PinkRoccade verwerft Computeraid Services Ltd.
Voorburg, 16 december 2001
- Flinke stap op weg naar een tweede Europese thuismarkt
- Toename personeel 900 mensen, omzetgroei 70 miljoen Euro
- Koopprijs 7.2 miljoen Euro
- Uitgifte van maximaal 1.8 miljoen gewone aandelen
PinkRoccade nv heeft met de overname van Computeraid Services Ltd.
een sterke positie verworven op de markt van IT-diensten voor
middelgrote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De gezamenlijke
omzet in dat land zal in 2002 naar verwachting circa 110 miljoen Euro
bedragen, het aantal medewerkers personeel in totaal circa 1.300.
PinkRoccades activiteiten in het Verenigd Koninkrijk omvatten IT
management, rekencentrumdiensten, onderhoud en consultancy.
Tegelijkertijd geeft PinkRoccade maximaal 1.8 miljoen gewone aandelen
uit, waarvoor de inschrijving is geopend vanaf maandagochtend 17
december 2001.
Ontwikkeling van PinkRoccade UK in 2001
In PinkRoccades internationale ambities is een tweede Europese
thuismarkt, bij voorkeur in het Verenigd Koninkrijk, het voornaamste
doel. De overname van Computeraid bevestigt die strategie. In het
Verenigd Koninkrijk was 2001 een succesvol jaar met sterke autonome
groei, de voltooiing van de integratie van ECsofts
rekencentrumactiviteiten en het afsluiten van twee belangrijke
outsourcingscontracten.
Henk Bosma, voorzitter van de concerndirectie van PinkRoccade nv: "De
verwerving van Computeraid geeft PinkRoccade de noodzakelijke
schaalgrootte om aan de groeiende behoeften van haar klanten te
voldoen. Door de samenstelling van zijn dienstenportefeuille en
klantenkring kan het bedrijf bovendien gemakkelijk in onze bestaande
onderneming worden geïntegreerd."
Clive Hyland, algemeen directeur van PinkRoccade UK, zegt: "Hoewel
Computeraid in de laatste twee jaar tegenslag heeft gehad als gevolg
van investeringen in ASP en een tool voor kennismanagement, zijn wij
vol vertrouwen dat wij volgend jaar winst kunnen maken door
herstructurering en door integratie met onze eigen activititeiten."
Details omtrent de acquisitie
Computeraid, dat zijn hoofdkwartier heeft in Farnborough (ten
zuidwesten van Londen) en dat meer dan 900 medewerkers heeft, werd
twintig jaar geleden gevormd om IT support te bieden aan
detailhandelsorganisaties. Sindsdien heeft het bedrijf zich verbreed
en voorziet het nu klanten in heel Groot-Brittannië van zowel remote
als on-site support solutions, inclusief hosting, remote system
monitoring en desktop-onderhoud.
In 2001 is omstreeks 50% van de omzet recurring van aard. De
verwachte omzet van Computeraid in 2002 is 70 miljoen Euro en de EBIT
2.8 miljoen Euro.
De totale investering voor de aankoop bedraagt 19.5 miljoen Euro, te
weten een koopprijs van 7.2 miljoen Euro en 12.3 miljoen voor
reorganisatie en aanpassingen in verband met de
waarderingsgrondslagen van PinkRoccade.
Details van de uitgifte van gewone aandelen
PinkRoccade nv kondigt de uitgifte aan van maximaal 1.800.000 gewone
aandelen, zijnde ongeveer 8.1% van het geplaatste aantal gewone
aandelen. De aandelen zullen pari passu in rang zijn met de bestaande
gewone aandelen en zullen daarom recht geven op eventuele
dividenduitkeringen over het boekjaar eindigend op 31 december 2001
en volgende jaren.
De uitgifte vindt plaats door middel van een niet gedocumenteerde
openbare emissie in Nederland en een internationale onderhandse
plaatsing bij institutionele beleggers bij wijze van bookbuilding.
Inschrijving zal, onder de voorwaarden zoals vermeld in de technische
advertentie, aanvangen op maandag 17 december om 09.00 uur CET en zal
naar verwachting sluiten op woensdag 19 december om 17.30 uur CET.
Toelating tot de notering, betaling en levering van de uitgegeven
aandelen zullen naar verwachting plaatsvinden op vrijdag 21 december.
De opbrengst van deze uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering van de overname van Computeraid en de gedeeltelijke herfinanciering van eerdere outsourcingscontracten en overnames (ASZ, CCW, Two Way, Commit en een 60% deelneming in PharmaPartners).
ING Barings zal als lead manager voor deze uitgifte optreden.
Over PinkRoccade
PinkRoccade UK Ltd. is een dochtermaatschappij van PinkRoccade nv,
een van de grote ICT-bedrijven in Europa. Het bedrijf heeft exclusief
Computeraid meer dan 8000 medewerkers in binnen- en buitenland en een
omzet van meer dan 800 milljoen Euro in 2001. De onderneming heeft
brede ervaring met het beheer van infrastructuur en applicaties en
omvat het grootste commerciële rekencentrum in Nederland.
For further information, please contact:
PinkRoccade nv
T +31 70 300 4500
Investor Relations: Aart Klompe
Press Information: Paul Kwakkenbos
Disclaimer
This is not an offer of securities for sale in the United States. The
new ordinary shares have not been and will not be registered under
the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and
may not be offered or sold in the United States or to or for the
account or benefit of US persons (as such terms are defined in
Regulation S under the Securities Act) unless registered under the
Securities Act or pursuant to an exemption from registration made by
means of a prospectus.