PERSMEDEDELING
Voor: GLOBAL
GRAPHICS
Contactpersonen Johan Volckaerts, CEO
Tel.: + 32 2 647 80 70
Alain Pronost, CFO
Tel.: + 33 3 83 49 45 00
Global Graphics maakt resultaten van vierde kwartaal en boekjaar 2002 bekend.
Pompey, Frankrijk, 27 februari 2003 GLOBAL GRAPHICS S.A. (Nasdaq Europe: GLGR, Euronext: GLOG) maakt financiële resultaten bekend voor het vierde kwartaal en boekjaar 2002.
De vennootschap schrijft goodwill (tot 31 december 2001) en aangekochte immateriële vaste activa af aan een versneld tempo, doorgaans op 3 tot 5 jaar, wat aanzienlijke afschrijvingskosten genereert in de periode die volgt op acquisities. Uitspraken over de rendabiliteit van de onderneming en de divisies vermeld in deze persmededeling houden geen rekening met de impact van deze afschrijvingskosten op de resultaten. EBITA is de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen van immateriële vaste activa. EBITDA is EBITA zonder afschrijvingen op materiële vaste activa. De courante netto-winst wordt pro forma berekend door de gerapporteerde netto-winst te vermeerderen met de afschrijvingskosten voor immateriële vaste activa en niet- toegekende goodwill (alleen in 2001), evenals eenmalige herstructureringskosten en het uitgestelde nettobelastingtegoed hierop (in voorkomend geval). Winst per aandeel is berekend volgens US boekhoudingsregels, rekening houdend met het gemiddeld aantal aandelen tijdens de gerapporteerde periode en het effect van de uitstaande aandelenopties.
In overeenstemming met SFAS n° 144 en APB Opinion 30 volgens US boekhoudingsregels werden de resultaten van de segmenten die verkocht geweest zijn gedurende de periode (Hardware segment op 10 mei 2002 en Xanalys op 25 januari 2002) afzonderlijk gerapporteerd.
Eveneens in overeenstemming met deze boekhoudingsregels werd de balans per 31 december
2001, de verlies en winst rekening voor de drie en twaalf maanden per 31 december 2002, en de
cash flow berekening per 31 december 2001 herberekend op dezelfde basis om de resultaten
vergelijkbaar weer te geven.
VIERDE KWARTAAL RESULTAAT
Software
De omzet voor het kwartaal was 4,9 miljoen euro, ongeveer evenveel als hetzelfde kwartaal van
2001, en 14,5% hoger dan het derde kwartaal 2002, toen de omzet 4,3 miljoen euro was. EBITA
was ongeveer nul, vergeleken met 1,1 miljoen euro in het Q4 2001 en 0,2 miljoen euro in Q3
2002. Courante winst per aandeel was 0,03 euro, vergeleken met 0,22 euro in Q4 2001 en 0,01
euro in Q3 2002.
Ongeveer 86% van de omzet in Q4 2002 werd gefactureerd in US dollars: wegens de sterke
daling van de dollar ten opzichte van de euro werd Q4 2002 negatief beinvloed. Indien de omzet in
Q4 2002 zou geconverteerd worden aan dezelfde gemiddelde dollar/euro wisselkoers als in Q4
2001 (ttz 1,117 ipv 1.0 voor Q4 2002), zou de omzet in Q4 2002 ongeveer 5,4 miljoen euro
geweest zijn, zowat 0,5 miljoen euro hoger.
Eenmalige waardeverminderingen van immateriële activa van 2,0 miljoen euro en 0,1 miljoen euro
werden geboekt in resp. kostprijs en bedrijfskosten tijdens Q4 2002, wegens afwaardering van de
immateriële activa geboekt naar aanleiding van de aanschaffing van de MaxWorkFlow software en
de verwachte discounted cash flow tijdens de levensduur van deze activa.
Andere éénmalige kosten in Q4 2002 zijn herstructuringskosten voor 0,2 miljoen euro, wegens
een kostenreductieprogramma dat deels geimplementeerd werd tijdens het kwartaal en waarvan
het volle effect in 2003 zal blijken, provisies voor dubieuze debiteuren voor 0,2 miljoen euro,
voornamelijk voor klantensaldi in de USA, en advieskosten in verband met de schuldherschikking
voor 0,1 miljoen euro.
