Persberichten - 03/03/2003
CMB overweegt de afsplitsing van haar industriele gastransport- en offshore
activiteiten
Op de volgende vergadering van de raad van bestuur van CMB, op 27
maart 2003, zal de raad zich beraden over de afsplitsing van de
industriële gastransport- en offshore activiteiten in een nieuwe
Belgische vennootschap Exmar met een afzonderlijke notering op
Euronext Brussels. De activiteiten van transport van ruwe olie Euronav
en droge bulk Bocimar zullen verder samen blijven in het huidige CMB.
Als gevolg van de splitsing zullen aan alle aandeelhouders
van CMB nieuwe aandelen van Exmar worden toegekend pro rata hun
aandeelhouderschap in CMB terwijl zij tegelijkertijd hun bestaande CMB
aandelen zullen blijven behouden. Het voorstel tot afsplitsing is
gebaseerd op de volgende overwegingen:
* De gastransportactiviteit heeft de nodige maturiteit en omvang
bereikt om zich verder te ontwikkelen als een onafhankelijke
onderneming met een toonaangevende positie in de internationale markt
van gastransport.
* De verwachtte toename van het verbruik van LNG en LPG op wereldvlak
creëert belangrijke groeimogelijkheden voor Exmar. CMB gelooft dat
Exmar als onafhankelijke onderneming beter geplaatst is om in te
spelen op deze opportuniteiten.
* De gastransportactiviteiten hebben een ander financieel profiel dan
de meer cyclische en minder industriële transportactiviteiten van CMB
in droge bulk en ruwe olie.
* De splitsing zal Exmar toelaten nieuwe investeerders, inclusief
gespecialiseerde institutionele investeerders, aan te trekken die
wensen te investeren in een onderneming gespecialiseerd in
gastransport. Bovendien zal Exmar gespecialiseerde
financieringstechnieken die specifiek beschikbaar zijn voor zulke
bedrijven onderzoeken.
De raad van bestuur zal al dan niet beslissen een splitsingsvoorstel
aan een buitengewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te
leggen. Indien de raad van bestuur beslist verder te gaan, zal een
prospectus worden voorbereid dat aan de Commissie voor Bank- en
Financiewezen zal worden voorgelegd. De splitsing zal gebeuren onder
de vorm van een partiële splitsing.
CMB heeft een aanvraag tot ruling ingediend bij de Ruling Commissie
teneinde bevestiging te bekomen van de fiscale neutraliteit van deze
verrichting.
Indien de splitsing plaatsvindt, zou er tussen de grootaandeelhouders
een ruil gebeuren van het geheel of een deel van hun CMB
respectievelijk Exmar aandelen zodat ieder van de grootaandeelhouders
in hoofdzaak aandelen bekomt van die entiteit waar zijn
managementverantwoordelijkheid ligt. Marc Saverys zou CEO blijven van
CMB en Nicolas Saverys zou CEO worden van de nieuwe genoteerde
vennootschap Exmar. Deze ruil zal buitenbeurs plaatsvinden tegen
voorwaarden die niet hoger zullen zijn dan de marktprijs en zal dan
ook geen aanleiding geven tot een verplicht publiek bod.
De raad van bestuur van CMB wordt bij de beoogde splitsing geadviseerd door Petercam, Fortis Bank, UBS Warburg en Linklaters De Bandt.
Bron: CMB
Provider: Euronext Brussels