Fortis Bank
Persbericht
Brussel / Utrecht, 2 augustus 2002
Converteerbare obligatie "FRESH" van Fortis door Euroweek uitgeroepen tot "Deal of the Quarter"
Fortis deelt mee dat haar obligatie "FRESH" (Floating Rate Equity-Linked Subordinated
Hybrid), die eerder dit jaar (29 april) gelanceerd werd, is uitgeroepen tot "Equity-Linked
Deal of the Quarter" (aan aandelen gekoppelde transactie van het kwartaal) door International
Equity Review, de gespecialiseerde driemaandelijkse bijlage van Euroweek (editie van
19 juli 2002).
FRESH werd verkozen omwille van zijn "sterk vernieuwende structuur en erg geschikte
timing" en geldt nu als "een essentiële transactie in de ontwikkeling van de Europese
markt van beleggingen gekoppeld aan aandelen".
De FRESH-obligatie brengt permanent kapitaal bijeen voor Fortis. FRESH combineert
kenmerken van een obligatie met onbepaalde looptijd met die van een automatisch
omwisselbare obligatie en geldt als eersterangs kernkapitaal buiten het toegestane maximum
van 15% voor hybridische effecten. Bovendien impliceert het geen verwatering van de winst
per aandeel zolang de obligatie niet geconverteerd wordt; de omwisseling wordt enkel verplicht
wanneer het Fortis-aandeel een bepaalde koers bereikt (150% van de omwisselingskoers van
EUR 31,5, dwz EUR 47,25).
De FRESH-effecten, die gezamenlijk zijn gelanceerd door JPMorgan en Fortis Bank, werden
door de markt positief onthaald: de boeken werden verscheidene malen overtekend en gesloten
op de dag van de lancering, en de oorspronkelijke omvang van EUR 850 miljoen werd
verhoogd tot EUR 1,25 miljard om aan de vraag te voldoen.
Perscontacten:
Brussel: 32 (0) 2 565 35 84 Utrecht: 31 (0) 30 257 65 49
Investor Relations:
Brussel: 32 (0) 2 510 53 37 Utrecht: 31 (0) 30 257 65 46
Fortis
Koningsstraat 20
1000 Brussel
België
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Nederland
www.fortis.com