Verkochte activiteiten
Xanalys
De verkoop van 80,1% van de aandelen van Xanalys Inc. op 25 januari 2002, gecombineerd met
het feit dat de management controle afgestaan werd en er geen toekomstige
financieringsverplichtingen zijn, heeft geleid tot de volledige deconsolidatie en een meerwaarde
van 4,2 miljoen euro in Q1 2002.
Een bedrag van ongeveer 0,8 miljoen euro in de vorm van een rentedragende promesse was
verschuldigd door Xanalys aan Global Graphics. Dit bedrag vervalt voor de helft resp. op 25
januari 2003 en 2004. Aangezien de financiële conditie waarin Xanalys zich bevind bedenkelijk is,
en de vooruitzichten voor de toekomst onzeker zijn, heeft de vennootschap besloten het volledig
bedrag te provisioneren per 31 december 2002, wat aanleiding geeft tot een verlies van ongeveer
0,9 miljoen euro in Q4 2002.
Hardware
Zoals vermeld in de press release betreffende de Q3 2002 resultaten, werden de resultaten van dit
segment voor de periode vanaf 1 januari 2002 tot effectieve verkoop alsook het daaruit
voortvloeiend verlies en minwaarde geschat op basis van toenmalige beschikbare elementen die
door het management van de vennootschap als relevant beschouwd werden, en dit in
overeenstemming met US GAAP.
Als gevolg van een herziening van deze schattingen, en op basis van nieuwe, recent bekomen
informatie van de verkochte vennootschappen betreffende de resultaten tussen 1 januari 2002 en
de afstotingsdata, werd in Q4 2002 nog een verlies geboekt van 5,1 miljoen euro.
Dit bedrag omvat ook een provisie van 0,9 miljoen euro, ter dekking van een mogelijke vordering
op de vennootschap.
Boekjaar 2002
Software
De omzet voor het volledig jaar bedraagt 20,4 miljoen euro, vergeleken met 24,4 miljoen euro in
2001, wat een vermindering betekent met 4,0 miljoen euro (min 16,4%) waarvan ongeveer 0,9
miljoen euro te wijten is aan de verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro. Bij gelijke
wisselkoersen zou de omzetdaling 3,1 miljoen euro bedragen (min 12,7%).
De Ebita bedraagt 2,7 miljoen euro, wat 13,2% van de omzet in 2002. In 2001 was de Ebita 7,6 miljoen euro, of 31% van de omzet, bijna volledig toe te schrijven aan de omzetdaling want de bedrijfskosten bleven stabiel (16,1 miljoen euro in 2002 en 15,9 miljoen euro in 2001).
De courante winst per aandeel bedraagt 0,22 euro in 2002, vergeleken met 0,64 euro in 2001; daarvan is 0,40 euro per aandeel volledig aan de omzetdaling toe te schrijven.
Verkochte activiteiten
Xanalys
De verkoop van 80,1% van de aandelen van Xanalys op 25 januari 2002, gecombineerd met de
volledige overdracht van management controle en het feit dat geen enkele toekomstige
financieringsverplichtingen bestaan, liet ons toe Xanalys volledig te deconsolideren in het eerste
kwartaal, en een meerwaarde op verkoop te boeken van 4,2 miljoen euro.
Aangezien in het vierde kwartaal 2002 nog een provisie van 0,9 miljoen euro geboekt werd, is deze meerwaarde verminderd tot 3,3 miljoen euro (0,33 euro per aandeel).
Hardware
Het verlies van de verkochte Hardware divisie in 2002 bedroeg 13,9 miljoen euro (1,39 euro per
aandeel), waarvan 13,7 miljoen euro verlies voor belastingen bedraagt.
Schuldpositie van Global Graphics
Begin december 2002 is Global Graphics erin geslaagd de volledige uitstaande bankschulden te
herschikken. Per 31 december bedragen de totale bankschulden 16,0 miljoen euro, waarvan 12,1
miljoen euro op meer dan één jaar. Eind 2001 bedroegen de bankschulden (op vergelijkbare basis) 17,8 miljoen euro, waarvan 7,3 miljoen euro op meer dan één jaar.
