AXA Verzekeringen

Beleggingsfondsen AXA beste keuze 2002

7 februari 2003

De fondsen van AXA Beleggingsfondsen N.V. hebben over 2002 de beste performance laten zien van alle Nederlandse aanbieders van beleggingsfondsen die genoteerd staan aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het onafhankelijke tijdschrift voor beleggen en persoonlijke financiën, Money.

De AXA Fondsen
Het gaat hier om de beleggingsfondsen van AXA die genoteerd staan aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en die vrijwel allemaal twee of meer 'sterren' hebben gekregen van de gerenommeerde fondsbeoordelaar Morningstar. Een overzicht van de fondsen met tussen haakjes het aantal Morningstar-sterren. De fondsen worden allen beheerd door AXA Investment Managers.

AXA Aandelen NL (3)
AXA Actief Beheer (3)
AXA Portfolio (4)
AXA Obligaties Euro (3)
AXA Aandelen Internationaal (3)
AXA Aandelen Euro (3)
AXA Obligaties Internationaal (2)
AXA Financiële Sector (3)
AXA Mondiaal Beheer (0)

AXA Mondiaal Beheer heeft nog geen rating, omdat het fonds in 2001 is geïntroduceerd en derhalve nog niet in aanmerking komt voor Morningstar-sterren (zie * onder aan dit bericht). Overigens heeft AXA vorig jaar een aantal fondsen beschikbaar gesteld die niet aan de Euronext genoteerd staan, maar wel verkrijgbaar zijn en ook goed scoren, te weten:

ACM GI - Global Growth Trends Portfolio (4)
ACM International Health Care Fund (3)

De scorebepaling
Elk jaar stelt Money aan de hand van cijfers van onderzoeksbureau Morningstar* een ranglijst op van fondsenfamilies. Money doet dit door binnen iedere beleggingscategorie de fondsrendementen over het afgelopen jaar met elkaar te vergelijken. Alleen de categorie 'overige fondsen', die onvergelijkbare producten als hedgefunds en warrantfondsen omvat, is buiten beschouwing gelaten. De categorielijsten werden in vier stukken verdeeld. Het beste kwart van de fondsen kreeg een 10, het slechtste kwart een 2 en de fondsen ertussen in een 6. Wel is het zo dat het beste en slechtste kwart niet meer dan tien fondsen kon omvatten. In een categorie van tachtig fondsen kregen dus alleen de eerste tien fondsen een 10, en de laatste tien een 2. Zaten er bijvoorbeeld éénendertig fondsen in een categorie, dan kregen de eerste acht een 10, de laatste acht een 2 en de overige fondsen een 6. Nadat alle fondsen een cijfer hadden gekregen, zijn ze per familie opgeteld en gedeeld door het aantal fondsen. Om tot een fondsfamilie gerekend te worden, moeten er tenminste vijf fondsen van een aanbieder in de Morningstarlijst voorkomen. Bron: Money.

Ranglijst
De top-19 over 2002 ziet er volgens de berekening van Morningstar en Money als volgt uit:

Fondsen Familie Cijfer
1. AXA Investment Managers 7,0
2. Zurich Leven 6,7
3. Holland Beleggings Groep 6,5
4. Achmea/FBTO 6,0
5. ASR 6,0
6. Delta Lloyd 6,0
7. Insinger de Beaufort 6,0
8. Kempen & Co 6,0
9. SNS Asset Management 6,0
10. F. van Lanschot Bankiers 6,0
11. Robeco Groep 5,9
12. KBC 5,9
13. ABN AMRO 5,6
14. Aegon 5,3
15. Achmea/Avéro 5,2
16. OHRA 5,2
17. ING/Postbank 5,2
18. Fortis 4,8
19. Achmea/Centraal Beheer 4,7

AXA Beleggingsrekening
Mark van Engelen, marketingmanager Beleggingen en Vermogensgroei: "Het is natuurlijk prachtig om een stuk beter uit de bus te komen dan onze concurrenten. En het is mooi om te weten dat de verzekeringsadviseur ook in deze onzekere periode op de beurzen met een goede propositie kan komen richting zijn klanten. We verwachten voor 2003 een blijvend hoge volaliteit op de beurzen en daarom zien wij beleggen toch als een investering voor de langere termijn. Het gaat om het behalen van een goed rendement over een langere periode."Met de AXA Beleggingsrekening kan een rekeninghouder beleggen in de elf Beleggingsfondsen of stortingen doen op de spaarrekening Dagrenterekening Kempen. Een klant kan zijn beleggerprofiel bepalen aan de hand van een vragenlijst. En middels de vijf AXA Model Portefeuilles of de AXA Model Funds vindt de klant met zijn beleggingen aansluiting bij zijn beleggerprofiel. De waardeontwikkeling en de opbouw van de beleggingsportefeuille is real-time te volgen. Voor deze informatie over de beleggingspolis en/of beleggingsrekening kan de klant terecht op Mijn Portefeuille (via www.axa.nl). Door het invoeren van het rekening- of polisnummer en een persoonlijk wachtwoord krijgt de klant 24 uur per dag de laatste informatie over de waarde en samenstelling van zijn portefeuille.


* De prestaties van de AXA beleggingsfondsen worden ook gemeten aan de hand van de Morningstar Rating. Morningstar is een onafhankelijk en toonaangevend beoordelingsinstituut uit de Verenigde Staten. De Morningstar Rating is een maatstaf die de prestaties ten opzichte van andere fondsen in dezelfde categorie vergelijkt. Deze rating bestaat uit 1 tot 5 sterren. Binnen hun categorie krijgen de best presterende fondsen 5 sterren, de slechtst presterende fondsen krijgen één ster. Niet alle fondsen hebben een rating. Een fonds moet minimaal drie jaar bestaan om daarvoor in aanmerking te komen. Ook kan het zo zijn dat de categorie te klein of te divers is om tot een zinvolle rating te komen.