13 november 2001, Amsterdam/Hoofddorp
Overname autobedrijven van Athlon Groep door Stern Groep definitief
Stern Groep en Athlon Groep maken bekend dat op 12 november 2001 de
definitieve koop- / verkoopovereenkomst is gesloten inzake de overname
door Stern Groep van alle Nederlandse autobedrijven, de aanverwante
dealerleasebedrijven en een autoschadeherstelbedrijf van Athlon Groep.
De over te nemen activiteiten zullen per 1 januari 2002 voor rekening
en risico van Stern Groep komen.
Financiering koopsom
De overname zal door Stern Groep betaald worden in contanten. Ter
financiering van de koopsom van EUR 32,7 miljoen zal Stern Groep door
middel van een publieke emissie nieuwe gewone aandelen plaatsen en
zullen tevens de bestaande kredietfaciliteiten worden uitgebreid. Het
emissieprospectus zal naar verwachting in de week van 19 november
beschikbaar komen.
De over te nemen activiteiten
Stern Groep zal 9 autobedrijven met in totaal 18 vestigingen overnemen
van Athlon Groep. Deze autobedrijven vertegenwoordigen de merken
Mercedes-Benz, Chrysler, Opel, Ford, Volvo, BMW en VW / Audi.Tevens
zal Stern Groep 5 dealerleasebedrijven overnemen met een totale
leaseportefeuille van ongeveer 2.000 contracten. De
dealerleasebedrijven zijn verbonden aan een aantal van de over te
nemen autobedrijven.Van het autoschadeherstelbedrijf in Heemstede
zullen alleen de activa worden overgenomen.
De over te nemen activiteiten realiseerden in 2000 een samengevoegde
jaaromzet van ruim EUR 250 miljoen en een samengevoegde winst na
belastingen van ruim EUR 3,4 miljoen met circa 460 medewerkers. Deze
cijfers wijken af van de cijfers die eerder door Athlon Groep werden
gepubliceerd. De verschillen worden verklaard door de andere
samenstelling van de groep bedrijven die door Stern Groep wordt
overgenomen en de normalisatie van de resultaten in verband met de
ontvlechting.
Stern Groep
Stern Groep heeft vooral in Noord-Holland en de Randstad de laatste
jaren een sterke positie opgebouwd in autobedrijven. Door de overname
wordt de positie van Stern Groep in de distributieketen tussen
fabrikant en klant verder versterkt.
Door de aankoop van de autobedrijven van Athlon Groep, die veelal
actief zijn op het gebied van de reeds door Stern Groep
vertegenwoordigde merken, kunnen belangrijke schaalvoordelen worden
behaald. Het gaat hierbij om schaalvoordelen op het gebied van
voorraadbeheer, financiering, automatisering, opleiding en
administratie. Door de uitbreiding wordt ook de positie van Stern
Groep als partner van de onderscheiden fabrikanten en hun importeurs
verstevigd.
Voor de nieuw toegevoegde merken VW en Audi geldt dat deze bedrijven
binnen Stern Groep kunnen profiteren van een bij uitstek op
autobedrijven toegesneden organisatiestructuur. Doordat deze merken
een vooraanstaande plaats innemen inbelangrijke segmenten van de markt
is de toevoeging van VW en Audi voor Stern Groep van belang.
Geografisch sluiten de VW en Audi-bedrijven in Hoorn, Enkhuizen,
Purmerend en Volendam en van de Chrysler-, BMW- en Volvo-bedrijven in
en rond Haarlem, zeer goed aan op de in die regios al aanwezige
activiteiten van Stern Groep. De overname van de autobedrijven van
Mercedes in Twente, Opel in s-Gravenzande en Ford in Sliedrecht /
Gorinchem, betekent een wezenlijke invulling van het streven van Stern
Groep naar een geografische uitbreiding van haar werkterrein.De
overname van het autoschadeherstelbedrijf in Heemstede sluit goed aan
bij de aanwezigheid, na de acquisitie, van 5 autobedrijven van Stern
Groep in deze regio.
