VERONIS SUHLER STEVENSON
Veronis en 3i voltooien koop KPN's telefoongidsenuitgeverij
Veronis Suhler Stevenson en 3i voltooien koop van KPN's
telefoongidsenuitgeverij voor EUR 500 miljoen
Amsterdam, Nederland en New York, February 19 /PRNewswire/ -- Na het
verkrijgen van wettelijke toestemming in Nederland op 3 februari,
voltooiden VS&A Communications Partners III, LP, het
privé-beleggingsfonds verbonden aan New Yorkse media-financieringsbank
Veronis Suhler Stevenson (VSS), en 3i plc, de grootste investeerder
van risicokapitaal in Europa, de aankoop van Telefoongids Media BV
(voorheen TeleMedia), de telefoongidsenuitgeverij van Koninklijke KPN
N.V. De transactie, ter waarde van EUR 500 miljoen, werd op 13
februari afgesloten, grotendeels volgens de oorspronkelijk in november
2002 aangekondigde voorwaarden.
De Europese uitgeverssector voor telefoongidsen heeft goede
toekomstige groeikansen, zoals blijkt uit de winstrapporten voor
Telefoongids in 2002, die de verwachtingen overtroffen. VSS verwacht
aanzienlijke verdere verbeteringen in de inkomsten van het bedrijf
gedurende het komende jaar.
'We zijn bijzonder tevreden met de prestaties van het
management-aankoopteam gedurende de hele transactie, en wij zijn ervan
overtuigd dat we de juiste mensen op hun plaats hebben om het business
plan van Telefoongids uit te voeren', aldus Marco Sodi, partner bij
VSS en hoofd van het Londense kantoor van het bedrijf.
Deze transactie was het resultaat van een gezamenlijke inspanning door
VSS en 3i om gerichte aankopen te doen in de Europese uitgeverssector
voor telefoongidsen, waar beide bedrijven aanzienlijke kansen zien
voor verdere consolidatie en marktuitbreiding. In maart 2002
investeerden VSS en 3i samen in de aankoop van het Finse Sonera Info
Communications Ltd., hernoemd tot Fonecta, een van de grootste
leveranciers van telefoongidsdiensten in Europa, voor een waarde van
EUR 111,5 miljoen.
VSS is voorheen actief geweest in de Amerikaanse uitgeverssector voor
telefoongidsen. VS&A Communications Partners II, LP, kocht Yellow Book
USA, een van de grootste onafhankelijke telefoongidsenuitgeverijen in
de oostelijke Verenigde Staten. Het bedrijf is later voor ongeveer
US$665 miljoen verkocht aan British Telecom.
'Een sterke basis in de telefoongidsindustrie blijft in het huidige
milieu mogelijkheden bieden om waarde te creëren. Wij zetten daarom
onze activiteiten met 3i voort om acquisities op dit gebied te
identificeren', aldus dhr. Sodi.
Allen & Overy was bij de transactie betrokken als juridisch adviseur,
en ABN Amro was de enige assuradeur van de schuldfinanciering.
Veronis Suhler Stevenson is een toonaangevende onafhankelijke
financieringsbank gespecialiseerd in de media-, communicatie- en
informatiebranche. VS&A Communications Partners III, LP (Fund III) is
het derde privé-beleggingsfonds onder beheer van Veronis Suhler
Stevenson. Het bedrijf, gekapitaliseerd op US$1 miljard, is een van de
grootste privé-beleggingsfondsen uitsluitend gericht op de media-,
communicatie- en informatiebranche. Met Fund III's voorgaande fondsen
meegerekend heeft VS&A Communications Partners geïnvesteerd in 29
platformbedrijven in verschillende mediasegmenten, en de gerealiseerde
en niet-gerealiseerde bedrijfswaarde van deze investeringen bedraagt
in totaal ongeveer US$5 miljard.
Neem voor meer informatie contact op met:
Marco Sodi, partner at VSS, +44-207 484 1450
Morgan Callagy, directeur bij VSS, +44 207 484 1480
Hoofdkantoor VSS: +44 207 484 1400,
Fax: +44-207 484 1410
Frank Musero
+1-212-721-9979
fmusero51@earthlink.net
Allan Ripp
+1-212-721-7468
arippnyc@aol.com
Kerry Murphy
+1-212-935-4990
murphyk@vss.com
Marco Sodi, Partner, +44-207-484-1450, Morgan Callagy, Director,
+44-207-484-1480, of Kerry Murphy, +1-212-935-4990, murphyk@vss.com,
allen voor Veronis Suhler Stevenson, hoofdkantoor - +44-207-484-1400,
Fax -
+44-207-484-1410; of Frank Musero, +1-212-721-9979,
fmusero51@earthlink.net;
of Allan Ripp, +1-212-721-7468, arippnyc@aol.com, beide voor Veronis
Suhler
Stevenson
19 feb 03 09:30