ESSENT NV
http://www.essent.nl
Essent: uitgifte obligatielening van Euro 1 miljard
Essent N.V. maakt bekend dat zij op 10 juni 2003 een obligatielening
heeft uitgegeven van Euro 1 miljard met een looptijd van 10 jaar. De
coupon bedraagt 4,500%.
De lening is Essent's debuut op de internationale kapitaalmarkt en is
als zodanig een belangrijke stap in de herstructurering van de
financiering van de onderneming.
De opbrengsten van de lening zullen worden aangewend ter aflossing van
schulden op korte termijn, waardoor de verhouding tussen de schulden
op lange termijn en de schulden op korte termijn sterk verbetert.
De lening is uitgegeven als onderdeel van het euro 2 miljard Debt
Issuance Programme.
Dit schuldprogramma heeft een rating ontvangen van Moody's (A2 met
negatieve vooruitzichten) en Standard & Poor's (A met stabiele
vooruitzichten).
De lening is geplaatst bij een brede internationale groep van ongeveer
200 internationale beleggers en zal worden genoteerd op Euronext
Amsterdam.
De lening is begeleid door ABN AMRO Bank en BNP Paribas.
Profiel Essent:
Essent is - met als thuismarkt het zuiden en noordoosten van Nederland
- actief in de sectoren energie, kabel-tv/telecommunicatie en
milieu/afval. Essent is in Nederland met 2,6 miljoen klanten
marktleider in de energiemarkt en heeft inmiddels ook
meerderheidsbelangen in Duitsland en België. Essent is het tweede
kabeltv-bedrijf in Nederland en heeft een aandeel van 23 % in de
afvalmarkt. De jaaromzet bedroeg in 2002 ruim 6,9 miljard euro. Bij
Essent werken 12.500 mensen.
---
---