GERLING NCM

Nieuwe aandeelhouders voor GERLING NCM

Keulen, 7 mei 2003- Swiss Re, Deutsche Bank en investeringsbank Sal. Oppenheim nemen gezamenlijk 90% van de aandelen in Gerling NCM Credit and Finance AG - de op een na grootste kredietverzekeraar wereldwijd.
Swiss Re, Deutsche Bank, Sal. Oppenheim en Gerling-Beteiligungs GmbH (Gerling) hebben een overeenkomst getekend waarmee het aandeelhouderschap van GERLING NCM geherstructureerd wordt.

Gerling zal haar aandelen in de kredietverzekeraar terugbrengen van 55.9% naar 3.04%. Gerling ontvangt hiervoor EUR 120 miljoen in contanten van Deutsche Bank. Swiss Re betaalt EUR 60 miljoen en herroept bepaalde openstaande verplichtingen. Bij de voltooiing van de transactie, naar verwachting in de zomer van 2003 en afhankelijk van goedkeuring van autoriteiten, worden de aandeelhouders van GERLING NCM: Swiss Re 47.50%, Deutsche Bank 35.32%, Sal. Oppenheim 7.0%, GERLING NCM Pensioenfonds 7.14% en Gerling 3.04%.

Bovendien zullen Swiss Re en Deutsche Bank ieder een bedrag van EUR 55 miljoen waarborgen (totaal EUR 110 miljoen) om de kapitaalbasis van GERLING NCM -dat overigens een uitstekend internationaal netwerk en een sterke marktpositie heeft- te versterken.

De kredietverzekeraar is in 2001 ontstaan uit een krachtenbundeling van het Duitse Gerling Kreditversicherung en NCM. Deze fusie heeft de nodige voordelen gebracht door belangrijke onderdelen van beide organisaties succesvol te integreren, hiermee werd een basis gelegd voor sterk verbeterde prestaties.
De uitstekende financiële posities van Swiss Re en Deutsche Bank zullen nog meer zekerheid geven bij het afdekken van de handelsrisico's van de klant.

GERLING NCM's CEO, Bernd Meyer zegt: 'GERLING NCM kijkt uit naar een nauwe en productieve samenwerking met kwalitatief hoogwaardige en solide wereldspelers als Swiss Re en Deutsche Bank. Met duidelijkheid over de nieuwe aandeelhoudersstructuur krijgt onze missie een nieuwe impuls. We willen een innovatieve kredietverzekeraar zijn, met een uitstekend en efficiënt wereldwijd netwerk waardoor we de handelstransacties van de klant kunnen ondersteunen en stimuleren met de beste oplossingen op het gebied van risicomanagement, structured finance en debiteurenbeheer.'

Swiss Re CEO John Coomber hierover: 'GERLING NCM is een belangrijke kredietverzekeraar en heeft een prachtige toekomst als zelfstandige onderneming. Swiss Re vindt GERLING NCM een aantrekkelijke investering en is erover ingenomen dat zij deze financiële herstructurering kan ondersteunen.'

Beursintroductie
Sinds de oorspronkelijke transactie waarmee GERLING NCM tot stand kwam is het altijd de bedoeling geweest dat het bedrijf een onafhankelijke financiële toekomst krijgt. De doelstelling om GERLING NCM naar de beurs te brengen wordt door het management en de aandeelhouders gehandhaafd. Mits marktomstandigheden dit toelaten wil de organisatie binnen enkele jaren een beursintroductie realiseren.