Johan Volckaerts, Voorzitter en CEO, gaf de volgende commentaar: "Global Graphics is nu een
puur software bedrijf geworden, met een unieke waaier van technologie en
ontwikkelingscapaciteit. De lange termijn strategie om onze afhankelijkheid van het top segment
van de grafische markt te verminderen door ons te richten op het midden segment
(kantoorprinters, copiëerapparaten en aanverwante toepassingen) en PDF toepassingen, heeft
vruchten afgeworpen en de omzet gegenereerd door deze nieuwe marktsegmenten stijgt gestaag.
Tijdens 2002 hebben we bijvoorbeeld een driejarig PDF contract afgesloten met de grootste
softwareontwikkelaar van Japan, Justsystem Corporation, en lanceerde D2 P Pty Ltd in Australië
als eerste van een serie klanten een internet aankoopsysteem voor drukwerk met onze Jaws PDF
Courier technologie. Tijdens 2003 zullen we ook een aantal contracten kunnen aankondigen met
belangrijke digitale printer en copier fabrikanten, van zodra hun producten op de markt
verschijnen. Vertrouwelijkheidsverbintenissen laten ons tot op heden niet toe details te geven,
maar in de nabije toekomst zal duidelijk blijken in welke mate ons klantenbestand in snel tempo
diversifieert."
"Ons business plan is gericht op een gebalanceerde ontwikkeling van deze snel groeiende,
nieuwe
markten, zonder ons traditioneel klantenbestand te verwaarlozen dat zich trouwens ook dient aan
te passen aan een alsmaar snellere convergentie van de verschillende marktsegmenten. Het
halen van 20,4 miljoen euro omzet in 2002 wekt vertrouwen voor de toekomst, niettegenstaande
de voortdurende economische malaise en het feit dat we een turbulent jaar achter de rug hebben
met het afstoten van de Hardware divisie en Xanalys en de herschikking van onze bankschulden
die we in 1999 en 2000 aangegaan hadden om ons acquisitieprogramma te financieren."
" De omzet in het vierde kwartaal herstelde zich tot het niveau van de eerste twee kwartalen op basis van constante dollar/euro wisselkoersen. Gedurende het kwartaal begonnen we een kostenreductie programma te implementeren, waarvan het effect reeds zichtbaar zal zijn in het eerste kwartaal 2003, en dat ons zal toelaten de totale bedrijfskosten terug te brengen tot 13,0 miljoen euro voor 2003. Aan hetzelfde omzetniveau als in 2002 zouden we daarmee een winst van 6,0 miljoen euro moeten realiseren, ofwel 0,6 euro per aandeel."
Global Graphics zal vandaag on 10h00 CET een Engelstalige conference call houden.
Deelnemers moeten bellen naar +44 20 7162 0199 en zich melden met "Global Graphics
conference call". De opname kan beluisterd worden gedurende 5 werkdagen door te bellen naar
+44 20 8288 4459, toegangscode 703322.
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico's en
onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de
onderneming en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen
steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal
onzekerheden en risico's die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel
verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen
Global Graphics (www.globalgraphics.com) is een toonaangevende, wereldwijde leverancier van printing-, electronic document- en workflowsoftware en pre-presshardware aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit producenten van originele apparatuur (OEM's).
GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH US GAAP
FOR THE QUARTERS AND FULL YEARS ENDED DECEMBER 31, 2002 & 2001
In Euro'000, except share data in Euro
Quarter 4 Full Year
2002 2001 2002 2001
Unaudited Audited
Net sales 4,919 4,955 20,449 24,433 Cost of sales (*) 3,926 1,554 9,897 6,025 Gross profit 993 3,401 10,552 18,408
Selling, G&A and technical service expenses 2,656 1,940 8,817 9,255 R & D expenses 1,886 1,686 7,323 6,619 Purchased intangibles amortisation expense 945 1,102 3,186 5,469 Total operating expenses 5,487 4,728 19,326 21,343
EBIT (4,494) (1,327) (8,774) (2,935)
EBITA (EBIT before intangible amort.) (48) 1,090 2,699 7,574
Depreciation expenses 153 225 795 869
EBITDA 105 1,315 3,494 8,443
Unallocated goodwill amortisation expense (18) (874) (18) (3,474) Financial expenses, net of financial income (106) 370 (1,121) (1,354) Other expenses, net of other income 36 (1) 22 (4) Hardware segment disposal expenses (12) 0 (212) 0 Debt restructuring expenses (80) 0 (80) 0
LOSS BEFORE INCOME TAX & MINORITY INTERESTS (4,674) (1,832) (10,183) (7,767)
Income tax expense (benefit) 147 (1,044) (787) (1,702) Minority interests 0 0 0 0
NET LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS (4,821) (788) (9,396) (6,065) Net loss from continuing oper. per share (**) (0.48) (0.08) (0.94) (0.61)
Net income (loss) - discont. oper. Hardware (5,149) (18,320) (13,929) (29,908)
Net income (loss) - discont. oper. Xanalys (881) (1,253) 3,273 (2,858)
NET INCOME (LOSS) FROM DISCONT. OPERATIONS (6,030) (19,573) (10,656) (32,766)
Net income (loss) from discontinued
operations per share (**) (0.60) (1.96) (1.07) (3.28)
NET INCOME (LOSS) (10,851) (20,361) (20,052) (38,831) Basic net income (loss) per share (**) (1.08) (2.04) (2.01) (3.89) Diluted net income (loss) per share (**) (1.06) (1.97) (1.95) (3.75)
CURRENT NET INCOME (LOSS) (***)
Current net income (loss) - continuing oper. 343 2,168 2,238 6,432
Current net income (loss) per share 0.03 0.22 0.22 0.64
Current net income (loss) - discont. oper. (6,030) (9,269) (10,656) (11,920) Current net income (loss) per share (0.60) (0.93) (1.07) (1.19)
Current net income - total (5,687) (7,101) (8,418) (5,578) Basic current net income per share (**) (0.57) (0.71) (0.84) (0.56) Diluted current net income per share (**) (0.55) (0.69) (0.82) (0.54)
Notes to the consolidated income statements:
(*) Cost of sales includes purchased intangible assets amortisation expenses
for Euro 3,501 and Euro 1,315 in the quarters ended December 31, 2002 and 2001,
respectively, and for Euro 8,287 and Euro 5,040 in the years ended December 31,
2002 and 2001, respectively.
(**) Basic earnings per share are calculated using the weighted average number
of shares outstanding during the presented periods, i.e. 9,990,195 shares for
all indicated periods, whereas diluted earnings per share are calculated using,
in addition to the above number of issued shares, the outstanding number of
potentially dilutive stock options outstanding during indicated periods, i.e.
279,408 and 365,050 for the quarters ended December 31, 2002 and 2001,
respectively, and 278,727 and 365,050 for the years ended December 31, 2002 and
2001, respectively.
(***) Current net income (loss) is computed by adding back the following items
to the reported net income (loss) for each of the reported periods :
(i) intangible assets amortisation expenses recorded in these periods, net of
deferred tax on such expenses when applicable, i.e. net amounts of Euro 5,138
(entirely for continuing operations) and Euro 2,175 (of which Euro 2,082 for
continuing operations) for the quarters ended December 31, 2002 and 2001,
respectively, and Euro 11,473 (entirely for continuing operations) and Euro
14,321 (of which Euro 9,023 for continuing operations) for the years ended
December 31, 2002 and 2001, respectively;
(ii) unallocated goodwill amortisation expenses for Euro 11,085 (of which Euro
874 for continuing operations) and Euro 18,732 (of which Euro 3,474 for
continuing operations) in the quarter and the year ended December 31,
2001,respectively and in 2002 a goodwill impairment charge of Euro 18 in both
the quarter and the year ended December 31, 2002;
(iii) non-recurring expenses such as the Hardware segment disposal expenses
incurred in 2002 for a net effect of Euro 143 for the full year and of Euro 8 in
the quarter ended December 31, 2002.
Please note that the addition of quarterly EPS figures for the four quarters of
the years presented above may not exactly tie in with year-to-date EPS figures
due to rounding.
GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS PREPARED IN ACCORDANCE WITH US GAAP
Audited figures, in Euro'000 Dec.31, Dec. 31,
2002 2001
ASSETS Restated
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents 2,479 1,961
Accounts receivable, net 2,991 2,680
Inventories, net 141 189
Prepaid expenses 423 530
Deferred income taxes, net 490 355
Other current assets, net 951 333
Note receivable from Xanalys (*) 0 0
Current assets - discontinued oper. (Hardware) 0 23,956
Current assets - discontinued oper. (Xanalys) 0 1,562
TOTAL CURRENT ASSETS 7,475 31,566
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT, net 661 1,231 OTHER LONG-LIVED & INTANGIBLE ASSETS, net 17,199 30,439 UNALLOCATED GOODWILL, net 8,761 9,362 NOTE RECEIVABLE FROM XANALYS (*) 0 809 NON-CURRENT ASSETS - disc. oper. (Hardware) 0 11,174 NON-CURRENT ASSETS - disc. oper. (Xanalys) 0 987
TOTAL ASSETS 34,096 85,568
LIABILITIES & STOCKHOLDERS'EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Current portion of long-term debt (**) 1,866 7,828
Overdrafts 4,513 4,611
Accounts payable 1,015 1,336
Accrued liabilities 3,087 2,304
Customer advances & deferred revenue 1,901 1,736
Current liab. - disc. oper. (Hardware) 0 20,930
Current liab. - disc. oper. (Xanalys) 0 899
TOTAL CURRENT LIABILITIES 12,382 39,644
LONG-TERM LIABILITIES
Long-term debt, net of current portion (**) 12,133 7,358
Deferred income taxes 0 414
Other long-term liabilities 1 2
Note payable by Xanalys 0 809
Non-current liab. - disc. oper. (Hardware) 0 3,669
Non-current liab. - disc. oper. (Xanalys) 0 0
TOTAL LONG TERM LIABILITIES 12,134 12,252
MINORITY INTERESTS 0 0
TOTAL LIABILITIES & MINORITY INTERESTS 24,516 51,896
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital 3,996 3,996
Share premium 28,680 72,396
Add. paid-in capital (stock compensation) 341 341
Retained earnings (17,780) (41,444)
Deferred stock compensation 0 (36)
Foreign currency translation adjustment (5,657) (1,581) TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 9,580 33,672
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 34,096 85,568
Notes to consolidated balance sheets:
(*) Note payable by Xanalys for Euro 405 (in principal) in late January 2003
and Euro 404 (in principal) in late January 2004 fully provided for in Q4/2002.
(**) Debt maturities (either short-term or long-term portions) are presented
here in accordance with agreements currently in place, notably those with those
re-scheduling the maturities of credit lines granted to the parent company as
announced in early December 2002.
GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED CASH FLOWS STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH US GAAP
Audited figures, in Euro'000
Year Year
ended ended
Dec. 31, Dec. 31,
2002 2001
Restated
Net cash provided (used)
by operating activities 778 7,112
Net cash provided (used)
by investing activities (225) (1,089)
Net cash provided (used)
by financing activities (*) (1,285) (5,200)
Net cash flows provided (used)
by discontinued operations
Hardware (**) (3,860) (388)
Xanalys (***) 5,110 (2,233)
Total (1,250) (2,621)
Net increase (decrease)
in cash & cash equivalents 518 (1,798)
Cash & cash equivalents 1,961 3,759
at beginning of period
Cash & cash equivalents 2,479 1,961
at end of period
Notes to the consolidated cash flows statements:
(*) Including in 2002 approximately Euro 4.9 million of repayment of short- and
long-term debt of which Euro 4.8 million by the Group's parent company, net of
approximately Euro 3.6 million corresponding to the portion of the Hardware bank
short-term debt assumed by the Group following the Hardware segment disposal
(**) Including in 2002 approximately Euro 3.6 million as the result of the
assumption by the Group of a portion of the Hardware bank short-term debt
following the Hardware segment disposal
(***) Including in 2002 the Euro 4.0 million intercompany loan repayment made at
disposal date of the Xanalys segment and additional, subsequent intercompany
loan repayments by Xanalys to the Group as contractually agreed at disposal
date.