PERSBERICHT


Antwerpen, 25 maart 2002

CONCENTRA N.V.


* Geconsolideerde nettowinst: 35,7 miljoen EUR dankzij uitzonderlijke resultaten

* Geconsolideerd bedrijfsverlies over 2001: 6,7 miljoen EUR
* Voorstel tot kapitaalvermindering van 0,75 EUR per aandeel
De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening over het boekjaar 2001 opgesteld.

Deze jaarrekening betreft Concentra N.V. na de splitsingsoperatie van 8 juni 2001 waarbij het belang van Ubizen werd afgesplitst in Concentra Cobra N.V.; deze splitsing werd doorgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001.

De resultatenrekening per 31.12.2001 wordt vergeleken met de proforma resultatenrekening van Concentra per 31.12.2000 (na splitsing en met vergelijkbare resultaten over 12 maanden).

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening 2001 is rekening gehouden met:


* De verwerving van alle aandelen MTM (Metro) eind november 2001. MTM was in 2000 bij de aankoop geconsolideerd volgens de vermogensmutatie.
In 2001 werd MTM dan evenredig geconsolideerd; vanaf de volledige verwerving werd in december naar de integrale methode overgeschakeld.


* Deconsolidatie van Agora Rotogravure N.V. (50 %), van Vianen B.V. en BinderijGroep Antwerpen (bij MPG).

Het geconsolideerd bedrijfsverlies bedraagt 6,7 mio EUR.

Het boekjaar werd afgesloten met een aanzienlijk positief eindresultaat van 35,7 mio EUR door de uitzonderlijke meerwaarde van 55,8 mio EUR die tot stand kwam in juni, ingevolge de afsplitsingsoperatie Ubizen/Cobra.

Belangrijke voorzieningen werden aangelegd bij de uitgeversdivisie ten belope van 6,45 mio EUR zodat o.m de kost van het herstructureringsplan volledig ten laste van dit boekjaar valt. Er werden ook waardeverminderingen geboekt op diverse deelnemingen voor een bedrag van 7,15 mio EUR.

Geconsolideerde balans - Activa Geconsolideerde balans - Passiva

(in EUR)

Proforma 31/12/2001 Proforma

31/12/2001 31/12/00 31/12/00 Vaste activa 219.044.277 265.734.044 Eigen vermogen 154.708.903 134.934.719 I Oprichtingskosten 3.463.700 3.006.591I Kapitaal 232.608.746 207.334.862 II Immateriële vaste activa 1.264.556 938.275II Uitgiftepremies 15.542.766 0 III Positieve 15.102.080 0III Herwaarderingsmeerwaarden 201.809 201.809 consolidatieverschillen
IV Materiële vaste activa 115.995.693 128.668.293IV Geconsolideerde reserves -94.359.412 -72.661.952 V Financiële vaste activa 83.218.248 132.720.883V Negatieve 714.994 0 consolidatieverschillen (badwill)

VIII Belangen van derden 1.117.374 34.339.417

Voorzieningen voor risico's en kosten en belastinglatenties 24.579.589 11.385.363 IX A. Voorzieningen voor 21.259.384 7.490.052 risico's en kosten Vlottende activa 160.182.453 127.784.189 B. Uitgestelde 3.320.205 3.895.311 belastingen en belastinglatenties VI Vorderingen op meer dan 35.589.163 41.450.129
1 jaar
VII Voorraden en 4.071.263 7.586.993 bestellingen in
uitvoering
VIII Vorderingen op ten 50.991.511 60.727.655 Schulden 198.820.864 212.858.734 hoogste 1 jaar
IX Geldbeleggingen 57.973.444 8.646.436X Schulden op meer dan 1 58.048.353 43.231.562 jaar X Liquide middelen 7.634.244 4.915.339XI Schulden op ten hoogste 1127.826.762 158.021.760 jaar XI Overlopende rekeningen 3.922.828 4.445.637XII Overlopende rekeningen 12.945.749 11.605.422

Totaal der activa 379.226.730 393.518.233 Totaal der passiva 379.226.730 393.518.233

Geconsolideerde resultatenrekening (in EUR)

31/12/2001 31/12/2000

Pro Forma

(12 m) I Bedrijfsopbrengsten 189.019.890 221.361.146 II Bedrijfskosten 195.713.933 220.537.779 III Bedrijfswinst (verlies) -6.694.043 823.367 IV Financiële opbrengsten 11.912.420 13.943.094 V Financiële kosten 11.520.669 8.365.650 VI Winst (verlies) uit de gewone -6.302.292 6.400.811 bedrijfsuitoefening
VII Uitzonderlijke opbrengsten 57.984.982 4.140.147 VIII Uitzonderlijke kosten 16.573.760 1.363.598 IX Winst (verlies) van het boekjaar voor 35.108.930 9.177.360 belastingen
X Uitgestelde belastingen 608.324 -361.052 XI Belastingen op het resultaat -2.994 -1.303.854 XII Winst (verlies) van het boekjaar 35.714.260 7.512.453 XIII Aandeel in het resultaat van de
ondernemingen
waarop vermogensmutatie is toegepast -4.638.875 -1.966.653 XIV Geconsolideerde winst (verlies) 31.075.385 5.545.800 XIV a. Aandeel van derden -119.548 2.246.630 XIV b. Aandeel van de groep 31.194.933 3.299.170

De commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer P.P. Berger, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht, die zou moeten doorgevoerd worden in de boekhoudkundige informatie opgenomen in het persbericht van de Raad van Bestuur van Concentra NV.

