Draka Holding N.V.
Dit persbericht is niet bestemd voor directe of indirecte distributie
in de Verenigde Staten, Canada of Japan.
Draka Holding N.V. maakt definitieve uitgifteprijs bekend voor
converteerbare achtergestelde obligaties
Amsterdam, 21 maart 2002 - Onder verwijzing naar het persbericht van 20 maart j.l., waarin de vervroegde sluiting van de inschrijfperiode werd aangekondigd, maakt Draka Holding N.V. de succesvolle plaatsing bekend van ¤ 125 miljoen aan converteerbare achtergestelde obligaties bij professionele beleggers in binnen- en buitenland.
De conversieprijs is vastgesteld op ¤ 54,60 per gewoon aandeel
Draka Holding N.V. De rentevergoeding is vastgesteld op 5,0%. De
emissieprijs van de obligaties bedraagt 100% en de obligaties zullen a
pari worden afgelost aan het einde van de looptijd (welke verwacht
wordt te vallen op 10 April 2007, tenzij reeds geconverteerd, afgelost
of ingekocht en ingetrokken).
Draka Holding N.V. heeft ING Barings, namens het syndicaat, een
greenshoe optie verleend voor een periode van 30 dagen om te vorderen
dat Draka Holding N.V. nog eens maximaal ¤ 18,75 miljoen aan
obligaties uitgeeft (`over-allotment optie').
Handel in de obligaties op `As, if and when issued' basis zal starten
op 22 maart 2002. De officiële notering van de obligaties op de
Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam zal naar
verwachting plaatsvinden op 15 april 2002, na de publicatie van het
prospectus dat verwacht wordt op 10 april 2002.
De stortingsdatum is naar verwachting 15 april 2002.
---