De overname van dealerleasebedrijven levert voor Stern Groep een
uitbreiding van haar tot nu toe beperkte activiteiten op het gebied
van wagenparkbeheer en autolease. Deze verkoop ondersteunende
activiteiten kunnen nu verder worden uitgebouwd tot een belangrijk
onderdeel van de kernactiviteit autodiensten. Hierbij wordt opgemerkt
dat Stern Groep niet de ambitie heeft om deze activiteit uit te
breiden tot een universeel leasebedrijf. De lease-activiteiten worden
vooral in het verlengde van de autobedrijven uitgeoefend.
Over het jaar 2000 behaalden Stern Groep en de van Athlon Groep over te nemen vennootschappen een gecombineerde pro forma omzet van ruim EUR 650 miljoen en een pro forma gecombineerde winst na belastingen van ruim EUR 9,4 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2001 behaalden Stern Groep en de van Athlon Groep over te nemen vennootschappen een pro forma gecombineerde omzet van circa EUR 350 miljoen en een pro forma gecombineerde winst na belastingen van ruim EUR 6,8 miljoen.
De beoogde overname zal vanaf 2002 bijdragen aan de verdere groei van
de winst per aandeel van Stern Groep.
Athlon Groep
Zoals reeds aangegeven in de persberichten van 12 september 2001 is de
verkoop het gevolg van de strategische heroriëntatie van Athlon Groep
waarbij het bedrijf zich gaat richten op verdere internationale
expansie van haar lease-activiteiten en op de internationalisatie van
het CARe Schadeherstel-concept. Athlon ziet onvoldoende voordelen in
het hebben van dealerbedrijven en mede om die reden is de conclusie
getrokken dat dealerbedrijven niet langer behoren tot de
kernactiviteiten. Athlon Groep heeft op 12 september 2001 een apart
persbericht over haar strategie doen uitgaan. De transactie zal een
boekwinst opleveren, waardoor Athlon Groep meer mogelijkheden heeft
haar internationale strategie uit te voeren.
Algemeen
Vakbonden, de SER-Commissie voor Fusieaangelegenheden en Euronext
Amsterdam N.V. zijn geïnformeerd over de overname. De Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 9 november 2001 aangegeven geen
bezwaren te hebben tegen de overname.
De ondernemingsraden van Stern Groep hebben met betrekking tot de
overname een positief advies gegeven. De overname zal geen nadelige
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.
Voor nadere informatie:
Stern Groep N.V.
Ir. H.H. van der Kwast
Telefoon: 020 6136028
Athlon Groep N.V.
J.W. Verouden
Telefoon: 023 5615105
Profiel Stern Groep Stern Groep is één van de grotere ondernemingen op
automotive gebied in Nederland. De activiteiten zijn voornamelijk
geconcentreerd op de Randstad en Noord-Holland, met Amsterdam als
basis. In 2000 werd met 853 medewerkers een omzet van EUR 402 miljoen
behaald. De aandelen van de vennootschap zijn aan Euronext in
Amsterdam genoteerd. Stern Groep kent drie kernactiviteiten: de
exploitatie van autobedrijven, de exploitatie van benzinestations en
de levering van autodiensten.De autobedrijven van Stern Groep
vertegenwoordigen meerdere topmerken, waaronder Mercedes-Benz,
Chrysler, Opel/General Motors, Ford, Land Rover, Volvo en
Renault.Stern Groep exploiteert 24 benzinestations met de merken Shell
en BP. Nagenoeg alle benzinestations zijn gevestigd in de Randstad.Met
de autodiensten is Stern Groep actief op het gebied van
autoschadeherstel, wagenparkbeheer en het inbouwen van complete
bedrijfswageninrichtingen op maat.Profiel Athlon Groep Athlon Groep is
leverancier van automobiliteitsoplossingen, primair aan de zakelijke
markt. Haar kernactiviteiten zijn: autoleasing en verhuur en
autoschadeherstel. De onderlinge samenhang van deze activiteiten biedt
de Groep synergievoordelen, onder andere door onderlinge samenwerking
en kennisuitwisseling.Athlon Groep heeft een holdingstructuur en is
actief in vijf landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en
Duitsland. In de eerste helft van 2001 werd met gemiddeld 2.257
medewerkers een omzet van EUR 1.154 miljoen behaald, waarvan 45% in
het buitenland. Per 20 juni 2001 had Athlon Groep (exclusief de te
verkopen lease-activiteiten aan Stern Groep) circa 95.000
leasecontracten en 15.000 huurauto's. Het aantal
schadeherstelbedrijven in Nederland en België was per genoemde datum
47.