Nagron NV

Dit is een gezamenlijk persbericht van NAGRON en de Van Herk Groep

Verwachte prijs EUR 36,00, inclusief dividend

Van Herk Groep wil bod in contanten uitbrengen op alle uitstaande aandelen NAGRON

NAGRON Nationaal Grondbezit NV (vastgoed en handel) en de door de heer A. van Herk geleide Van Herk Groep (vastgoedbeleggingen) maken bekend dat de verwachting is gerechtvaardigd dat de Van Herk Groep een openbaar bod zal uitbrengen op alle (certificaten van) aandelen in het kapitaal van NAGRON tegen een verwachte prijs in contanten van EUR 36,00 per (certificaat van) aandeel van nominaal EUR 1,20. De voorgenomen biedprijs is inclusief het dividend over het afgelopen boekjaar. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van NAGRON verwachten het bod te zijner tijd te zullen ondersteunen.

De Van Herk Groep beschikt thans over ca. 22% van de uitstaande (certificaten van) aandelen in het kapitaal van NAGRON. Een tweede grootaandeelhouder, Acantus Finance BV waarover de heer Van Herk eveneens de directie voert, beschikt thans eveneens over ca. 22% van de uitstaande (certificaten van) aandelen in het kapitaal van NAGRON en heeft aangegeven positief te staan tegenover het voorgenomen bod. De Van Herk Groep en Acantus Finance BV hebben overeenstemming bereikt met twee institutionele beleggers ter verkrijging van hun pakketten tegen een koers van EUR 33,00. Indien een openbaar bod gestand zal worden gedaan, ontvangen zij additioneel de biedprijs per (certificaat van) aandeel minus de reeds ontvangen EUR 33,00 minus EUR 1,00. Beide institutionele beleggers houden samen ca. 15% van de uitstaande (certificaten van) aandelen NAGRON. Hierdoor staat nu reeds in totaal ca. 58% van de uitstaande (certificaten van) aandelen NAGRON positief tegenover het voorgenomen bod van de Van Herk Groep.

De voorgenomen prijs vertegenwoordigt een premie van ca. 25% ten opzichte van de gemiddelde koers over zowel de afgelopen zes als twaalf maanden. De transactie waardeert NAGRON op ca. EUR 266 miljoen, inclusief het dividend over het boekjaar 2001.

Het voorgenomen bod zal worden gefinancierd zowel met eigen middelen als met nog te verkrijgen externe financiering. Het is niet de bedoeling dat financiële kruisverbanden zullen ontstaan tussen NAGRON en de Van Herk Groep.

Motivatie
Zoals voor veel kleinere ondernemingen is voor NAGRON de toegevoegde waarde van een beursnotering beperkt. Bovendien kunnen zonder beursnotering kosten worden bespaard en kan de onderneming zich met een lange termijn horizon en met grotere flexibiliteit en slagkracht richten op haar kernactiviteiten. Het is de bedoeling dat Koninklijke "N.V. Nationaal Grondbezit", een 100%-dochteronderneming van NAGRON opgericht in 1897, na de transactie als zelfstandig opererende

onderneming zal blijven bestaan binnen de Van Herk Groep waarbij de activiteiten op het gebied van vastgoed in lijn zullen worden gebracht met de activiteiten van de Van Herk Groep.

De Van Herk Groep is uitsluitend actief op het gebied van vastgoedbeleggingen. De totale vastgoedportefeuille heeft een omvang van ruim EUR 650 miljoen en omvat kantoren, winkels, overige bedrijfsruimten en woningen. In alle gevallen gaat het om in Nederland gelegen objecten. De combinatie van beide vastgoedondernemingen heeft een portefeuille van meer dan EUR 1 miljard en vormt een stevig platform voor een expansief beleid in de verschillende sectoren van de Nederlandse vastgoedmarkt. Beide portefeuilles zijn complementair en bieden goede ontplooiingsmogelijkheden voor beide organisaties. De gebundelde financiële kracht van beide bedrijven zal de beoogde uitbouw van activiteiten sterk bevorderen.

Het eerder aangekondigde voornemen van NAGRON haar handelsactiviteiten te desinvesteren wordt gehandhaafd.

De voorgenomen transactie zal geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij de betrokken ondernemingen.

Overige informatie
De betrokken vakorganisaties, de ondernemingsraden, het secretariaat van de SER, de Autoriteit Financiële Markten en Euronext zijn heden van de voorgenomen transactie op de hoogte gesteld. De voorgenomen transactie zal worden voorgelegd aan de NMa.

Een biedingsbericht zal naar verwachting in april beschikbaar komen. NAGRON zal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden waarin het bod nader wordt toegelicht.

ABN AMRO treedt op als adviseur van NAGRON, Dexia Securities als adviseur van de Van Herk Groep.

's-Gravenhage/Rotterdam, 8 maart 2002

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

NAGRON: Namens de Van Herk Groep:
Ing. S. Molkenboer MBA, Smink, Van der Ploeg &
Jongsma
Voorzitter Raad van Bestuur Dhr J. Smink
070 - 351 50 00 020 - 647 81 81/ 06 - 5434 0646

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.