Persberichten - 03/05/2002
LSG bereikt akkoord over schuldherschikking
LSG bereikt akkoord over schuldherschikking Brussel, 2 mei 2002. - Laundry Systems Group (LSG) heeft vandaag met haar hoofdbankiers een akkoord bereikt over de herschikking van haar bankschulden. De twee voorwaarden voorafgaand aan dit akkoord, een kapitaalverhoging van minstens 10 miljoen EUR en een verlenging van de achtergestelde converteerbare obligatielening voor 2 jaar, werden met succes vervuld. In ruil zullen de bankiers van LSG de hernieuwbare kredietlijnen beschikbaar houden voor een periode van 3 jaar en de lange termijn schulden zullen afgelost worden volgens een vast schema. Aangezien meer dan 53% van LSGs schulden bestond uit wentelkredieten en alle bankovereenkomsten en gerelateerde covenanten op locaal niveau bestonden met meer dan 20 locale banken, wou LSG de schuld herstructureren op centraal niveau. Hieraan voorafgaand moest LSG een meer solide kapitaalstructuur voorleggen, wat resulteerde in een kapitaalverhoging van minstens 10 miljoen EUR en de verlenging van de achtergestelde converteerbare obligatielening. De referentieaandeelhouders, Jensen Invest A/S en GIMV, hebben hun intentie om in te schrijven op de kapitaalverhoging voor in totaal 12,6 miljoen EUR, reeds bevestigd. De houders van de converteerbare obligaties, NIB en GIMV, zijn akkoord om deze lening tot 2005 te verlengen. In ruil hiervoor houden LSGs bankiers de kredietlijnen beschikbaar voor een periode van 3 jaar en zijn zij akkoord met een vast aflossingsschema voor de lange termijn schuld waarbij LSG bepaalde covenanten moet naleven. De netto financiële schuld bedroeg op het einde van 2001 71,7 miljoen EUR. LSG zal het geld van de kapitaalverhoging gebruiken om schulden af te lossen en verwacht de schuldgraad verder te doen dalen door in 2002 het werkkapitaal met 8 tot 10 miljoen EUR te verminderen en door een verhoogde winstgevendheid. Laundry Systems Group is wereldmarktleider in professionele wassystemen. De groep vervaardigt nagenoeg het volledige gamma van machines voor de wasserijsector. Onder de klanten bevinden zich muntwasserijen, commerciële wasserijen, OPL-wasserijen (hotels, ziekenhuizen, cruiseschepen) en textielverhuurbedrijven. Het productaanbod is zeer uitgebreid: van gewone wasmachines, -drogers en strijkrollen over transport- en behandelingssystemen, tunnelwassers, wassorteerders, toevoermachines en vouwmachines tot het volledige project management van volledig uitgeruste professionele industriële wasserijen. LSG is ontstaan in februari 2000 uit de fusie tussen het Belgische Ipso-ILG en de Deense JENSEN GROUP. LSG heeft afdelingen in 11 landen en een distributienet in meer dan 80 landen. Wereldwijd stelt LSG ongeveer 1350 mensen tewerk. Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website (www.lsg.be).
Bron: LSG
Provider: Euronext Brussels