Evolutie van de activiteit en operationele resultaten

In het tweede semester werden de aangevatte herstructureringen versneld doorgezet; alle nieuwe projecten werden geëvalueerd in het licht van het negatieve marktklimaat (Metro, MaoMagazine, Patio, Ubimedia,...). Door de genomen beslissingen terzake zal de Groep zich voortaan concentreren op de media-activiteiten en zal zij verder nog een aantal deelnemingen aanhouden in aanverwante sectoren (HostIT, MPG en e-business). Tenslotte houdt Concentra een strategische deelneming in Almanij (1,4 %).

Kerncijfers (mio EUR) per 31 december

RUG (99,9 %) MPG (27,52 %) HostIT (100 %)

2001 2000 2001 2000 2001 2000

Omzet 130,70 133,76 48,10 54,30 3,22 1,67

Operationele Cash 5,62 14,20 3,17 3,97 -0,23 -0,25 Flow (1)

Cash Flow (2) 6,97 13,36 2,76 4,42 -0,23 -0,21

Courante winst -3,64 5,23 -1,46 -2,26 -1,02 -0,59 (3)

Nettowinst -8,84 4,57 -2,63 -1,51 -1,02 -0,59

Investeringen 6,0 9,03 3,40 5,87 1,74 1,20

Personeel 769 749 216 232 26 24

(1) bedrijfswinst, verhoogd met financieel resultaat, waardeverminderingen en voorzieningen.

(2) nettowinst verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.

(3) winst uit gewone bedrijfsuitoefening desgevallend verhoogd met de afschrijving op consolidatieverschillen


1. Regionale Uitgeversgroep


De dalende advertentiemarkt (-7,3 mio EUR tegenover 2000) en de papierprijsstijging (meerkost van 2,2 mio EUR in 2001) hielden de activiteiten van de RUG in de greep. Deze verklaren hoofdzakelijk de sterke achteruitgang van het resultaat, samen met de verliezen bij MTM (Metro) en Patio (tijdschriften). Ook de gratis huis-aan-huis bladen kenden een zwak jaar en ons winstaandeel in De Streekkrant - De Weekkrant halveerde in 2001.

Nochtans slaagde de RUG erin voor haar beide betaalde dagbladen nog een positieve bedrijfswinst te realiseren tegen het jaareinde (0,8 mio EUR).

Eind 2001 werden alle noodzakelijke voorzieningen voor het herstructureringsplan in de rekeningen opgenomen.

Op de lezersmarkt, die gemiddeld een achteruitgang vertoont in Vlaanderen, konden de titels Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen stand houden (respectievelijk met - 0.13 % tot 102.076 en - 0,2 % tot 119.488) (CIM-cijfers 31.12.2001).

Eind november 2001 nam de RUG de deelnemingen van RMG en NPM in Metro over. Zij heeft nu 100 % van MTM, de uitgever van de gratis krant, in handen. De krant blijft haar bereik op de lezersmarkt versterken en had een bereik van 349.500 lezers per dag (december 2001).

Tezelfdertijd werd een kapitaalverhoging van MTM doorgevoerd door de RUG van 2,47 mio EUR.

Het drukcentrum in Beringen-Paal zag haar omzet nog met 6,4 % stijgen tot 22,5 mio EUR. De drukkerij is nu volledig afgewerkt.

Bij de regionale televisie waren de resultaten gemengd: ATV (50 % Concentra) boekte een winst over 2001 van 0,18 mio EUR, TVL (74 % Concentra) daarentegen leed een nettoverlies van 0,5 mio EUR.

De operationele werking van TVL werd aangepast aan de moeilijke marktsituatie. Voor Patio N.V. was het eerste werkingsjaar uitermate moeilijk. De oplage van Groovy daalde na de zomermaanden tot 9.000 exemplaren en andere initiatieven werden voorlopig op "hold" gezet. Wel werd het project Patio Puzzel voor 2002 opgestart.


