende jaren is er op gericht de relatieve invloed van de volatiliteit van de raffinagemarges op het geconsolideerde resultaat van Petroplus te verminderen. Het LNG project ondersteunt dit streven. Gelet op de genoemde aanpassing van de strategie en zolang de effecten van de uiteindelijk te nemen besluiten betreffende de raffinaderij in Antwerpen nog niet bekend zijn, kan Petroplus haar eerder gecommuniceerde groeiverwachtingen op middellange termijn niet langer handhaven.

Petroplus zal de presentatie van haar 2003 halfjaarcijfers middels een webcast live presenteren op 22 augustus 2003 om 10:00 lokale tijd Zie de vernieuwde website voor details (www.petroplusinternational.com)

* click op onderstaande link voor het volledige persbericht *
* inclusief financiële gegevens *
Zie het origineel http://reports.huginonline.com/914774/122086.pdf


Voor de redactie

Profiel Petroplus International NV

Petroplus International NV ("Petroplus") heeft zich gedurende haar tienjarig bestaan ontwikkeld tot een toonaangevende speler op de Europese 'midstream' oliemarkt. Het midstreamsegment omvat raffinage, marketing en logistiek (voornamelijk tankopslag).

Petroplus is eigenaar van raffinaderijen in Antwerpen (België), Cressier (Zwitserland) en Teesside (Verenigd Koninkrijk) met een totale capaciteit van 270.000 vaten per dag. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton olieproducten per jaar en een opslagcapaciteit van 5 miljoen m³ door heel West-Europa. Sinds 2001 is Petroplus actief in de verkoop van brandstoffen aan automobilisten via onbemande tankstations volgens de Tango-formule. Tango is actief op de Nederlandse en Belgische markt en overweegt verdere expansie binnen Europa.

Petroplus, met het hoofdkantoor in Rotterdam en regionale hoofdkantoren in Hamburg en Zug, heeft vestigingen in meer dan 20 landen en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus International NV is beursgenoteerd in het NextPrime segment van Euronext, Amsterdam.

Reuters: PPV.AS
Bloomberg: PETR NA

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International NV:
Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur

Martijn Schuttevâer, Investor Relations Manager
tel: +31 10 242 5900

www.petroplusinternational.com

Petroplus International N.V.
P.O. Box 85002
3009 MA Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31 (0)10 242 5900
Fax: +31 (0)10 242 6052
E-mail: IR@petroplus.nl
Website: http://www.petroplusinternational.com