2. Mercator Printing Group


MPG kon het courant verlies van het vorig boekjaar nog niet wegwerken en heeft een teleurstellend jaar 2001 achter de rug. Behalve het algemene negatieve klimaat met dalende marges, veroorzaakt door een structurele overcapaciteit in de markt, had MPG ook af te rekenen met de faling van Vianen BV (afwerking) in Nederland. Hierdoor zag zij zich genoodzaakt ook in België de verlieslatende afwerking (BGA) stop te zetten. Dit leidde uiteindelijk tot het aanzienlijk nettoverlies over het boekjaar.


3. HostIT

In het tweede semester had HostIT volop te kampen met de crisis in de internetbusiness. Zij schakelde over op een retentiestrategie voor haar klanten en profileerde zich verder als Managed Services Provider. Het operationeel resultaat in België was uiteindelijk positief; in Nederland en Luxemburg daarentegen werd verlies geleden.

Zij kon haar omzet verdubbelen t.o.v. het vorig boekjaar (5 kwartalen) tot 3,2 mio EUR. HostIT investeerde 1,7 mio EUR in nieuwe infrastructuur in 2001.


4. Andere deelnemingen

4.1. Ubimedia

De 50 % participatie in Ubimedia werd reeds op 30.6 uit de consolidatiekring genomen omwille van de voorgenomen herstructurering.

In overleg met mede-aandeelhouder Ubizen gebeurde een grondige evaluatie van de portefeuille en werd besloten het gezamenlijk initiatief stop te zetten. Dit gebeurde onder meer door bepaalde deelnemingen te verkopen (Synkronis, Inteach, These Days). De andere deelnemingen worden rechtstreeks ondergebracht bij Concentra en/of Ubizen (Minevision, Mediamine, Insites en Expanded Media). Enkele van deze transacties worden in 2002 nog juridisch afgerond.

4.2. Icotel

Eind november besliste Concentra haar investeringen in het gratis Maomagazine te beëindigen, niettegenstaande de positieve appreciatie in de lezersmarkt. Inmiddels waren 19 nummers op de markt gebracht.

De liquidatie van het project is aan de gang en alleen op internet is Maomagazine nog actief.

Door de faling van haar moederbedrijf Créneau is ook C4D N.V. (Mutationspotting), waarin Concentra 10 % had, mee in faling gegaan. Icotel had 50.000 EUR geïnvesteerd in dit project.

4.3. Agora Rotogravure

Concentra deconsolideerde haar deelneming (50 %), gezien de put-optie die in 2002 kan uitgeoefend worden. Een dalende omzet, maar vooral sterk dalende marges, leidden tot een oplopend verlies bij Agora. In 2001 werden daarenboven belangrijke uitzonderlijke kosten geboekt voor de lopende herstructurering waarbij 2 van de 5 persen uit gebruik genomen werden.

4.4. Financiële deelnemingen

Concentra incasseerde uit haar deelnemingen in KB Luxembourgeoise en Almanij een bedrag van 6,25 mio EUR aan dividenden in 2001.

Statutaire jaarrekening

Door de uitzonderlijke meerwaarde ontstaan uit een groepstransactie in het eerste semester, vertoont de resultatenrekening van Concentra N.V. uiteindelijk een uitkeerbare winst van 11,8 mio EUR.

De Raad van Bestuur zal geen dividenduitkering voorstellen over het boekjaar 2001, gezien de negatieve bedrijfsresultaten van de groepsmaatschappijen.

Vooruitzichten voor het boekjaar 2002

In het algemeen rekent Concentra op een behoorlijke verbetering van de operationele resultaten van de Regionale Uitgeversgroep, mede door de effecten van het herstructureringsplan.

Voor Metro wordt over 2002 nog een aanzienlijk negatief resultaat verwacht.

MPG gaat nog een moeilijk jaar tegemoet in het offset rotatiedrukwerk. Toch zou ook de impact van het besparingsplan zich in de cijfers moeten vertalen.

Gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar

Eind februari verhoogde Concentra Participaties N.V. volgens afspraak haar deelneming in MPG van 27,52 % naar 33,3 % (5,7 mio EUR)

Op 27 februari zijn ook alle aandelen KB Luxembourgeoise verkocht. Deze transactie leverde een meerwaarde op van 15,6 mio EUR.

De opbrengst van deze verkoop wordt aangewend voor een substantiële afbouw van de financiële schulden van Concentra.

Tevens besliste de Raad van Bestuur ook een kapitaalvermindering in geld voor te stellen van netto 0,75 EUR per aandeel. Hiertoe zal een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op 15 april 2002.

Agenda

Algemene aandeelhoudersvergadering : 12 juni 2002

Resultaten eerste kwartaal 2002 : 12 juni 2002

Resultaten eerste semester 2002 : 25 september 2002

Resultaten derde kwartaal 2002 : 27 november 2002

Contactpersonen voor Concentra N.V.:

Algemene informatie: W. Lenaers, gedelegeerd bestuurder, tel 011 878337

Financiële informatie: R. Ceuppens, gedelegeerd bestuurder, tel 011 878337

www.concentra.be